主題：機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研LED行業(yè)，利亞德被近百家機(jī)構(gòu)踏破門檻

據(jù)CINNO Research供應(yīng)鏈消息，全球面板龍頭京東方計(jì)劃從今年6月起對(duì)各地產(chǎn)線進(jìn)行歲修計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在3個(gè)月陸續(xù)完成。鑒于京東方擁有全球最大的面板產(chǎn)能，按照以往歲修情況，粗略估算，影響預(yù)計(jì)將達(dá)到約十余萬片8.5代基準(zhǔn)的產(chǎn)能，或?qū)⑹沟妹姘宓墓?yīng)局面持續(xù)緊張，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格有望繼續(xù)上漲。在此背景下，機(jī)構(gòu)于近期大舉調(diào)研光電面板行業(yè)。

財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)顯示，從近期(6月6日至6月13日)A股上市公司機(jī)構(gòu)調(diào)研公告來看，機(jī)構(gòu)調(diào)研方向主要集中在LED等光電子（面板）領(lǐng)域，其中利亞德被95家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。再?gòu)膫€(gè)股看，食品加工概念股海融科技則最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，于近期接待了149家投資機(jī)構(gòu)。此外，朗姿股份、昂利康、瑞豐光電等個(gè)股均被50家以上機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，近期機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單如下圖：


在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研TOP20榜單中，光電子板塊的機(jī)構(gòu)調(diào)研總數(shù)為327家，占TOP20個(gè)股調(diào)研總數(shù)的35%。同時(shí)，食品飲料、醫(yī)藥生物、智能制造等板塊也獲得機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注，調(diào)研規(guī)模分別占TOP20個(gè)股調(diào)研總數(shù)的19%、17%、12%。整體看，近期機(jī)構(gòu)調(diào)研方向主要在LED光電子行業(yè)。此外，新材料、虛擬現(xiàn)實(shí)、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的其他個(gè)股也獲得機(jī)構(gòu)不同程度地關(guān)注。近一周各行業(yè)調(diào)研規(guī)模分布狀況如下圖：


在個(gè)股方面，食品加工股海融科技最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，于6月9日接待了天風(fēng)證券、招商證券、中信建投、盈峰資本、長(zhǎng)城基金等149家投資機(jī)構(gòu)前來調(diào)研，董事長(zhǎng)黃海曉親自負(fù)責(zé)接待。在本次調(diào)研中，公司的奶油、果醬、巧克力等產(chǎn)品的經(jīng)銷渠道以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。


海融科技在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，餐飲市場(chǎng)將是公司市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)，餐飲市場(chǎng)是烘焙市場(chǎng)的十倍體量，近幾年潮流茶飲受到資4本的關(guān)注發(fā)展迅猛，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長(zhǎng)。公司表示，在烘焙渠道方面，公司產(chǎn)品被眾多中大型烘焙連鎖企業(yè)廣泛使用，并與西安米旗、安徽巴莉甜甜、上海85度C、北京金鳳成祥、中山采蝶軒、貴陽惠城等知名烘焙連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立并保持了長(zhǎng)期良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。此外，公司已與樂樂茶、Coco等達(dá)成直接或間接合作，并積極拓展其他奶茶客戶。

在LED光電子方面，共有6家上市公司被40家以上機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，該行業(yè)也是近期機(jī)構(gòu)調(diào)研的重頭戲。其中，利亞德于6月8日下午被招商基金、諾安基金、中歐基金、興證全球基金、平安養(yǎng)老、銀華基金等95家投資機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。在顯示領(lǐng)域，利亞德今年重點(diǎn)推出Micro LED、 LED會(huì)議一體機(jī)、透明屏、自主可控顯示系統(tǒng)等四款產(chǎn)品，其中透明屏預(yù)計(jì)今年增速會(huì)提升。公司透露，參股50%的利晶在去年年底開始進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目前如期擴(kuò)產(chǎn)?，F(xiàn)在還只是在做 Micro LED 直顯產(chǎn)品，后續(xù)如果能一直滿產(chǎn)的話，利晶今年預(yù)計(jì)有 3-4億營(yíng)業(yè)收入。


此外，洲明科技也表示，MiniLED顯示屏市場(chǎng)前景廣闊，將成為L(zhǎng)ED顯示屏市場(chǎng)未來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前LED顯示行業(yè)集中度非常低，全球排名前三企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)不超過30%，公司將重點(diǎn)布局MiniLED產(chǎn)能，已多次進(jìn)行了全系產(chǎn)品的價(jià)格調(diào)整轉(zhuǎn)嫁部分成本壓力。洲明科技聲稱，下游的需求非?；鸨患径刃略鲇唵?0億，同比2019年增值近78%，同比2020年增長(zhǎng)108%；二季度前兩個(gè)月新增訂單同比2019年和2020年都大幅增長(zhǎng)。

對(duì)此，東吳證券指出，當(dāng)前LED顯示市場(chǎng)逐步朝小間距LED、MiniLED進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，LED照明市場(chǎng)的不斷滲透和智能LED照明的持續(xù)擴(kuò)容，LED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)前的LED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)供不應(yīng)求，并陸續(xù)出現(xiàn)了產(chǎn)品交期延長(zhǎng)和價(jià)格上漲的情況。中國(guó)是全球LED行業(yè)重要的生產(chǎn)/出口基地，依托廣闊和快速發(fā)展的本土市場(chǎng)，本土LED驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)的整體技術(shù)水平已逐步趕上國(guó)際先進(jìn)水平，相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，有望充分受益于當(dāng)前LED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的高景氣行情。

在醫(yī)藥生物領(lǐng)域，昂利康表示這兩年可能因疫情和集采的壓力，公司業(yè)績(jī)不會(huì)有快速增長(zhǎng)。但是從在研產(chǎn)品序列來看，如果進(jìn)展順利的話，2-3年之后公司的情況和業(yè)績(jī)都可能會(huì)迎來較大的變化；回盛生物募集資金投入年產(chǎn)1,000噸泰樂菌素和年產(chǎn)600噸泰萬菌素生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、寵物制劑綜合生產(chǎn)線建設(shè)等多個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，拓寬產(chǎn)品品種。

在智能制造領(lǐng)域，亞威股份表示，2020年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值4900億元，同比增長(zhǎng)9%，無論是鋼板還是鋁板加工，都需要大量的鈑金加工設(shè)備。在這個(gè)市場(chǎng)中，為客戶提供折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、激光切割機(jī)以及基于這些機(jī)床的自動(dòng)化設(shè)備，亞威的能力和市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。



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