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主題:海通策略:行業(yè)層面繼續(xù)看好高景氣成長(zhǎng),如新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)
海通策略研報(bào)認(rèn)為,行業(yè)層面,繼續(xù)看好高景氣成長(zhǎng),如新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)。近期成長(zhǎng)板塊因海外政策變動(dòng)而下跌較多,其實(shí)從行業(yè)基本面角度看,新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)這些成長(zhǎng)性行業(yè)的高景氣仍在,如8月乘聯(lián)會(huì)口徑新能源車零售銷量同比增長(zhǎng)111%,預(yù)計(jì)今年全年新能源車銷量將達(dá)650萬輛。數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域的政策支持力度也在不斷加大。而從自主可控的角度看,新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)依舊值得關(guān)注。我們分析過,俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)加深了我國(guó)對(duì)于油氣對(duì)外依存度高的擔(dān)憂,加快新能源的發(fā)展和應(yīng)用,是實(shí)現(xiàn)能源自主可控的重點(diǎn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)已具備優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)外光伏風(fēng)電裝機(jī)放量將推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)全球市占率提升。我國(guó)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)的自主可控已迫在眉睫,需求+政策驅(qū)動(dòng)下半導(dǎo)體設(shè)備(中國(guó)大陸企業(yè)全球市場(chǎng)份額2%)、材料(13%)國(guó)產(chǎn)替代將提速。
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