主題：寶鋼擬發(fā)100億分離債

寶鋼股份（600019）今日刊登《募集說明書》和《發(fā)行公告》，啟動(dòng)分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作。此次發(fā)債規(guī)模不超過100億元，募集資金主要用于投資五冷軋工程及配套設(shè)施、投資冷軋不銹鋼帶鋼工程、收購浦鋼公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　
　　 根據(jù)公告，寶鋼分離交易可轉(zhuǎn)債債券部分期限6年，由寶鋼集團(tuán)提供全額擔(dān)保，申購簿記利率區(qū)間0.8%-1.5%；權(quán)證部分期限2年，行權(quán)比例2:1，行權(quán)價(jià)格為12.50元/股，將在6月20日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。

　　
　　 寶鋼股份昨日成交均價(jià)為10.86元/股，20日均價(jià)為11.93元/股，行權(quán)價(jià)格略高于昨日市價(jià)和20日均價(jià)，與60日均價(jià)基本持平。根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)研究員對(duì)公司08年的盈利預(yù)測(cè)，該行權(quán)價(jià)格對(duì)應(yīng)的08年市盈率約10-12倍。同時(shí)，寶鋼股份此次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)原股東采取基本全額的優(yōu)先配售方式，無限售條件流通股東優(yōu)先配售的上限總額為99.88億元


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