主題：長安汽車：雙引擎推動公司發(fā)展進入快車道

長安福特馬自達仍舊是公司增長的主要動力。我們認為三代蒙迪歐致勝具有較強的市場競爭力，未來兩年內(nèi)將成為長安福特的主打品種。馬自達2也以出色地動力性與經(jīng)濟性在兩廂小型轎車市場具備很強的競爭力。

　　
　　我們預計在農(nóng)村市場上，公司微車在功能定位與營銷策略的轉(zhuǎn)變下將會有新的進展，預計2008年銷售量可達10萬輛。

　　
　　長安福特馬自達發(fā)動機公司的投產(chǎn)將大幅提高公司的成本控制能力。長安鈴木或仍將受制于轎車消費的結構性調(diào)整。

　　
　　長安汽車在長安福特馬自達持續(xù)推動與公司本部未來兩年的經(jīng)營反轉(zhuǎn)下會步入發(fā)展的快車道，預計2008年與2009年公司EPS分別為0.62元與0.95元，動態(tài)市盈率分別為22.71倍與14.82倍，給予“推薦”的投資評級。



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