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主題:平安證券維持萬(wàn)科A推薦評(píng)級(jí)
平安證券08月30日發(fā)布研報(bào)稱,維持萬(wàn)科A(000002.SZ,最新價(jià):19.43元)推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)業(yè)績(jī)下滑主要受毛利率拖累,未結(jié)資源仍充足;2)銷售穩(wěn)步增長(zhǎng),新開工完成度過(guò)半;3)堅(jiān)持理性投資,下半年或趨積極;4)多元化業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭;5)債務(wù)持續(xù)優(yōu)化,維持“綠檔”水平。風(fēng)險(xiǎn)提示:1)受疫情影響,若行業(yè)需求釋放持續(xù)低于預(yù)期,房企普遍以價(jià)換量,可能帶來(lái)公司項(xiàng)目減值風(fēng)險(xiǎn);2)2016年起受樓市火爆影響、地價(jià)持續(xù)上升,而后續(xù)各城市限價(jià)政策陸續(xù)出臺(tái),未來(lái)公司毛利率仍面臨下滑風(fēng)險(xiǎn);3)公司多元化業(yè)務(wù)拓展存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
AI點(diǎn)評(píng):萬(wàn)科A近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注,買入3家。
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