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主題： 北向資金掃貨通信板塊 拋售這類股 重金殺入10股
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| 2022-09-26 09:07:09 |
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主題：北向資金掃貨通信板塊 拋售這類股 重金殺入10股
通信行業(yè)獲北向資金最大幅度加倉(cāng)，持股量環(huán)比增長(zhǎng)2.45%。
北向資金逆勢(shì)加碼三大運(yùn)營(yíng)商
上周，A股市場(chǎng)震蕩。滬指周跌1.22%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。除上周一外，北向資金連續(xù)四日凈流出，一周合計(jì)凈流出61.34億元，其中滬股通31.01億元，深股通30.33億元。
申萬行業(yè)來看，北向資金加倉(cāng)板塊相對(duì)較少，加倉(cāng)通信幅度2.45%居首，加倉(cāng)基礎(chǔ)化工、汽車和銀行幅度超過1%。傳統(tǒng)板塊遭到北向資金拋售，對(duì)有色、輕工制造的持股量降幅超過3%，社會(huì)服務(wù)和農(nóng)林牧漁的減倉(cāng)幅度也在2%以上。
通信板塊獲北向資金逆勢(shì)加倉(cāng)，三大運(yùn)營(yíng)商持股量增長(zhǎng)居前。中國(guó)電信獲北向資金4741.43萬股加倉(cāng)，增倉(cāng)幅度高達(dá)299.66%；中國(guó)聯(lián)通獲超1700萬股增持；中國(guó)移動(dòng)增倉(cāng)幅度也接近60%。消息面上，9月20日，三大運(yùn)營(yíng)商公布8月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，5G套餐用戶數(shù)合計(jì)累計(jì)達(dá)9.77億戶，增長(zhǎng)依然迅猛。
設(shè)備商則遭北向資金減倉(cāng)。中興通訊、中天科技、亨通光電等幾大通信設(shè)備供應(yīng)商持股量合計(jì)減少超2000萬股。絕對(duì)量看，僅中興通訊一家減少量便超1000萬股；在比例上，長(zhǎng)飛光纖的減倉(cāng)幅度高達(dá)40%。
以絕對(duì)量來看，銀行板塊獲增1.98億股居首，江蘇銀行、中國(guó)銀行獲得較大股數(shù)增持，招商銀行、平安銀行則遭到拋售。有色板塊則不被看好，共計(jì)減倉(cāng)1.49億股。個(gè)股中，鋁產(chǎn)業(yè)遭大手筆拋售，中國(guó)鋁業(yè)遭4800萬股減持，南山鋁業(yè)3500萬，云鋁股份1900萬。中輝期貨表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，海外需求走弱疊加國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)金九銀十不再，鋁消費(fèi)旺季失色。
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北向資金看好鋰資源概念
大手筆賣出白酒龍頭
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上周共計(jì)30股登上北向資金成交活躍榜。成交以凈賣出居多，多達(dá)15股凈賣出破億。從概念板塊看，鋰資源股獲青睞，天齊鋰業(yè)以8.7億元的凈買入高居榜首，贛鋒鋰業(yè)也獲2.7億元凈買入。下游的寧德時(shí)代和億緯鋰能則遭到北向資金不同程度凈賣出。
天齊鋰業(yè)上周逆勢(shì)上漲，周漲幅達(dá)到7.35%。消息面上，9月20日澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司年內(nèi)第六次鋰輝石精礦拍賣成交價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高。平安證券認(rèn)為，上下游生產(chǎn)周期錯(cuò)配是鋰需求爆發(fā)下供給難以快速響應(yīng)的根本原因，緊缺格局下，資源端仍是未來鋰價(jià)走勢(shì)的重要變量。當(dāng)前來看，供需缺口疊加成本支撐上移，鋰價(jià)仍有一定上行空間。
貴州茅臺(tái)位列活躍股凈流出第一位，凈賣出12.4億元。同賽道的五糧液也遭到北向資金小幅凈賣出1.39億元。白酒指數(shù)周中波動(dòng)較大，環(huán)周基本持平；疫情反復(fù)，市場(chǎng)預(yù)期不高。中泰證券認(rèn)為不必過度悲觀。白酒宴席、商務(wù)宴請(qǐng)需求下強(qiáng)定價(jià)權(quán)、強(qiáng)品牌黏性屬性不變，中長(zhǎng)期仍有機(jī)會(huì)。隨著消費(fèi)場(chǎng)景逐步修復(fù)，預(yù)計(jì)次高端將率先反彈，板塊整體也有修復(fù)性反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，以增倉(cāng)幅度看，持股量環(huán)比增幅在100%以上的共10只，海蘭信環(huán)比增幅居首，北向資金最新持有153.4萬股，持股量環(huán)比增長(zhǎng)437.96%。其后中國(guó)電信和天喻信息環(huán)比增幅超過200%。
海蘭信主營(yíng)航海電子科技領(lǐng)域，主要從事航海電子科技產(chǎn)品和系統(tǒng)的研產(chǎn)銷。近期公司董秘回復(fù)投資者關(guān)于海底數(shù)據(jù)中心相關(guān)問題時(shí)表示，UDC(海底數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目)海外啟動(dòng)是由微軟等頂級(jí)科技公司牽頭，技術(shù)壁壘和技術(shù)積累足夠高，公司通過相關(guān)同源的加拿大公司并購(gòu)從而引入、消化、吸收UDC的相關(guān)技術(shù)，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
10股遭北向資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅逾60%。南國(guó)置業(yè)和ST大集遭到北向資金減倉(cāng)幅度均高于97%，起帆電纜、百亞股份和新疆天業(yè)的減倉(cāng)幅度也在70%以上。
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結(jié)構(gòu)注釋
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