主題：中石油集團(tuán)200億元中期票據(jù)昨上市流通

中石油集團(tuán)今年首期200億元中期票據(jù)昨日上市流通，增持上市子公司股份排在募集資金用途首位。

　　中國銀行（601988）間市場交易商協(xié)會10月6日起繼續(xù)接受非金融企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行的注冊后，中石油集團(tuán)獲準(zhǔn)注冊發(fā)行800億元中期票據(jù)，這也是重啟中期票據(jù)發(fā)行的注冊后的首單注冊。本期票據(jù)為800億元的首期。

　　本期票據(jù)票面利率為3.85％，起息日為11月4日，11月5日起上市流通，2011年11月1日終止交易流通。主、副承銷商分別為工商銀行（601398）和交通銀行（601328）。總申購量為247.5億元，為發(fā)行量的1.24倍。

　　中石油集團(tuán)一位知情人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》，經(jīng)多次與主承銷商、交易商協(xié)會溝通，中石油集團(tuán)為本期票據(jù)的票面爭取到3.85％~3.95％的票面利率區(qū)間，最終定為3.85％。

　　“我們發(fā)行中期票據(jù)，主要還是從優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況的戰(zhàn)略角度出發(fā)，提高集團(tuán)公司的現(xiàn)金儲備，在全球金融動蕩情況下保證比較充裕的資金流?！鄙鲜鲋槿耸勘硎尽?jù)了解，中石油集團(tuán)目前的資產(chǎn)負(fù)債率為29％，三季度凈利潤增長29.9％。

　　根據(jù)本期票據(jù)募集說明書，增持上市子公司股份排在募集資金用途首位。9月22日，中石油集團(tuán)增持6000萬股中國石油（601857）（601857.SH），并擬在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持，累計(jì)增持比例不超過中國石油已發(fā)行總股份的2％。

　　中石油集團(tuán)另一位人士稱，增持的具體數(shù)額不便透露。

　　上述知情人士表示，本期票據(jù)所募資金除用于增持上市子公司股份外，還將按“三七開”的比例，分別用于補(bǔ)充營運(yùn)資金、支持境外項(xiàng)目和戰(zhàn)略項(xiàng)目。

　　按計(jì)劃，中石油集團(tuán)將于年末再發(fā)行200億元中期票據(jù)，明年上半年再發(fā)行400億元并用盡800億元額度。



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