主題：新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上報帶來機會

　事項：

　　國家能源局規(guī)劃司司長江冰20日透露，媒體廣為報道的新能源規(guī)劃最終定名為“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，規(guī)劃經(jīng)過多次修改和完善，現(xiàn)在已經(jīng)比較完善和成熟。目前，正在按照有關(guān)程序準備上報國務(wù)院審批。

　　分析點評：

　　新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃既包含了核電、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能這些新能源資源的開發(fā)利用，也包含了對傳統(tǒng)能源升級變革的技術(shù)，比如潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源、車用新能源等。規(guī)劃期為2011-2020年，規(guī)劃期內(nèi)累計將直接增加投資5萬億元。

　　高達5萬億的巨額投資將大大推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是核能、風(fēng)能、光伏、潔凈煤、智能電網(wǎng)、車用新能源等核心產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的市場空間。二級市場上，我們認為新能源板塊短期或?qū)⒂瓉斫灰仔詸C會。

　　核電是此次新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃重要組成。此前，根據(jù)國家能源局《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的修改意見，到2020年我國核電運行裝機容量應(yīng)調(diào)整為7000萬千瓦以上，在建3000萬千瓦，2020年核電占電力總裝機比例達到5%以上。目前核電每千瓦投資需用資金1.4萬到1.5萬元，核電中長期規(guī)劃總投資額將達到7500億元。相關(guān)上市公司如東方電氣(600875)、上海電氣(601727)等受益較為直接，建議密切關(guān)注。

　　風(fēng)能的計劃將會適當調(diào)整，將在原來計劃3000萬千瓦的基礎(chǔ)上大幅提高，最高將可能提高到8000萬千瓦，按照目前一千瓦造價8000元到10000元來計算的話，風(fēng)能的總投資最高能到1萬億元，方案尚需國家發(fā)改委發(fā)展規(guī)劃司再次討論。相關(guān)上市公司金風(fēng)科技(002202)、振華重工(600320)等值得留意。

　　另外，光伏、潔凈煤、智能電網(wǎng)、車用新能源等行業(yè)目前涉及上市公司較多，具體品種我們將在日后的深度策略報告中再作推薦。



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