主題：寶鋼股份：繼續(xù)看好鋼鐵行業(yè)基本面

考慮到公司出廠價(jià)格上漲可能將隨即引發(fā)鋼材市場價(jià)格的新一輪上漲，此次公司選擇不對外公布三季度價(jià)格，特別是明確“用于抗震救災(zāi)鋼板不漲價(jià)”，在目前災(zāi)后重建的大環(huán)境下，體現(xiàn)出公司的社會(huì)責(zé)任感。我們與下游客戶溝通得知，此次主要鋼材價(jià)格漲幅為300－600元/噸。

　　投資建議：我們維持“強(qiáng)于大市”的行業(yè)投資評級；預(yù)計(jì)公司08、09年基本每股收益分別為1.03、1.15元，相對于12.18元股價(jià)，動(dòng)態(tài)市盈率分別只有12、11倍，公司價(jià)值被明顯低估，給予短期“增持”、長期“買入”的投資評級。



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