主題：機構(gòu)扎堆調(diào)研LED行業(yè)，利亞德被近百家機構(gòu)踏破門檻

據(jù)CINNO Research供應(yīng)鏈消息，全球面板龍頭京東方計劃從今年6月起對各地產(chǎn)線進行歲修計劃，預(yù)計將在3個月陸續(xù)完成。鑒于京東方擁有全球最大的面板產(chǎn)能，按照以往歲修情況，粗略估算，影響預(yù)計將達到約十余萬片8.5代基準的產(chǎn)能，或?qū)⑹沟妹姘宓墓?yīng)局面持續(xù)緊張，相關(guān)產(chǎn)品價格有望繼續(xù)上漲。在此背景下，機構(gòu)于近期大舉調(diào)研光電面板行業(yè)。

財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)顯示，從近期(6月6日至6月13日)A股上市公司機構(gòu)調(diào)研公告來看，機構(gòu)調(diào)研方向主要集中在LED等光電子（面板）領(lǐng)域，其中利亞德被95家機構(gòu)扎堆調(diào)研。再從個股看，食品加工概念股海融科技則最受機構(gòu)關(guān)注，于近期接待了149家投資機構(gòu)。此外，朗姿股份、昂利康、瑞豐光電等個股均被50家以上機構(gòu)密集調(diào)研，近期機構(gòu)調(diào)研榜單如下圖：


在近期機構(gòu)調(diào)研TOP20榜單中，光電子板塊的機構(gòu)調(diào)研總數(shù)為327家，占TOP20個股調(diào)研總數(shù)的35%。同時，食品飲料、醫(yī)藥生物、智能制造等板塊也獲得機構(gòu)重點關(guān)注，調(diào)研規(guī)模分別占TOP20個股調(diào)研總數(shù)的19%、17%、12%。整體看，近期機構(gòu)調(diào)研方向主要在LED光電子行業(yè)。此外，新材料、虛擬現(xiàn)實、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的其他個股也獲得機構(gòu)不同程度地關(guān)注。近一周各行業(yè)調(diào)研規(guī)模分布狀況如下圖：


在個股方面，食品加工股海融科技最受機構(gòu)關(guān)注，于6月9日接待了天風(fēng)證券、招商證券、中信建投、盈峰資本、長城基金等149家投資機構(gòu)前來調(diào)研，董事長黃海曉親自負責(zé)接待。在本次調(diào)研中，公司的奶油、果醬、巧克力等產(chǎn)品的經(jīng)銷渠道以及業(yè)績增長點成為機構(gòu)關(guān)注的重點。


海融科技在接受機構(gòu)調(diào)研時稱，餐飲市場將是公司市場開拓的重點，餐飲市場是烘焙市場的十倍體量，近幾年潮流茶飲受到資4本的關(guān)注發(fā)展迅猛，預(yù)計未來幾年仍將保持高速增長。公司表示，在烘焙渠道方面，公司產(chǎn)品被眾多中大型烘焙連鎖企業(yè)廣泛使用，并與西安米旗、安徽巴莉甜甜、上海85度C、北京金鳳成祥、中山采蝶軒、貴陽惠城等知名烘焙連鎖經(jīng)營企業(yè)建立并保持了長期良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。此外，公司已與樂樂茶、Coco等達成直接或間接合作，并積極拓展其他奶茶客戶。

在LED光電子方面，共有6家上市公司被40家以上機構(gòu)密集調(diào)研，該行業(yè)也是近期機構(gòu)調(diào)研的重頭戲。其中，利亞德于6月8日下午被招商基金、諾安基金、中歐基金、興證全球基金、平安養(yǎng)老、銀華基金等95家投資機構(gòu)扎堆調(diào)研。在顯示領(lǐng)域，利亞德今年重點推出Micro LED、 LED會議一體機、透明屏、自主可控顯示系統(tǒng)等四款產(chǎn)品，其中透明屏預(yù)計今年增速會提升。公司透露，參股50%的利晶在去年年底開始進行擴產(chǎn)計劃，目前如期擴產(chǎn)?，F(xiàn)在還只是在做 Micro LED 直顯產(chǎn)品，后續(xù)如果能一直滿產(chǎn)的話，利晶今年預(yù)計有 3-4億營業(yè)收入。


此外，洲明科技也表示，MiniLED顯示屏市場前景廣闊，將成為LED顯示屏市場未來新的增長點。目前LED顯示行業(yè)集中度非常低，全球排名前三企業(yè)市場份額合計不超過30%，公司將重點布局MiniLED產(chǎn)能，已多次進行了全系產(chǎn)品的價格調(diào)整轉(zhuǎn)嫁部分成本壓力。洲明科技聲稱，下游的需求非?；鸨?，一季度新增訂單20億，同比2019年增值近78%，同比2020年增長108%；二季度前兩個月新增訂單同比2019年和2020年都大幅增長。

對此，東吳證券指出，當(dāng)前LED顯示市場逐步朝小間距LED、MiniLED進行產(chǎn)品升級，LED照明市場的不斷滲透和智能LED照明的持續(xù)擴容，LED驅(qū)動芯片市場持續(xù)增長，當(dāng)前的LED驅(qū)動芯片市場供不應(yīng)求，并陸續(xù)出現(xiàn)了產(chǎn)品交期延長和價格上漲的情況。中國是全球LED行業(yè)重要的生產(chǎn)/出口基地，依托廣闊和快速發(fā)展的本土市場，本土LED驅(qū)動芯片企業(yè)的整體技術(shù)水平已逐步趕上國際先進水平，相關(guān)產(chǎn)品的國際競爭力顯著提高，有望充分受益于當(dāng)前LED驅(qū)動芯片市場的高景氣行情。

在醫(yī)藥生物領(lǐng)域，昂利康表示這兩年可能因疫情和集采的壓力，公司業(yè)績不會有快速增長。但是從在研產(chǎn)品序列來看，如果進展順利的話，2-3年之后公司的情況和業(yè)績都可能會迎來較大的變化；回盛生物募集資金投入年產(chǎn)1,000噸泰樂菌素和年產(chǎn)600噸泰萬菌素生產(chǎn)線擴建項目、寵物制劑綜合生產(chǎn)線建設(shè)等多個項目，進一步擴大生產(chǎn)能力，拓寬產(chǎn)品品種。

在智能制造領(lǐng)域，亞威股份表示，2020年中國建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值4900億元，同比增長9%，無論是鋼板還是鋁板加工，都需要大量的鈑金加工設(shè)備。在這個市場中，為客戶提供折彎機、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、激光切割機以及基于這些機床的自動化設(shè)備，亞威的能力和市場占有率穩(wěn)居第一。



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