主題：巴菲特買石油賣銀行

　隨著美股三季報(bào)的披露進(jìn)入尾聲，各大機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)陸續(xù)揭曉。

　　北京時(shí)間11月15日，伯克希爾向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了13F季度報(bào)告。報(bào)告顯示，三季度“股神”巴菲特新買入3只股票，其中最大手筆的動(dòng)作是斥資41億美元建倉(cāng)臺(tái)積電，臺(tái)積電一舉進(jìn)入伯克希爾的前十大重倉(cāng)股。報(bào)告發(fā)布后，臺(tái)積電美股盤(pán)后大漲6.35%。

　　同時(shí)，伯克希爾還大舉增持石油股、賣出最鐘愛(ài)的銀行股。巴菲特在三季度增持西方石油、雪佛龍、派拉蒙等5股，其中增持西方石油約22億美元；減持美國(guó)合眾銀行、紐約梅隆銀行和動(dòng)視暴雪等5股，雖然巴菲特鐘愛(ài)銀行股，但美國(guó)合眾銀行卻被大賣了近17億美元，退出了前十大持倉(cāng)；僅清倉(cāng)一只股票，即地產(chǎn)投資信托Store Capital。

　　截至三季度末，伯克希爾股票持倉(cāng)市值為2960.97億美元，較二季度末的3001.31億美元小幅下降。前十大重倉(cāng)股占比高達(dá)87.19%。

　　此外，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至2022年三季度末，高瓴美股持倉(cāng)總市值38.03億美元。三季度HHLR新買入5股，其中再度建倉(cāng)Zoom；大幅增持中概股，其中加倉(cāng)了拼多多和貝殼，減持京東和唯品會(huì)，清倉(cāng)了SEA，前十大重倉(cāng)股占比達(dá)69.56%。

　伯克希爾大手筆建倉(cāng)臺(tái)積電，增持石油股、賣出銀行股

　　“股神”巴菲特的持倉(cāng)動(dòng)向一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

　　北京時(shí)間11月15日，伯克希爾向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了13F季度報(bào)告。巴菲特在三季度新買入3只股票，分別是臺(tái)積電、美國(guó)建材制造商LPX以及金融公司JEF。

　　其中，斥資41億美元建倉(cāng)臺(tái)積電，買入6006萬(wàn)股，占總倉(cāng)位比例為1.39%，這使得臺(tái)積電一舉進(jìn)入伯克希爾的前十大重倉(cāng)股。值得注意的是，過(guò)往巴菲特一直偏好消費(fèi)股以及傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施類股票，重倉(cāng)蘋(píng)果也是當(dāng)消費(fèi)股來(lái)買，此番大手筆買入臺(tái)積電，備受市場(chǎng)關(guān)注。

　　伯克希爾報(bào)告發(fā)布后，臺(tái)積電美股盤(pán)后大漲6.35%。Russo & Quinn律師事務(wù)所合伙人Tom Russo分析稱，伯克希爾或認(rèn)為，世界離不開(kāi)臺(tái)積電制造的產(chǎn)品，只有少數(shù)公司能夠積累資金來(lái)生產(chǎn)高端芯片，而芯片對(duì)人們的生活越來(lái)越重要。

　　數(shù)據(jù)顯示，三季度臺(tái)積電的股價(jià)大跌15.75%，今年以來(lái)則大跌40%，巴菲特或是趁著臺(tái)積電股價(jià)腰斬時(shí)大舉抄底。一個(gè)月前臺(tái)積電宣布了下調(diào)資本開(kāi)支的消息，A股半導(dǎo)體指數(shù)和費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)于當(dāng)天出現(xiàn)階段性底部。

　　新買入的LPX和JEF，分別動(dòng)用了2.97億美元和1290萬(wàn)美元。

　　同時(shí)，伯克希爾還增持西方石油、雪佛龍、派拉蒙等5股。其中，增持西方石油3580萬(wàn)股，買入金額合計(jì)22億美元；增持雪佛龍392萬(wàn)股，買入金額為5.6億美元；增持派拉蒙1279萬(wàn)股，買入金額為2.44億美元。

　　三季度，伯克希爾新買入3只股票并增持了5只股票，巴菲特一共動(dòng)用了約75億美元。

　　此外，伯克希爾減持了動(dòng)視暴雪和美國(guó)合眾銀行等5股，其中巴菲特再一次減持他鐘愛(ài)的銀行股，大賣了4202萬(wàn)股美國(guó)合眾銀行，平均出售價(jià)格約為40.07美元，減持金額為16.8億美元；還賣出了1015萬(wàn)股的紐約梅隆銀行，平均出售價(jià)格為43.60美元，減持金額為4.42億美元；出售826萬(wàn)股動(dòng)視暴雪，平均出售價(jià)格約為73.28美元，減持金額為6.05億美元；還減持了小部分通用汽車和克羅格。

　　僅清倉(cāng)一只股票，即地產(chǎn)投資信托Store Capital，賣出693萬(wàn)股，約套現(xiàn)2.17億美元。

　　截至三季度末，伯克希爾股票持倉(cāng)市值為2960.97億美元，較二季度末的3001.31億美元小幅下降。

　　前十大重倉(cāng)股分別是，蘋(píng)果、美國(guó)銀行、雪佛龍、可口可樂(lè)、美國(guó)運(yùn)通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、動(dòng)視暴雪以及臺(tái)積電，期末持股市值為1237億美元、305億美元、237億美元、224億美元、205億美元、119億美元、109億美元、60億美元、45億美元、41億美元。其中，蘋(píng)果占其總倉(cāng)位高達(dá)41.76%。

　　高瓴大幅加倉(cāng)中概股，再度建倉(cāng)Zoom、清倉(cāng)SEA

　　11月15日，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至2022年三季度末，高瓴美股持倉(cāng)總市值38.03億美元，較二季度末有所減少。

　　具體來(lái)看，三季度高瓴大幅加倉(cāng)了貝殼、拼多多、阿里巴巴等中概互聯(lián)網(wǎng)公司。其中，加倉(cāng)貝殼186.74萬(wàn)股，加倉(cāng)拼多多61萬(wàn)股，加倉(cāng)阿里巴巴34.71萬(wàn)股。高瓴還對(duì)賽富時(shí)和傳奇生物也進(jìn)行了加倉(cāng)，尤其是加倉(cāng)了70萬(wàn)股傳奇生物，加倉(cāng)力度達(dá)15%。

　　值得注意的是，三季度，橋水基金和景林資產(chǎn)都加倉(cāng)拼多多，其中橋水對(duì)拼多多的持股數(shù)量環(huán)比增幅為5%，成為橋水基金美股重倉(cāng)股的第12大重倉(cāng)股。而景林大舉加倉(cāng)拼多多，增持123萬(wàn)股，拼多多也躍升至景林第二大重倉(cāng)股。此番加倉(cāng)后，拼多多也成為高瓴的第十大重倉(cāng)股。

　　HHLR在三季度新買入5股，其中最大的動(dòng)作是再度建倉(cāng)Zoom，買進(jìn)42萬(wàn)股Zoom，耗資3094萬(wàn)美元。資料顯示，高瓴在2014年便在一級(jí)市場(chǎng)投資Zoom，2019年上市。受疫情影響，Zoom在2020年股價(jià)飆漲近400%，Zoom也成為高瓴又一個(gè)十倍股的代表。持有7年后，HHLR開(kāi)始陸續(xù)減持Zoom.今年三季度Zoom股價(jià)來(lái)到了70美元的水平，已經(jīng)接近歷史最低股價(jià)水平，高瓴再度抄底。

　　同時(shí)，HHLR還減持京東和唯品會(huì)，其中減持京東212.13萬(wàn)股，減持唯品會(huì)497萬(wàn)股。對(duì)完美日記、On昂跑、滿幫等進(jìn)行了減持。據(jù)了解，這幾家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資，屬于基金正常減持退出。此外，三季度，HHLR清倉(cāng)了Sea，近一年以來(lái)，Sea股價(jià)跌幅達(dá)到75%。

　　截至三季度末，HHLR十大重倉(cāng)股為：百濟(jì)神州、賽富時(shí)、京東、DoorDash、傳奇生物、貝殼、阿里巴巴、唯品會(huì)、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，合計(jì)市值為26.5億美元，占總持倉(cāng)比例為69.56%。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。