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主題:黃金崩了!白銀崩了!大宗商品慘烈暴跌!
FOMC決議的威力持續(xù)顯現(xiàn),不僅黃金、白銀閃崩了,鈀金、鉑金、原油等大宗商品也普跌。
而美聯(lián)儲突然上調(diào)兩類利率后,逆回購工具使用量也比前一日猛增45%,達到7560億,再次創(chuàng)下新高。
黃金、白銀均閃崩期金跌4.7%,期銀跌7%
美聯(lián)儲決議發(fā)布后,黃金果真繼續(xù)閃崩。當?shù)貢r間周四,COMEX黃金期貨跌近4.7%,創(chuàng)今年4月底以來的新低。黃金現(xiàn)貨也跌超2%。
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白銀也閃崩。COMEX白銀期貨收跌7%,跌破26美元/盎司,創(chuàng)4月20日以來新低。現(xiàn)貨白銀跌近4%。
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盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen稱,重要的問題仍然是,通脹是一種暫時現(xiàn)象,還是會持續(xù)更長時間。目前市場相信美聯(lián)儲的判斷,在數(shù)據(jù)可能證明他們是錯誤的之前,金銀價格可能會面臨另一輪挑戰(zhàn)。
Kitco分析師Jim Wyckoff認為,看漲黃金和白銀市場的人需要記住,歷史上,作為對物價上漲的對沖,有問題的通脹一直對這些硬資產(chǎn)有利。長期而言,他傾向于認為,持續(xù)上升的通脹將推動金屬價格上漲。還要記住,不斷上升的通脹和利率意味著經(jīng)濟更加強勁,這意味著消費者和商業(yè)對金屬的需求增加。最后,請記住,短期交易者很多時候都是善變的。他們現(xiàn)在關注的焦點是,在主要央行多年來努力創(chuàng)造更多消費需求(包括對金屬的需求)之后,美聯(lián)儲的寬松貨幣政策并沒有那么寬松。
瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo:對黃金價格前景持消極看法,預計未來6至12個月金價將跌至1600美元/盎司。
匯豐首席貴金屬分析師James Steel表示,因美聯(lián)儲點陣圖顯示將在2023年底前加息,黃金承壓下跌,但金價從當前水平進一步大幅下跌可能是不合理的,因為美聯(lián)儲的政策仍非常寬松,美債收益率和美元的漲勢可能是暫時的。
美股黃金股也閃崩
黃金股板塊也大跌,領跌概念股跌了12%。
巴里克黃金跌超6%。
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多類大宗商品下跌鈀金閃崩12%,鉑金閃崩7%
除黃金外,還有多類型大宗商品下跌,大宗商品市場一片慘綠。鈀金期貨閃崩12%。鉑金期貨閃崩7%。原油也跌了。
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盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen認為,美元走強、通脹預期下降以及風險偏好走低降低了對原油的投資偏好。
發(fā)改委:部分大宗商品價格回落今后或開展多批次儲備投放,促進價格回歸合理區(qū)間
據(jù)證券時報,6月17日,國家發(fā)展改革委召開6月份例行新聞發(fā)布會,國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋介紹發(fā)用電和投資項目審批情況,并就應對大宗商品上漲的舉措成效如何,廣東、云南為何電力供需緊張,還將怎樣吸引外資等問題一一回應。
孟瑋表示,今后一段時間,發(fā)改委還將會同有關方面,視市場變化,適時開展多批次投放,及時增加市場供應,緩解企業(yè)成本壓力,促進價格回歸合理區(qū)間。
孟瑋表示,通過一系列舉措,從目前情況看,市場投機炒作開始降溫,部分大宗商品,比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現(xiàn)了不同程度回落。下一步,發(fā)改委將密切監(jiān)測市場和價格變化,多渠道開源節(jié)流促進供需保持動態(tài)平衡,加大期現(xiàn)貨市場監(jiān)管力度,維護市場正常秩序。同時,著力抓好民生商品價格調(diào)控政策的組織落實,建立健全相關機制,提升價格調(diào)控能力和水平,保障民生商品市場供應和價格基本穩(wěn)定。
此外,對于國家糧食和物資儲備局將組織投放銅、鋁、鋅國家儲備。孟瑋表示,此次投放面向中下游加工制造企業(yè),實行公開競價,在參與條件方面盡可能向中小企業(yè)傾斜。今后一段時間,發(fā)改委還將會同有關方面,視市場變化,適時開展多批次投放,及時增加市場供應,緩解企業(yè)成本壓力,促進價格回歸合理區(qū)間。
7560億!又現(xiàn)天量操作!美聯(lián)儲逆回購使用量猛增45%,打破紀錄
北京時間周四凌晨,美聯(lián)儲FOMC聲明宣布,將隔夜逆回購利率由0%調(diào)整至0.05%。金融博客零對沖分析稱,現(xiàn)在隔夜逆回購工具創(chuàng)造的無風險收益已經(jīng)超過了很多短期的美國國債。
在美聯(lián)儲決定上調(diào)隔夜逆回購利率后,市場對逆回購的需求躥升至紀錄高位。美東時間周四,共有68名對手方在美聯(lián)儲的隔夜固定利率逆回購中接納了總計7560億美元,較周三的5029億美元增加了2531億美元,增幅達45%。周四的逆回購規(guī)模,還刷新了此前5840億美元的紀錄高位。
摩根大通策略師Teresa Ho等多位分析師師在報告中表示,雖然美聯(lián)儲調(diào)整超額準備金利率和逆回購協(xié)議利率緩解了短端利率下行壓力,但供需失衡仍然存在,并且在中期內(nèi)可能會繼續(xù)加劇,技術調(diào)整不是貨幣市場的靈丹妙藥。
上述分析師認為,雖然美聯(lián)儲已開始討論刺激措施減碼,但實際時間“仍遠未確定”,與此同時,準備金增長、存款創(chuàng)造和管理以及貨幣基金資產(chǎn)增長的周期將繼續(xù)。這意味著美聯(lián)儲隔夜逆回購工具的交易量勢將增長。即使進行了技術調(diào)整,甚至美聯(lián)儲資產(chǎn)購買在未來某個時候結束,配置到回購協(xié)議(RRP)的資金也沒有明顯的去處,至少在出現(xiàn)貨幣市場基金可以購買的其他資產(chǎn)之前會如此。
科技股帶動納指翻紅銀行股、中概教育股普跌
當?shù)貢r間周四,三大股指漲跌不一。截至收盤,標普500指數(shù)跌0.04%,報4221.86點;納斯達克指數(shù)漲0.87%,報14161.35點;道瓊斯指數(shù)跌0.62%,報33823.45點。
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大型科技股上漲是納指翻紅的重要原因。其中,蘋果漲1.26%,特斯拉漲1.94%;AMD漲5.55%,亞馬遜漲2.17%,F(xiàn)acebook漲1.64%,微軟漲1.37%,谷歌漲0.54%,奈飛漲1.20%,英特爾跌0.07%,高通漲0.30%。
美股銀行股也受挫,高端哼跌2.56%,摩根大通跌2.89%,摩根士丹利跌3.50%
教育類中概股也普跌,好未來跌13.98%、新東方跌8.84%。
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