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主題:海通策略:行業(yè)層面繼續(xù)看好高景氣成長,如新能源、數(shù)字經(jīng)濟
海通策略研報認為,行業(yè)層面,繼續(xù)看好高景氣成長,如新能源、數(shù)字經(jīng)濟。近期成長板塊因海外政策變動而下跌較多,其實從行業(yè)基本面角度看,新能源、數(shù)字經(jīng)濟這些成長性行業(yè)的高景氣仍在,如8月乘聯(lián)會口徑新能源車零售銷量同比增長111%,預計今年全年新能源車銷量將達650萬輛。數(shù)字經(jīng)濟相關領域的政策支持力度也在不斷加大。而從自主可控的角度看,新能源和數(shù)字經(jīng)濟依舊值得關注。我們分析過,俄烏沖突、歐洲能源危機加深了我國對于油氣對外依存度高的擔憂,加快新能源的發(fā)展和應用,是實現(xiàn)能源自主可控的重點。當前國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)已具備優(yōu)勢,國內(nèi)外光伏風電裝機放量將推動國內(nèi)企業(yè)全球市占率提升。我國實現(xiàn)半導體核心環(huán)節(jié)的自主可控已迫在眉睫,需求+政策驅(qū)動下半導體設備(中國大陸企業(yè)全球市場份額2%)、材料(13%)國產(chǎn)替代將提速。
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