主題：2020年中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 四大龍頭格局穩(wěn)定

2021-01-14 10:20:01 　來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院　E949G0

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，且國(guó)家和地方均有嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，準(zhǔn)入門(mén)檻和區(qū)域壁壘較高。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。目前，國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)療診斷市場(chǎng)已經(jīng)形成以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因?yàn)槭椎乃拇簖堫^企業(yè)。其中，金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)30%。隨著醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，國(guó)內(nèi)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)還有足夠的成長(zhǎng)空間。

[B]形成四大龍頭企業(yè)[/B]

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，且國(guó)家和地方均有嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，準(zhǔn)入門(mén)檻和區(qū)域壁壘較高，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)取得技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生沖擊，對(duì)于已進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在我國(guó)，醫(yī)學(xué)檢測(cè)仍主要在醫(yī)院完成，目前獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)臨床檢驗(yàn)規(guī)模的比重在5%左右，未來(lái)有較大的增長(zhǎng)空間。

圖表1：我國(guó)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)市場(chǎng)格局(單位：%)

目前，國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)療診斷市場(chǎng)已經(jīng)形成以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因?yàn)槭椎乃拇簖堫^企業(yè)。

從檢驗(yàn)項(xiàng)目的數(shù)量來(lái)看，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)金域醫(yī)學(xué)可以提供2700余項(xiàng)檢驗(yàn)，位列第一位，高于迪安診斷與艾迪康。雖然近年來(lái)行業(yè)迅速發(fā)展，但是國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)起步較晚，可提供的檢驗(yàn)項(xiàng)目與國(guó)外相比仍有較大差距。

國(guó)外成熟的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室可以提供近5000項(xiàng)。隨著醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，國(guó)內(nèi)的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)還有足夠的成長(zhǎng)空間。

圖表2：2019年醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可提供的檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量(單位：項(xiàng))

金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額最高

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè)，其對(duì)外資的準(zhǔn)入限制放開(kāi)是逐步的，這使得境外機(jī)構(gòu)在與國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中 已失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)沒(méi)有具有競(jìng)爭(zhēng)力的境外機(jī)構(gòu)。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。

[B]金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因[/B]是實(shí)行全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，上述四家公司合計(jì)約占半數(shù)以上的市場(chǎng)份額。2019年金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額依舊最大，達(dá)到30%，迪安診斷占據(jù)17%左右。

圖表3：2019年全國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)四大頭部企業(yè)市場(chǎng)份額占比(單位：%)

在2019年第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)排行榜TOP15中，迪安診斷和金域醫(yī)學(xué)位列第二、三名，艾迪康和達(dá)安基因位列第九、十一位。

圖表4：2019年第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)排行榜TOP15

四大企業(yè)具有各自?xún)?yōu)勢(shì)，金域醫(yī)學(xué)是專(zhuān)注ICL的行業(yè)龍頭。國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的開(kāi)創(chuàng)者，在檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量、網(wǎng)點(diǎn)布局、研發(fā)投入等方面處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。

達(dá)安基因和迪安診斷業(yè)務(wù)除診斷服務(wù)外，均涉及上游產(chǎn)業(yè)：診斷試劑生產(chǎn)銷(xiāo)售、診斷儀器生產(chǎn)銷(xiāo)售。達(dá)安基因是背靠中山大學(xué)的基因診斷龍頭，試劑盒帶動(dòng)業(yè)績(jī)大增，核酸檢測(cè)試劑盒帶動(dòng)營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速。

迪安診斷憑借“服務(wù)+產(chǎn)品”一體化商業(yè)模式成為體外診斷行業(yè)的先行者。其業(yè)務(wù)范圍涉及診斷服務(wù)、診斷產(chǎn)品銷(xiāo)售、技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)、冷鏈物流、司法鑒定、健康管理、CRO中心實(shí)驗(yàn)室、融資租賃等領(lǐng)域。

艾迪康通過(guò)自建物流、專(zhuān)業(yè)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘷z驗(yàn)，降低成本提高效率。服務(wù)覆蓋全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)。建立了從總部及全國(guó)各大省會(huì)，到1000多個(gè)縣，直達(dá)5500多個(gè)縣市街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級(jí)配送終端及物流服務(wù)管理平臺(tái)。

圖表5：第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)四大巨頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比



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