主題：巴菲特買石油賣銀行

　隨著美股三季報(bào)的披露進(jìn)入尾聲，各大機(jī)構(gòu)的持倉陸續(xù)揭曉。

　　北京時(shí)間11月15日，伯克希爾向美國證券交易委員會提交了13F季度報(bào)告。報(bào)告顯示，三季度“股神”巴菲特新買入3只股票，其中最大手筆的動作是斥資41億美元建倉臺積電，臺積電一舉進(jìn)入伯克希爾的前十大重倉股。報(bào)告發(fā)布后，臺積電美股盤后大漲6.35%。

　　同時(shí)，伯克希爾還大舉增持石油股、賣出最鐘愛的銀行股。巴菲特在三季度增持西方石油、雪佛龍、派拉蒙等5股，其中增持西方石油約22億美元；減持美國合眾銀行、紐約梅隆銀行和動視暴雪等5股，雖然巴菲特鐘愛銀行股，但美國合眾銀行卻被大賣了近17億美元，退出了前十大持倉；僅清倉一只股票，即地產(chǎn)投資信托Store Capital。

　　截至三季度末，伯克希爾股票持倉市值為2960.97億美元，較二季度末的3001.31億美元小幅下降。前十大重倉股占比高達(dá)87.19%。

　　此外，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉數(shù)據(jù)。截至2022年三季度末，高瓴美股持倉總市值38.03億美元。三季度HHLR新買入5股，其中再度建倉Zoom；大幅增持中概股，其中加倉了拼多多和貝殼，減持京東和唯品會，清倉了SEA，前十大重倉股占比達(dá)69.56%。

　伯克希爾大手筆建倉臺積電，增持石油股、賣出銀行股

　　“股神”巴菲特的持倉動向一直備受市場關(guān)注。

　　北京時(shí)間11月15日，伯克希爾向美國證券交易委員會提交了13F季度報(bào)告。巴菲特在三季度新買入3只股票，分別是臺積電、美國建材制造商LPX以及金融公司JEF。

　　其中，斥資41億美元建倉臺積電，買入6006萬股，占總倉位比例為1.39%，這使得臺積電一舉進(jìn)入伯克希爾的前十大重倉股。值得注意的是，過往巴菲特一直偏好消費(fèi)股以及傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施類股票，重倉蘋果也是當(dāng)消費(fèi)股來買，此番大手筆買入臺積電，備受市場關(guān)注。

　　伯克希爾報(bào)告發(fā)布后，臺積電美股盤后大漲6.35%。Russo & Quinn律師事務(wù)所合伙人Tom Russo分析稱，伯克希爾或認(rèn)為，世界離不開臺積電制造的產(chǎn)品，只有少數(shù)公司能夠積累資金來生產(chǎn)高端芯片，而芯片對人們的生活越來越重要。

　　數(shù)據(jù)顯示，三季度臺積電的股價(jià)大跌15.75%，今年以來則大跌40%，巴菲特或是趁著臺積電股價(jià)腰斬時(shí)大舉抄底。一個(gè)月前臺積電宣布了下調(diào)資本開支的消息，A股半導(dǎo)體指數(shù)和費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)于當(dāng)天出現(xiàn)階段性底部。

　　新買入的LPX和JEF，分別動用了2.97億美元和1290萬美元。

　　同時(shí)，伯克希爾還增持西方石油、雪佛龍、派拉蒙等5股。其中，增持西方石油3580萬股，買入金額合計(jì)22億美元；增持雪佛龍392萬股，買入金額為5.6億美元；增持派拉蒙1279萬股，買入金額為2.44億美元。

　　三季度，伯克希爾新買入3只股票并增持了5只股票，巴菲特一共動用了約75億美元。

　　此外，伯克希爾減持了動視暴雪和美國合眾銀行等5股，其中巴菲特再一次減持他鐘愛的銀行股，大賣了4202萬股美國合眾銀行，平均出售價(jià)格約為40.07美元，減持金額為16.8億美元；還賣出了1015萬股的紐約梅隆銀行，平均出售價(jià)格為43.60美元，減持金額為4.42億美元；出售826萬股動視暴雪，平均出售價(jià)格約為73.28美元，減持金額為6.05億美元；還減持了小部分通用汽車和克羅格。

　　僅清倉一只股票，即地產(chǎn)投資信托Store Capital，賣出693萬股，約套現(xiàn)2.17億美元。

　　截至三季度末，伯克希爾股票持倉市值為2960.97億美元，較二季度末的3001.31億美元小幅下降。

　　前十大重倉股分別是，蘋果、美國銀行、雪佛龍、可口可樂、美國運(yùn)通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、動視暴雪以及臺積電，期末持股市值為1237億美元、305億美元、237億美元、224億美元、205億美元、119億美元、109億美元、60億美元、45億美元、41億美元。其中，蘋果占其總倉位高達(dá)41.76%。

　　高瓴大幅加倉中概股，再度建倉Zoom、清倉SEA

　　11月15日，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了最新美股持倉數(shù)據(jù)。截至2022年三季度末，高瓴美股持倉總市值38.03億美元，較二季度末有所減少。

　　具體來看，三季度高瓴大幅加倉了貝殼、拼多多、阿里巴巴等中概互聯(lián)網(wǎng)公司。其中，加倉貝殼186.74萬股，加倉拼多多61萬股，加倉阿里巴巴34.71萬股。高瓴還對賽富時(shí)和傳奇生物也進(jìn)行了加倉，尤其是加倉了70萬股傳奇生物，加倉力度達(dá)15%。

　　值得注意的是，三季度，橋水基金和景林資產(chǎn)都加倉拼多多，其中橋水對拼多多的持股數(shù)量環(huán)比增幅為5%，成為橋水基金美股重倉股的第12大重倉股。而景林大舉加倉拼多多，增持123萬股，拼多多也躍升至景林第二大重倉股。此番加倉后，拼多多也成為高瓴的第十大重倉股。

　　HHLR在三季度新買入5股，其中最大的動作是再度建倉Zoom，買進(jìn)42萬股Zoom，耗資3094萬美元。資料顯示，高瓴在2014年便在一級市場投資Zoom，2019年上市。受疫情影響，Zoom在2020年股價(jià)飆漲近400%，Zoom也成為高瓴又一個(gè)十倍股的代表。持有7年后，HHLR開始陸續(xù)減持Zoom.今年三季度Zoom股價(jià)來到了70美元的水平，已經(jīng)接近歷史最低股價(jià)水平，高瓴再度抄底。

　　同時(shí)，HHLR還減持京東和唯品會，其中減持京東212.13萬股，減持唯品會497萬股。對完美日記、On昂跑、滿幫等進(jìn)行了減持。據(jù)了解，這幾家公司是高瓴在一級市場進(jìn)行的投資，屬于基金正常減持退出。此外，三季度，HHLR清倉了Sea，近一年以來，Sea股價(jià)跌幅達(dá)到75%。

　　截至三季度末，HHLR十大重倉股為：百濟(jì)神州、賽富時(shí)、京東、DoorDash、傳奇生物、貝殼、阿里巴巴、唯品會、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，合計(jì)市值為26.5億美元，占總持倉比例為69.56%。



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