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主題:摩根大通調(diào)低中國石油H股評級至減持
摩根大通將中國石油H股評級,由中性下調(diào)至減持,但維持該股目標(biāo)價8.75港元。
綜合外電5月7日報道,摩根大通將中國石油(00857)的評級由中性下調(diào)至減持,但維持該股目標(biāo)價8.75港元,相當(dāng)于較每股凈資產(chǎn)11.1港元折讓20%,長期油價預(yù)期為每桶85美元,目標(biāo)價相當(dāng)于10倍的09年預(yù)期市盈率。
摩根大通所作的收益預(yù)期不包括對石油和燃料的進(jìn)口退稅,由于退稅規(guī)模不太高;該行表示,北京方面不大可能將石油暴利稅的起征點,由每桶40美元調(diào)高至60美元,因中國已經(jīng)表示將提高資源稅。
該行補(bǔ)充,若石油暴利稅的起征點調(diào)高,則中石油的純利或增加15%。
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