主題：中國聯(lián)通：投資價值在于重組

我們認(rèn)為公司的投資價值在于行業(yè)重組過程中C網(wǎng)所獲得的價值重估，更在于重組之后新聯(lián)通WCDMA在未來3G競爭中的地位，WCDMA擁有3G網(wǎng)絡(luò)中最為成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈支持，中長期的基本面改善值得期待。由于重組尚未明確啟動，在不確定性明確之前，目前價位具有“持有”的價值。我們維持對08年和09年的每股盈利預(yù)測為0.27元和0.31元，維持“增持”的投資評級。

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