主題：中金公司業(yè)績(jī)火了，高凈值客戶資產(chǎn)超7000億！

8月27日晚間，市值2500億的券業(yè)巨頭中金公司公布2021年半年度業(yè)績(jī)。在幾大主營(yíng)業(yè)務(wù)的“全面開(kāi)花”的情況之下，中金公司上半年收入增長(zhǎng)頗為可喜。

今年上半年，中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.6億元，同比增長(zhǎng)37.8%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.1億元，同比增長(zhǎng)64.1%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度在一線券商中較為亮眼。

上半年大賺50.1億元

同比增幅超6成

2021年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，資本市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，注冊(cè)制改革向縱深推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展成為證券行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。根據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年上半年，全行業(yè) 139 家證券公司中 125 家實(shí)現(xiàn)盈利，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2324.14 億元，同比增長(zhǎng) 8.91%。

在券業(yè)賺的盆滿缽滿的大背景之下，素有“投行貴族”之稱的中金公司上半年經(jīng)營(yíng)狀況也頗為可喜。

今年上半年，中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.61億元，同比增長(zhǎng)37.82%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.07億元，同比增幅高達(dá)64.07%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度在一線券商中頗為亮眼。

圖片

從半年報(bào)來(lái)看，中金公司收入增長(zhǎng)主要源于其幾大主營(yíng)業(yè)務(wù)的“全面開(kāi)花”。今年上半年，中金公司投行、股票業(yè)務(wù)收入、資管業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)以及私募股權(quán)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)不同幅度增長(zhǎng)。其中，股票業(yè)務(wù)收入增幅最大，較上一年增加18.28億元，同比增幅高達(dá)71.12%，資管業(yè)務(wù)增幅次之，較上一年增加1.93億元，增長(zhǎng)50.89%。

投行業(yè)務(wù)增量增速齊頭并進(jìn)

作為中金公司的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，投行業(yè)務(wù)今年上半年表現(xiàn)搶眼，增量和增速齊頭并進(jìn)。

2021年上半年，中金公司投行業(yè)務(wù)共完成563個(gè)項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)48%；項(xiàng)目規(guī)模逾8000億元，同比近翻番。

具體來(lái)看，上半年，中金公司作為保薦人完成了 A 股 IPO 項(xiàng)目 7 單，保薦金額人民幣 131.11 億元，保薦金額排名市場(chǎng)第四。公司作為主承銷(xiāo)商完成 A 股再融資項(xiàng)目 14 單，主承銷(xiāo)金額人民幣350.78 億元，排名市場(chǎng)第二。

圖片

港股方面，2021 年上半年，其作為保薦人主承銷(xiāo)港股 IPO 項(xiàng)目 10 單，主承銷(xiāo)規(guī)25.55 億美元，排名市場(chǎng)第四；作為賬簿管理人主承銷(xiāo)港股 IPO 項(xiàng)目 15 單，主承銷(xiāo)規(guī)模 19.66 億美元，排名市場(chǎng)第二。此外，2021 年上半年，公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)中資企業(yè)美股 IPO 項(xiàng)目 8 單，主承銷(xiāo)規(guī)模 12.56億美元，排名市場(chǎng)第三。中金公司表示，下半年將深耕行業(yè)細(xì)分賽道，深化新興行業(yè)布 局，建立行業(yè)口碑，也將圍繞產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)，加強(qiáng)區(qū)域龍頭企業(yè)、 新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域資源覆蓋，增強(qiáng)客戶和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

在債券和結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)方面，中金公司可轉(zhuǎn)債承銷(xiāo)規(guī)模及基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)行規(guī)模、做市、戰(zhàn)略投資及研究覆蓋等領(lǐng)域均列行業(yè)第一；境外債券業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先地位并取得新突破，中資企業(yè)境外債券承銷(xiāo)規(guī)模及可轉(zhuǎn)債承銷(xiāo)規(guī)模均排名行業(yè)第一。同時(shí)，公司并購(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展并保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，在中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)總排名第一，市場(chǎng)份額約為17.9%。

股票業(yè)務(wù)收入同比增幅超7成

在中金公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)中，股票業(yè)務(wù)收入是同比增幅最大的，較上一年增加18.28億元，同比增幅高達(dá)71.12%。

今年上半年，中金公司加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，在客戶資源、產(chǎn)品服務(wù)上持續(xù)發(fā)力，著力提升一體化綜合金融服務(wù)能力。股票業(yè)務(wù)各產(chǎn)品線齊頭并進(jìn)，收入同比大幅增長(zhǎng)，境內(nèi)外、場(chǎng)內(nèi)外收入結(jié)構(gòu)保持均衡。此外，公司在長(zhǎng)線基金、保險(xiǎn)、對(duì)沖基金等領(lǐng)域的客戶覆蓋率保持較高水平，交易份額創(chuàng)歷史新高，公募投研排名不斷提升。同時(shí)，股票業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)拓創(chuàng)新，產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步攀升。

投顧轉(zhuǎn)型有成效

財(cái)富管理買(mǎi)方收費(fèi)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)500億元

2021年上半年隨著疫苗的普及，資本市場(chǎng)先揚(yáng)后抑再反彈，呈現(xiàn)震蕩的整體特征。股市在震蕩中上揚(yáng)，振幅逐漸收窄，成交活躍度提升，滬深兩市成交金額人民幣107.23萬(wàn)億元，同比增加20.9%。市場(chǎng)新增投資者數(shù)量達(dá)1,083.99 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)35.7%。波動(dòng)的資本市場(chǎng)環(huán)境下，個(gè)人投資者對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的要求愈發(fā)凸顯。

產(chǎn)品體系作為財(cái)富管理的核心之一，凸顯券商資產(chǎn)配置能力。今年上半年，中金公司通過(guò)專業(yè)研究能力輸出高質(zhì)量投資分析，并為客戶篩選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品入池。截至2021年6月30日，產(chǎn)品保有量突破2000億，同比增長(zhǎng)91%。此外，公司繼續(xù)打磨產(chǎn)品創(chuàng)新能力，首創(chuàng)多只資產(chǎn)配置型產(chǎn)品，截至2021年6月30日，公司財(cái)富管理買(mǎi)方收費(fèi)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣500億元。

在交易業(yè)務(wù)方面，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至2.33%。同時(shí)，公司做大國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模，海外收入同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。公司客群分層經(jīng)營(yíng)策略持續(xù)優(yōu)化，私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模高速增長(zhǎng)，大眾富?？腿簶I(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

截至 2021 年 6 月 30 日，中金公司財(cái)富管理客戶數(shù)量為 411 萬(wàn)戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)2.79萬(wàn)億元。其中，高凈值客戶數(shù)量為2.91萬(wàn)戶，高凈值客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá) 7284.36 億元。

中金公司表示，下半年公司將繼續(xù)領(lǐng)航券商買(mǎi)方投顧轉(zhuǎn)型，做深做強(qiáng)資產(chǎn)配置型產(chǎn)品，引導(dǎo)客戶“存長(zhǎng)錢(qián)”。

中金財(cái)富證券上半年凈賺13.55億元

作為中金公司的全資子公司，中金財(cái)富的經(jīng)營(yíng)狀況也得以曝光。

中金財(cái)富的前身為中投證券，是中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的主要承載體。數(shù)據(jù)顯示，2021 年上半年，中金財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.64億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.55億元。

今年7月11日，中金公司發(fā)布公告稱，將從事境內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的 20家營(yíng)業(yè)部(包括其資產(chǎn)和負(fù)債)，以及其他與境內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶、業(yè)務(wù)及合同轉(zhuǎn)移至中金財(cái)富，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)整合。這意味著中金財(cái)富將作為子公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，中金公司作為母公司開(kāi)展投行、股票、固收、資管、私募等業(yè)務(wù)。

中金公司在半年報(bào)里表示，下半年，中金財(cái)富將全面落地全敏捷革新組織模式，充分釋放組織生產(chǎn)力。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。