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主題:寶鋼股份:旺盛需求保障普碳鋼盈利水平
雖然鋼材價格的上漲超出我們之前的預期,但成本方面的上漲也在我們預期之外。兩者相互抵消的作用使得我們不需要調整對普碳鋼業(yè)務的盈利預測。而不銹鋼方面,預計今年實現(xiàn)5%的毛利有一定的難度,我們此次的盈利預測將不銹鋼特鋼業(yè)務毛利率由5%調整為0%,預計公司2008年EPS為1.10元,維持前期的“推薦”評級。
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