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主題：藍思科技變更投資：加碼智能可穿戴業(yè)務，發(fā)力AR/VR新增長點
藍思科技(300433)7日早間發(fā)布公告稱，公司擬將“長沙（二）園智能穿戴和觸控功能面板建設項目”投資總額由原 15.15億元增加至54.06億元，項目預計2024年底全部建成達產(chǎn)。藍思科技表示，隨著市場需求進一步增長， 公司預計現(xiàn)有產(chǎn)能將不能滿足客戶需求，智能穿戴業(yè)務有望成為公司未來重要的業(yè)務增長點。此前披露的投資者關系活動記錄表顯示，藍思科技持續(xù)參與各個客戶的智能手表、AR/VR項目。藍思科技預計，2022年智能穿戴業(yè)務有望實現(xiàn)較快速增長。
公告日期：2022-04-07
證券代碼：300433 證券簡稱：藍思科技 公告編號：臨 2022-021
藍思科技股份有限公司
關于變更部分募集資金用途的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于同意藍思科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可【2020】2413 號）同意，藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行人民幣普通股
589,622,641 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價格為 25.44 元/股，募集資金總
額為人民幣 14,999,999,987.04 元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣 90,849,056.55元后，募集資金凈額為人民幣 14,909,150,930.49 元。天健會計師事務所（特殊普
通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日對公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金到
位情況進行了審驗，并出具《關于藍思科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金驗資報告》（天健驗〔2020〕7-176 號）。本次募集資金原投資計劃如下：
單位：萬元
序 擬使用募集資 截至 2022 年 3
號 項目名稱 預計投資總額 金 月29日已投入
募集資金
1 長沙（二）園智能穿戴和觸控功 151,476.08 127,123.43 108,793.95
能面板建設項目
2 長沙（二）園車載玻璃及大尺寸 453,083.44 422,653.36 154,384.24
功能面板建設項目
3 長沙（二）園 3D 觸控功能面板和 632,945.16 534,532.14 112,496.53
生產(chǎn)配套設施建設項目
4 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應用項目 210,166.95 207,817.48 4,957.79
5 補充流動資金項目 200,000.00 198,788.68 199,308.63
合計 1,647,671.63 1,490,915.09 579,941.14
二、擬變更的原募投項目情況
1、長沙（二）園 3D 觸控功能面板和生產(chǎn)配套設施建設項目
本項目于 2020 年 4 月取得長沙經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)環(huán)保局出具的《企業(yè)投資項目備
案告知承諾信息表》（項目代碼：2020-430100-3969-01-000536），并已完成環(huán)評等審批備案手續(xù)，由藍思科技（長沙）有限公司組織實施。
項目依托公司在消費電子領域、外觀防護部件行業(yè)多年積累的技術、經(jīng)驗和市場資源，利用長沙（二）園的工業(yè)土地和 3 棟廠房，并新建 1 棟廠房，引進一系列國內外先進設備進行建設。投資總額為 632,945.16 萬元，主要包括土地費、建筑工程費、設備購置安裝費和鋪底流動資金等，擬使用募集資金 537,789.32 萬元。項目建設期 24 個月，全部建成達產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)消費電子 3D 觸控功能面板 12,015 萬件，預計可實現(xiàn)年銷售收入 702,675.00 萬元，項目稅后靜態(tài)投資回收期為 6.48 年（含建設期），項目稅后內部收益率為 16.40%。
截至 2022 年 3 月 29 日，本項目已累計投入募集資金 112,496.53 萬元，投資
進度 21.05%，剩余募集資金 426,650.29 萬元（含利息收入）。
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4月7日，藍思科技(300433.SZ)披露了《關于變更部分募集資金用途的公告》，公司擬將“長沙(二)園智能穿戴和觸控功能面板建設項目”投資總額由原151,476.08萬元增加至540,601.97萬元，募集資金投入金額由原127,123.43萬元增加至229,159.04萬元。
藍思科技表示，本次變更部分募集資金用途，是公司根據(jù)外部環(huán)境變化，結合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和實際經(jīng)營需要，為緊跟行業(yè)未來發(fā)展趨勢，主動優(yōu)化資源配置，提升募集資金使用效率，持續(xù)優(yōu)化核心財務指標做出的審慎決策。
此次調整募集資金用途，體現(xiàn)了藍思科技對智能穿戴賽道的高度重視，以及對消費電子市場發(fā)展前景的準確把握。國盛證券表示，VR/AR產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷 2016-2019 年的低谷期后，2020 年實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，海外消費級VR市場逐步打開。當前消費級VR/AR產(chǎn)業(yè)飛輪已開始初步旋轉，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)升級驅動用戶滲透率提升，未來現(xiàn)象級終端設備、內容應用的誕生亦將帶來板塊強催化。
AR/VR等智能穿戴市場增長前景可期，產(chǎn)品創(chuàng)新孕育新增長點
隨著應用場景的日趨豐富和功能的進一步完善，智能穿戴領域增長空間快速釋放，包括智能手表、智能手環(huán)、智能耳機、智能頭顯等產(chǎn)品在內的智能穿戴設備越來越受廣大消費者喜愛。而諸如5G通訊、智能交互、云計算等高新技術的發(fā)展，也加速了這一藍海市場的成長。新冠疫情爆發(fā)以來，人們對于消費電子產(chǎn)品的需求日趨多元化，對智能穿戴設備的健康監(jiān)測、運動健身影音娛樂等功能更為看重，這也讓相關產(chǎn)品獲得消費者青睞。
IDC報告顯示，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。預計 2022 年出貨量或超1.6億臺，達到18.5%的增長。其中，2020年中國VR終端硬件市場規(guī)模為107.0億元，AR終端硬件市場規(guī)模為125.9億元，預計到2025年，中國VR和AR終端硬件市場規(guī)模分別達到563.3億元和1314.4億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著元宇宙概念的興起，VR/AR行業(yè)未來發(fā)展將更加受到業(yè)界的關注，現(xiàn)下正是快速布局的最佳時機。
藍思科技作為全球消費電子供應鏈龍頭，也是最大的智能設備外觀結構及功能模塊方案提供商，本身擁有領先的技術優(yōu)勢，這也是公司得以擴大智能穿戴項目規(guī)模的基礎。據(jù)悉，藍思科技是行業(yè)內最早開始對光學、結構件及功能件模組開展研發(fā)、創(chuàng)新的企業(yè)之一，已有量產(chǎn)產(chǎn)品落地，持續(xù)參與各個客戶的智能手表、AR/VR 項目，具有豐富的技術儲備和全球優(yōu)質客戶資源。值得一提的是，在AR業(yè)務方面，玻璃鏡片的研發(fā)制造具有難度大、價值高的特點，而藍思科技擁有領先的玻璃生產(chǎn)工藝和成熟的經(jīng)驗，也能夠取得明顯的優(yōu)勢。
優(yōu)化資金用途適應經(jīng)營實際需要，規(guī)模持續(xù)提升可期
目前，藍思科技業(yè)務范圍已經(jīng)形成消費電子、新能源汽車、光伏三大賽道，此次公司還調整細化了經(jīng)營范圍，對公司賽道產(chǎn)品范圍具體細化，反映出公司產(chǎn)品布局方面的全面性和創(chuàng)新優(yōu)勢。
下游細分領域景氣高企，市場需求仍在快速增長，而且還遠未得到充分滿足，可見未來空間依然巨大。2021年，藍思科技營業(yè)收入達到452.86億元，同比上升22.60%，公司發(fā)展仍然處于快車道?；诖?，藍思科技憑借對市場未來發(fā)展趨勢的把握，調整募投資金用途，有助于公司深化核心客戶業(yè)務關系，加速拓展客戶，持續(xù)獲取新訂單。
此前，中信證券判斷，當前正處于兩輪科技紅利之間，5AIoT(5G+AI+物聯(lián)網(wǎng))將成繼移動互聯(lián)網(wǎng)后，下一輪科技紅利最大的機遇。業(yè)內人士指出，在新的技術驅動引領下，藍思科技未來長期發(fā)展邏輯更為清晰，發(fā)展動力也有望因此得到進一步提振。得益于短期的經(jīng)營韌性和長期的產(chǎn)品創(chuàng)新，藍思科技成長空間正在加速打開。
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