主題：完美世界：手游業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，預(yù)計(jì)至2021年均為產(chǎn)品大年



申港證券發(fā)布完美世界的研報(bào)指出，手游業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)，預(yù)計(jì)至2021年均為產(chǎn)品大年。截至8月份，公司今年累計(jì)上線新手游4款，目前仍有十余款手游處于計(jì)劃發(fā)行或籌備中。公司已經(jīng)組織起了強(qiáng)大的手游產(chǎn)品矩陣，題材涵蓋了MMORPG、二次元、女性向、沙盒、Roguelike等多種游戲類型。認(rèn)為，手游業(yè)績爆發(fā)的數(shù)量基礎(chǔ)已經(jīng)具備。公司出品的經(jīng)典IP端游產(chǎn)品生命周期非常長，如《誅仙》、《完美世界國際版》以及《武林外傳》，時(shí)至今日仍可貢獻(xiàn)穩(wěn)定流水。對于未來端游的計(jì)劃，《新誅仙世界》、RunicStudio開發(fā)的《TorchlightII》以及CrypticStudio開發(fā)的《MagicTheGathering》，這些經(jīng)歷反復(fù)打磨的端游有望成為其中一員，為公司穩(wěn)定貢獻(xiàn)業(yè)績。給予公司2019年19XPE，則完美世界2019年目標(biāo)市值為424億元，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為32.84元，首次推薦給予“買入”評級。



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