主題：A股境外發(fā)行GDR迎小高潮 多家公司本周登陸瑞交所

7月24日晚間，杉杉股份、科達制造、格林美發(fā)布其發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市的最新進展。杉杉股份、科達制造已確定發(fā)行價格，并確定將于瑞士時間7月28日在瑞士證券交易所掛牌上市。

　　□ 截至7月24日，今年已經(jīng)發(fā)行和擬發(fā)行GDR的A股上市公司達十數(shù)家。

　　□ 今年以來，計劃發(fā)行GDR的12家企業(yè)有多家來自深交所，民營企業(yè)成為發(fā)行GDR赴境外上市的主力。

　　□ 這輪發(fā)行GDR企業(yè)中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈特別是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)眾多，這些企業(yè)希望借助發(fā)行GDR推進國際化戰(zhàn)略。

　　7月24日晚間，杉杉股份、科達制造、格林美發(fā)布其發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市的最新進展。杉杉股份、科達制造已確定發(fā)行價格，并確定將于瑞士時間7月28日在瑞士證券交易所掛牌上市。

　　今年3月，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會專題會議提出繼續(xù)支持各類企業(yè)到境外上市，A股上市公司隨后掀起赴境外發(fā)行GDR的小高潮。據(jù)上海證券報記者統(tǒng)計，截至7月24日，今年已經(jīng)發(fā)行和擬發(fā)行GDR的A股上市公司已經(jīng)多達十數(shù)家。

　　有投行人士表示，GDR的成功發(fā)行一方面拓展了企業(yè)的境外融資渠道，另一方面提升了企業(yè)的海外影響力，對其全球化發(fā)展有重要意義。

　　瑞交所本周將迎首批A股GDR企業(yè)

　　根據(jù)公告，杉杉股份已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR20.64美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為1544.23萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為7721.15萬股，募集資金約為3.19億美元。

　　科達制造此次GDR最終發(fā)行價格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股，募集資金總額1.73億美元。

　　杉杉股份、科達制造均將于7月28日在瑞士證券交易所掛牌上市，成為“滬倫通”擴容后首批進入瑞士資本市場的中國公司。

　　同樣選擇在瑞士資本市場發(fā)行GDR的格林美也已在路上。繼7月22日獲瑞士交易所監(jiān)管局批準發(fā)行后，格林美7月24日晚間公告，已經(jīng)初步確定了本次發(fā)行的GDR價格區(qū)間，為每份12.16美元至12.52美元，發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時間)。公司預計最終發(fā)行數(shù)量、價格及募集資金總額將于7月25日(中歐夏令時間)左右確定。

　　7月21日，國軒高科公告稱，于近日獲得瑞士交易所監(jiān)管局關(guān)于公司申請發(fā)行全球存托憑證(GDR)，并在瑞士證券交易所上市的附條件批準，瑞士交易所監(jiān)管局同意公司的GDR在滿足慣例性條件及瑞士證券交易所修訂后的GDR相關(guān)規(guī)則生效后在瑞士證券交易所上市。

　　GDR發(fā)行掀小高潮

　　今年2月，為進一步便利跨境投融資、促進要素資源的全球化配置，推進資本市場制度型開放，中國證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將互聯(lián)互通存托憑證機制東向聯(lián)通拓展至深交所符合條件的上市公司，西向聯(lián)通拓展至瑞士、德國等歐洲市場。

　　在政策支持下，我國迎來了GDR發(fā)行小高潮。

　　除了上文提到的4家公司，包括三一重工、樂普醫(yī)療、明陽智能、方大炭素、東鵬飲料、健康元、欣旺達、巨星科技、韋爾股份等在內(nèi)的多家公司先后公告表示，擬發(fā)行GDR赴境外上市。

　　其中，明陽智能發(fā)行的GDR 已于7月13日在倫敦證券交易所掛牌上市。明陽智能成為互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)新規(guī)實施以來，首家完成GDR境外上市的A股上市公司。

　　統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，擬境外發(fā)行GDR上市的企業(yè)中，除明陽智能選擇倫交所，欣旺達、巨星科技選擇倫交所或瑞交所外，其余10家均選擇在瑞交所上市。另外，相比之前滬倫通企業(yè)均來自上交所，今年以來，計劃發(fā)行GDR的12家企業(yè)有多家來自深交所。此外，民營企業(yè)成為發(fā)行GDR赴境外上市的主力。

　　上述投行人士稱，對于上市公司而言，境外發(fā)行GDR可以幫助公司拓寬融資渠道；同時通過與境外資本市場的直接對接，可吸引境外專業(yè)投資機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，進一步完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　新能源公司集體“搶灘”

　　“對于科達制造而言，GDR的發(fā)行一方面可拓展境外融資渠道，讓公司接觸更多境外投資者，促進股東結(jié)構(gòu)多元化；另一方面，可直接提升科達品牌的海外影響力，對全球化戰(zhàn)略發(fā)展有著里程碑式意義?！笨七_制造表示。2021年，科達制造海外營收為46.16億元，約占整體收入的五成。

　　杉杉股份表示，此舉將提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力，為公司的國際化發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障。

　　在這輪發(fā)行GDR企業(yè)中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈特別是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)眾多，這些企業(yè)希望借助發(fā)行GDR推進國際化戰(zhàn)略。

　　國軒高科就是其中一家。公司表示，作為全球動力鋰電池制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，國軒高科在不斷加大研發(fā)技術(shù)投入的同時積極拓展全球市場。近年來，公司動力電池產(chǎn)品出貨量快速增加，全球市占率穩(wěn)居前列，海外客戶對公司產(chǎn)品的訂單需求提升尤其明顯。

　　“我們計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場，加大動力電池產(chǎn)能和配套產(chǎn)業(yè)等建設(shè)，快速實現(xiàn)海外市場布局。同時，吸引海外優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員和管理團隊，從而打造優(yōu)秀的本地化團隊，完善公司全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，加快實現(xiàn)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化步伐。本次GDR發(fā)行上市將有利于擴大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)推動公司健康發(fā)展?！眹幐呖贫?、財務(wù)總監(jiān)潘旺表示。

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