主題：南方航空:關(guān)于子公司擬發(fā)行中期票據(jù)的公告




時(shí)間：2016年06月21日 17:01:31 中財(cái)網(wǎng)




證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2016-034
中國南方航空股份有限公司
關(guān)于子公司擬發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，根據(jù)中國人民銀行《銀
行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《銀行間債券
市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際
發(fā)展需要，中國南方航空股份有限公司(“本公司”)控股子公司
廈門航空有限公司（“廈門航空”）擬通過國家開發(fā)銀行股份有限
公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。

一、本次中期票據(jù)的發(fā)行方案
1、注冊規(guī)模:本次擬注冊發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣47億元。

2、發(fā)行期限:本次發(fā)行期限為不超過五年，可分期發(fā)行。

3、資金用途:本次募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，置換銀
行貸款，以改善負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。


4、發(fā)行利率:本次中期票據(jù)的利率為固定利率；發(fā)行利率將
由集中簿記建檔結(jié)果確定。



5、發(fā)行對象:本次發(fā)行對象為中國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投
資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。

6、發(fā)行方式:本次中期票據(jù)由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過集
中簿記建檔、集中配售方式發(fā)行在全國銀行間債券市場公開發(fā)
行。

7、發(fā)行日期:廈門航空將根據(jù)實(shí)際資金需求與市場利率情
況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》后
規(guī)定的注冊有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

二、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項(xiàng)
本公司董事會授權(quán)廈門航空經(jīng)營管理層辦理本次中期票據(jù)
發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：根據(jù)廈門航空資金需求以及市場
條件，確定或調(diào)整中期票據(jù)實(shí)際發(fā)行的金額、期限、發(fā)行時(shí)機(jī)等
具體方案，聘請中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)合同和法律文件等注冊發(fā)行
事宜。

三、本次發(fā)行中期票據(jù)的審批程序

本公司于2015年6月30日召開的2014年年度股東大會已
審議通過授予本公司董事會發(fā)行債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)。根
據(jù)本公司2014年年度股東大會決議及公司章程規(guī)定，本公司董
事會于2016年3月8日審議同意廈門航空根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，
向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)不超過人
民幣50億元，并在有關(guān)債券額度的有效期內(nèi)，根據(jù)資金缺口與
債務(wù)調(diào)整目標(biāo)，擇機(jī)分批發(fā)行；授權(quán)廈門航空經(jīng)營管理層辦理上


述債券品種發(fā)行相關(guān)事宜。本次發(fā)行中期票據(jù)需經(jīng)中國銀行間市
場交易商協(xié)會注冊后方可實(shí)施。

本公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露本次中
期票據(jù)的注冊、發(fā)行情況。

特此公告。

中國南方航空股份有限公司董事會
2016年6月21日


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