主題：京東方A：關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份相關(guān)情況的說明

京東方科技集團股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份
相關(guān)情況的說明
2013年8月7日
公司聲明
1、本公司及董事會全體成員保證本情況說明內(nèi)容真實、準確、完整,并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2、本次發(fā)行完成后,公司經(jīng)營與收益的變化由公司自行負責;因本次發(fā)行引致的投資風險由投資者自行負責。
3、本情況說明是公司董事會對本次非公開發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份的情況說明,任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
4、投資者如有任何疑問,應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其它專業(yè)顧問。
5、本情況說明所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認或批準,本情況說明所述本次發(fā)行相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機關(guān)的批準或核準。
重大事項提示一、本次資產(chǎn)認購的相關(guān)情況
2013年7月25日,京東方科技集團股份有限公司(下稱“京東方”、“公司”或“本公司”)公告了《京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行預案》。公司本次擬發(fā)行95億-224億股A股股票,募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額)不超過460億元,發(fā)行對象包括北京國有資本經(jīng)營管理中心(下稱“國管中心”)、合肥建翔投資有限公司(下稱“合肥建翔”)、重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司(下稱“重慶渝資”)等不超過十名的特定投資者
其中,國管中心承諾以其所持北京京東方顯示技術(shù)有限公司(下稱“京東方顯示”)48.92%的股權(quán)(包括國管中心截至董事會召開日持有的京東方顯示29.35%的股權(quán)及擬收購的北京國際信托有限公司(下稱“北京信托”)所持京東方顯示 19.57%的股權(quán))認購公司本次非公開發(fā)行的股票。二、京東方顯示股權(quán)的估值情況
根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的天興評報字[2013]第 306 號資產(chǎn)評估報告書,京東方顯示 48.92%股權(quán)的評估值為 85.33 億元。
2013 年 7 月 31 日,北京市國資委出具《關(guān)于對北京國有資產(chǎn)管理中心擬以所持北京京東方顯示技術(shù)有限公司的股權(quán)認購京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股份評估項目予以核準的批復》(京國資產(chǎn)權(quán)[2013]154 號),核準了京東方顯示的上述資產(chǎn)評估報告。京東方顯示股權(quán)的最終定價將以上述評估報告的評估結(jié)果為基礎,經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。
京東方與國管中心將在公司股東大會召開前簽訂補充協(xié)議,確定京東方顯示 48.92%股權(quán)的最終定價。三、國管中心以資產(chǎn)認購本次非公開股份不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組
國管中心所持京東方顯示股權(quán)對應的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、資產(chǎn)凈額與京東方 2012 年相應財務指標對比如下:
單位:億元
項目 資產(chǎn)總額 2012 年營業(yè)收入 資產(chǎn)凈額
京東方顯示 311.91 86.21 170.82國管中心所持股權(quán)
152.59 42.17 83.57(48.92%)的對應數(shù)額
京東方 2012 年度/末數(shù)額 671.05 257.72 258.87
32.96%(以國管中心所
比例 22.74% 16.36% 持 48.92%股權(quán)的評估
值 85.33 億元測算)
綜上,國管中心所持京東方顯示股權(quán)對應的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、資產(chǎn)凈額占京東方2012年相應財務指標的比例分別為22.74%、16.36%、32.96%,均未超過50%,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。四、國管中心以資產(chǎn)認購股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
2013 年 7 月 18 日,國管中心與公司簽署了附條件生效的非公開發(fā)行 A 股股份認購協(xié)議書,國管中心將在本次非公開發(fā)行后成為持有公司 5%以上股份的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,國管中心為公司的關(guān)聯(lián)方,國管中心認購公司本次非公開發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。五、本次非公開發(fā)行后股本情況及擬發(fā)行股份鎖定期
公司本次非公開發(fā)行擬發(fā)行 95 億-224 億股,本次發(fā)行的發(fā)行底價為 2.10元/股,不低于本次非公開發(fā)行董事會決議公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%,最終發(fā)行價格將在取得中國證監(jiān)會的核準批文后,依照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定采取競價方式確定。國管中心不參與詢價,按照經(jīng)上述定價原則確定的最終發(fā)行價格認購股票,若通過上述定價方式無法產(chǎn)生發(fā)行價格,則按本次發(fā)行的底價即 2.10 元/股認購公司本次發(fā)行的股票。
本次非公開發(fā)行后,公司股本總額為 230.22 億股-359.22 億股。國管中心所認購的股票自本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。六、本次非公開發(fā)行的審批程序
2013 年 7 月 19 日,本公司第七屆董事會第二次會議審議通過本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。
2013 年 7 月 31 日,京東方顯示的評估結(jié)果獲得北京市國資委京國資產(chǎn)權(quán)[2013]154 號文核準。
2013 年 8 月 1 日,北京市國資委出具京國資產(chǎn)權(quán)[2013]159 號文,批準公司本次非公開發(fā)行。
本次非公開發(fā)行尚需獲得公司股東大會的批準以及中國證監(jiān)會核準。七、公司本次收購京東方顯示股權(quán)的主要風險說明
(一)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風險
作為微電子技術(shù)與液晶技術(shù)有機結(jié)合的高新技術(shù),TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)帶有明顯的供需周期特點。由于產(chǎn)能的提升需要巨額的前期投資和較長的建設周期,TFT-LCD 面板的供應增長無法精確匹配需求的增長速度,導致整個產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系周期性地在供過于求、平衡、供不應求之間波動。因此,京東方顯示面臨周期性的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風險。
(二)全球經(jīng)濟形勢對平板顯示產(chǎn)業(yè)的影響
受累于歐洲債務危機、美國財政懸崖等世界重要經(jīng)濟體經(jīng)濟不穩(wěn)定危機,2012 年全球平板顯示器件需求增長緩慢,液晶面板價格在 2012 年下半年雖有回暖跡象,但程度有限。預計進入 2013 年全球經(jīng)濟仍將低速增長,液晶面板需求和價格的變化尚存在不確定性,整個平板顯示產(chǎn)業(yè)仍將面臨較為嚴峻的經(jīng)營形勢。
(三)外匯市場風險
京東方顯示的部分設備涉及國外采購,存在設備交貨期和外匯匯率變化的風險。此外,京東方顯示部分原材料由國外采購,部分產(chǎn)品銷往國外,匯率變化將對公司業(yè)務和經(jīng)營帶來較大的影響。
(四)審批風險
公司非公開發(fā)行股票尚需取得公司股東大會批準,以及中國證監(jiān)會的核準。公司本次非公開發(fā)行能否取得相關(guān)批準或核準,以及最終取得批準或核準的時間存在一定不確定性。八、京東方顯示擁有的房屋建筑物尚未取得權(quán)屬證書
截至本核查意見出具日,京東方顯示擁有的所有房屋建筑物未取得權(quán)屬證書,目前相關(guān)權(quán)屬證書正在辦理過程中,預計 2013 年年底前辦理完畢。該等權(quán)屬證書辦理不存在實質(zhì)性法律障礙,辦證費用全部由京東方顯示承擔(預計不超過 1 萬元),且除以上正常手續(xù)費用外不存在其他額外費用。
本情況說明披露后,公司將繼續(xù)按照相關(guān)法規(guī)的要求,及時、準確地披露公司本次非公開發(fā)行的進展情況,敬請廣大投資者注意投資風險。
目 錄第一節(jié) 本次資產(chǎn)認購概述 ....................................................................................... 14
一、本次資產(chǎn)認購的背景和目的 ..................................................................................... 14
二、本次非公開發(fā)行方案概要 ......................................................................................... 17
三、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 ..................................................................................... 20
四、本次發(fā)行是否導致公司控制權(quán)發(fā)生變化.................................................................. 21
五、本次發(fā)行已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 .............. 21第二節(jié) 上市公司的基本情況 ................................................................................... 22
一、公司概況 ..................................................................................................................... 22
二、經(jīng)營范圍及主營業(yè)務 ................................................................................................. 22
三、公司設立及歷次股本變動情況.................................................................................. 23
四、京東方的控股股東及實際控制人情況...................................................................... 26
五、最近三年的控股權(quán)變動及重大資產(chǎn)重組情況.......................................................... 29
六、公司最近三年一期主要財務指標.............................................................................. 29
七、公司主要資產(chǎn)及負債情況 ......................................................................................... 30
八、公司主營業(yè)務情況 ..................................................................................................... 31第三節(jié) 交易對方的基本情況 ................................................................................... 33
一、國管中心的基本情況 ................................................................................................. 33
二、歷史沿革 ..................................................................................................................... 33
三、與控股股東、實際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 .......................................... 33
四、主營業(yè)務及最近三年主要財務指標.......................................................................... 34
五、主要下屬企業(yè)情況 ..................................................................................................... 34
六、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 ............................................................................................. 34
七、國管中心及其高級管理人員近五年受行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛
有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況說明.......................................................................... 39
八、本次交易完成后,國管中心所從事的業(yè)務與京東方的業(yè)務是否存在同業(yè)競爭或
者潛在的同業(yè)競爭 ............................................................................................................. 39
九、國管中心與本次非公開發(fā)行其他戰(zhàn)略投資者的關(guān)聯(lián)關(guān)系 ...................................... 39第四節(jié) 京東方顯示的基本情況 ............................................................................... 41
一、京東方顯示概況 ......................................................................................................... 41
二、歷史沿革 ..................................................................................................................... 41
三、主營業(yè)務發(fā)展情況 ..................................................................................................... 43
四、京東方顯示主要資產(chǎn)的來源情況.............................................................................. 44
五、京東方顯示的資產(chǎn)負債情況 ..................................................................................... 44
六、京東方顯示的主要供應商和客戶情況...................................................................... 53
七、京東方顯示的主營業(yè)務經(jīng)營情況.............................................................................. 54
八、京東方顯示重大財產(chǎn)的權(quán)利限制.............................................................................. 56
九、重大合同 ..................................................................................................................... 57
十、最近三年利潤分配情況 ............................................................................................. 58
十一、京東方顯示涉及的重大訴訟、仲裁、行政處罰或潛在糾紛的情況 .................. 58
十二、最近三年及一期資產(chǎn)評估、交易、增資、改制情況 .......................................... 58
十三、國管中心以資產(chǎn)認購京東方非公開發(fā)行股票涉及的立項、環(huán)保、用地等有關(guān)
報批事項的情況說明 ......................................................................................................... 60
十四、重大會計政策或會計估計差異情況...................................................................... 60
十五、本次以資產(chǎn)認購相關(guān)的債權(quán)債務和人員安置...................................................... 60
十六、本次交易涉及的土地或房產(chǎn)等資產(chǎn)是否存在尚未取得權(quán)屬證書的情況 .......... 61
十七、國管中心收購北京信托 19.57%股權(quán)的進展 ........................................................ 62
第五節(jié) 京東方顯示的評估情況 ............................................................................. 65
一、京東方顯示評估的基本情況 ..................................................................................... 65
二、評估方法選擇 ............................................................................................................. 66
三、評估對象和評估范圍 ................................................................................................. 66
四、評估依據(jù) ..................................................................................................................... 67
五、評估程序?qū)嵤┻^程 ..................................................................................................... 70
六、評估假設 ..................................................................................................................... 72
七、資產(chǎn)基礎法評估 ......................................................................................................... 74
八、收益法評估 ................................................................................................................. 99
九、評估結(jié)果的差異分析 ............................................................................................... 113
十、資產(chǎn)基礎法評估增值的主要原因............................................................................ 114
十一、資產(chǎn)基礎法評估采用的方法與實際會計處理方法的差異 ................................ 115
十二、評估結(jié)果的選擇 ................................................................................................... 116第六節(jié) 國管中心以資產(chǎn)認購上市公司非公開發(fā)行股票情況 ............................. 118
一、發(fā)行方式及發(fā)行對象 ............................................................................................... 118
二、發(fā)行股票的種類和面值 ........................................................................................... 118
三、發(fā)行價格 ................................................................................................................... 118
四、發(fā)行數(shù)量 ................................................................................................................... 118
五、認購方式 ................................................................................................................... 119
六、發(fā)行股份的禁售期 ................................................................................................... 119
七、上市地點 ................................................................................................................... 119
八、本次發(fā)行決議有效期限 ........................................................................................... 119第七節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容 ......................................................................... 120
一、協(xié)議主體 ................................................................................................................... 120
二、協(xié)議簽訂時間 ........................................................................................................... 120
三、認購價格 ................................................................................................................... 120
四、認購金額和認購方式 ............................................................................................... 121
五、限售期 ....................................................................................................................... 121
六、協(xié)議的生效條件 ....................................................................................................... 121
七、協(xié)議附帶的任何保留條款、前置條件.................................................................... 122
八、違約責任條款 ........................................................................................................... 122第八節(jié) 募集資金管理的規(guī)定 ................................................................................. 123第九節(jié) 同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易 ................................................................................. 124
一、同業(yè)競爭情況 ........................................................................................................... 124
二、關(guān)聯(lián)交易 ................................................................................................................... 124第十節(jié) 董事會對交易定價依據(jù)及公平合理性分析 ............................................. 129
一、本次交易定價的依據(jù) ............................................................................................... 129
二、董事會對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的
相關(guān)性及評估定價的公允性的意見................................................................................ 130
三、獨立董事意見 ........................................................................................................... 130第十一節(jié) 董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行對公司影響的討論與分析 ..................... 131
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務結(jié)構(gòu)
的變化情況 ....................................................................................................................... 131
二、本次發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況 ............................ 132
三、本次交易完成后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)
交易及同業(yè)競爭等變化情況 ........................................................................................... 132
四、本次交易完成后,本公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情
形,或本公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形 ................................................ 133
五、上市公司負債結(jié)構(gòu)是否合理,是否存在通過本次發(fā)行大量增加負債(包括或有
負債)的情況,是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況 ............................ 133
六、上市公司在最近十二個月內(nèi)發(fā)生的資產(chǎn)交易與本次交易的關(guān)系 ........................ 133
七、本次交易對上市公司治理機制的影響.................................................................... 133
八、其他能夠影響股東及其他投資者做出合理判斷的、有關(guān)本次交易的所有信息 134第十二節(jié) 風險因素 ................................................................................................. 135
一、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風險 ........................................................................................................... 135
二、全球經(jīng)濟形勢對平板顯示產(chǎn)業(yè)的影響.................................................................... 135
三、外匯市場風險 ........................................................................................................... 135
四、審批風險 ................................................................................................................... 135
五、股權(quán)收購無法完成的風險 ....................................................................................... 136
六、房屋所有權(quán)證不能及時辦理的風險........................................................................ 136
七、京東方顯示業(yè)績波動的風險 ................................................................................... 136第十三節(jié) 其他重大事項說明 ................................................................................. 138
一、本次交易完成后,不存在上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用
的情形,不存在為實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形 ........................................ 138
二、上市公司最近十二個月發(fā)生資產(chǎn)交易的情況........................................................ 138
三、保護投資者合法權(quán)益的相關(guān)安排............................................................................ 138
四、公司現(xiàn)有的利潤分配政策和決策程序.................................................................... 139第十四節(jié) 獨立董事、保薦機構(gòu)和法律顧問對本次交易的結(jié)論性意見 ............. 142
一、獨立董事意見 ........................................................................................................... 142
二、保薦機構(gòu)意見 ........................................................................................................... 143
三、律師意見 ................................................................................................................... 144第十五節(jié) 相關(guān)中介機構(gòu) ......................................................................................... 145
一、保薦機構(gòu) ................................................................................................................... 145
二、法律顧問 ................................................................................................................... 145
三、京東方、京東方顯示審計機構(gòu)................................................................................ 145
四、京東方顯示評估機構(gòu) ............................................................................................... 146第十六節(jié) 備查文件 ................................................................................................. 147
一、備查文件 ................................................................................................................... 147
二、備查地點 ................................................................................................................... 147
釋義在本情況說明中,除非文義另有所指,下列簡稱具有如下含義:
公司/本公司/京東方 指 京東方科技集團股份有限公司
北京電控 指 北京電子控股有限責任公司
京東方投資 指 北京京東方投資發(fā)展有限公司
亦莊投資 指 北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司
北京開發(fā)總公司 指 北京經(jīng)濟技術(shù)投資開發(fā)總公司
國管中心 指 北京國有資本經(jīng)營管理中心
北京信托 指 北京國際信托有限公司
重慶渝資 指 重慶渝資光電產(chǎn)業(yè)投資有限公司
合肥建翔 指 合肥建翔投資有限公司
京東方顯示 指 北京京東方顯示技術(shù)有限公司
淏盛能源 指 鄂爾多斯市淏盛能源投資有限公司
京東方科技集團股份有限公司本次擬以非公
本次非公開發(fā)行/本次發(fā)行 指 開發(fā)行股票的方式向特定對象發(fā)行95億股-
224億股(均含本數(shù))A股股份之行為
國管中心本次以所持京東方顯示股權(quán)認購京
本次交易 指
東方非公開發(fā)行股票
2.10元/股,公司本次發(fā)行底價不低于董事會
發(fā)行底價 指 決議公告日前二十個交易日公司A股股票交
易均價的90%
TFT-LCD 指 薄膜晶體管液晶顯示器件
AM-OLED 指 主動矩陣有機發(fā)光二極管顯示器件
中國證監(jiān)會/證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
北京市國資委 指 北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股
預案 指
票預案
京東方科技集團股份有限公司關(guān)于本次非公
本情況說明 指
開發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份相關(guān)情況的說明
深交所 指 深圳證券交易所
中信建投證券股份有限公司,京東方本次非
中信建投 指
公開發(fā)行的保薦機構(gòu)
北京市競天公誠律師事務所,京東方本次非
競天公誠 指
公開發(fā)行的法律顧問
畢馬威華振 指 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
天健興業(yè) 指 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
元 指 人民幣元
第一節(jié) 本次資產(chǎn)認購概述一、本次資產(chǎn)認購的背景和目的
(一)本次資產(chǎn)認購的背景
20 世紀 90 年代以來,平板顯示器件受到了人們的青睞,被廣泛應用于電視、電腦、手機、數(shù)碼相機、MP3、儀表設備等領域。目前,全球顯示器件行業(yè)已經(jīng)進入“平板化”階段。作為平板顯示技術(shù)的一種,TFT-LCD 因其一系列突出的技術(shù)優(yōu)點,產(chǎn)業(yè)化程度和市場接受度高,目前已經(jīng)成為平板顯示行業(yè)的主流技術(shù)。
1、全球 TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定增長期
隨 著 技 術(shù) 進 步 和 工 藝 簡 化 , TFT-LCD 產(chǎn) 業(yè) 已 進 入 穩(wěn) 定 增 長 期 。 據(jù)DisplaySearch 預測,2017 年全球 TFT-LCD 面板產(chǎn)業(yè)收入將達到 1,432 億美元,占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的 83.27%。
(1)TFT-LCD 面板尺寸大型化、超高清化
目前,TFT-LCD 面板產(chǎn)品尺寸大型化的趨勢明顯。以液晶電視為例,2017年全球 50-60 英寸的大尺寸液晶電視出貨量將從 2010 年的 654 萬臺上升至3,178 萬臺,占所有液晶電視出貨量的 11.52%,年均復合增長率達 25.34%。同時,在技術(shù)上,TFT-LCD 面板正進入超高清化階段。隨著非晶硅(a-Si)、低溫多晶硅(LTPS)以及氧化物(Oxide)技術(shù)的深入應用,TFT-LCD 面板的分辨率和清晰度不斷上升。2012 年 4K×2K 超高清液晶電視產(chǎn)品陸續(xù)問世。據(jù)DisplaySearch 預測,2017 年全球 4K×2K 超高清液晶電視出貨量將達到 1,016萬臺,年均復合增長率高達 245.89%。
(2)中小尺寸 TFT-LCD 面板觸控化,新技術(shù)嶄露頭角
平板電腦和智能手機的熱銷,推動了中小尺寸 TFT-LCD 面板出貨量的快速增長。據(jù) DisplaySearch 統(tǒng)計,2012 年全球平板電腦用 TFT-LCD 面板出貨量從 2010 年的 2,209 萬片增加至 15,929 萬片,年均復合增長率高達 168.53%。受益于平板電腦和智能手機對觸控功能的青睞,觸摸屏技術(shù)得到了飛速發(fā)展。據(jù)DisplaySearch 統(tǒng)計和預測,2012 年全球平板電腦用觸摸屏以及手機用觸摸屏出貨量合計達 12.18 億片,較 2011 年增長 33.80%,預計 2017 年出貨量將翻一倍,達到 24.45 億片。目前,觸摸屏技術(shù)創(chuàng)新正如火如荼的進行,OGS、On-Cell、In-Cell 等先進技術(shù)被嵌入到模組制造中,使 TFT-LCD 面板內(nèi)置觸控技術(shù),產(chǎn)品更薄,功能更強大。
2、中國大陸 TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)潛力巨大,政策環(huán)境絕佳,但國內(nèi)“缺屏”現(xiàn)象仍未改變
受中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、巨大的內(nèi)需以及相對低廉的勞動力成本等因素吸引,中國大陸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?進口替代的趨勢愈發(fā)明顯。據(jù)DisplaySearch預測,2010-2015年,中國大陸TFT-LCD面板產(chǎn)能年均復合增長率達47.70%,2015年中國大陸TFT-LCD面板產(chǎn)能將達到4,773.19萬平方米,占2015年全球面板產(chǎn)能的21.73%。
中國政府非常重視平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將其作為國家重點扶持產(chǎn)業(yè),并列入國家“ 十二 五”發(fā)展規(guī) 劃、《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》以及《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中最重要的發(fā)展項目之一。2010 年 10 月 10 日,國務院審議通過了《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,確定新型平板顯示產(chǎn)業(yè)為新一代信息技術(shù)的核心基礎產(chǎn)業(yè)之一,與集成電路、高端軟件、高端服務器業(yè)一起列入了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部也制定發(fā)布了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,以促進包括 TFT-LCD 和 AM-OLED 技術(shù)在內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)建設和轉(zhuǎn)型升級。國家一系列扶持政策的出臺表明了對發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的積極扶持態(tài)度,充分顯示出平板顯示產(chǎn)業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略地位。
目前,中國大陸地區(qū)建成量產(chǎn)的 TFT-LCD 生產(chǎn)線達到 14 條,但產(chǎn)品定位于大尺寸 TFT-LCD 面板的高世代生產(chǎn)線僅有 4 條,其中包括合肥京東方第 6代 TFT-LCD 生產(chǎn)線以及京東方顯示第 8.5 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線。截至 2012 年,我國液晶電視用 TFT-LCD 面板自給率僅為 25.92%,“缺屏”現(xiàn)象仍未改變。由于液晶顯示模組約占液晶電視整機成本的 60%-70%,國內(nèi)液晶電視產(chǎn)業(yè)的大部分利潤仍被海外 TFT-LCD 面板廠商攫取。
3、京東方發(fā)展迅速,產(chǎn)能亟需提升
作為國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、完整掌握 TFT-LCD 核心工藝和產(chǎn)品技術(shù)的龍頭企業(yè),京東方 2012 年 TFT-LCD 面板出貨量已升至全球第五位,是國內(nèi)平板顯示領域綜合實力最強的高科技企業(yè)之一。目前,京東方擁有一條量產(chǎn)的 5代線、4.5 代線、6 代線和 8.5 代線,產(chǎn)品組合覆蓋了手機、GPS、平板電腦、筆記本電腦以及電視用液晶顯示屏,產(chǎn)品尺寸范圍從 1.7 英寸到 110 英寸。然而,京東方目前的產(chǎn)能仍無法滿足未來 TFT-LCD 面板快速增長的需求。
為抓住大尺寸液晶電視需求快速增長的市場機遇,緊跟中小尺寸 TFT-LCD面板觸控化的趨勢,京東方擬通過本次非公開發(fā)行收購京東方顯示的少數(shù)股權(quán)。
(二)本次非公開發(fā)行收購京東方顯示少數(shù)股權(quán)的目的
1、有利于增強公司的持續(xù)盈利能力
自京東方顯示成立以來,其盈利能力不斷提升,2012 年四季度京東方顯示實現(xiàn)單季度盈利,2013 年 1 季度京東方顯示凈利潤達到 15,066.99 萬元。本次非公開發(fā)行完成后,京東方顯示良好的經(jīng)營業(yè)績將進一步提升京東方的整體持續(xù)盈利能力,中小股東的利益將由此得到充分保障。
2、有利于加強公司對人、財、技術(shù)的管理,提升核心競爭力
本次非公開發(fā)行完成后,公司對京東方顯示的持股比例將從 50.09%升至99.01%,進一步提升公司對京東方顯示的控制力。這有利于加強公司對京東方顯示的人員、資金以及專利技術(shù)的統(tǒng)一管理,最大化公司各產(chǎn)線之間的協(xié)同效應,提升公司的核心競爭力。
3、提升公司的后續(xù)發(fā)展空間和潛力
京東方所處行業(yè)為平板顯示器件制造業(yè)。近年來,京東方在行業(yè)中的優(yōu)勢愈加明顯,盈利能力不斷增強。目前全球平板顯示市場競爭越來越激烈,公司未來的發(fā)展受到來自全球各大 TFT-LCD 面板廠商的競爭壓力以及平板顯示技術(shù)不斷創(chuàng)新進步的壓力。
京東方顯示運營的第 8.5 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線目前經(jīng)營狀況良好,品牌、資源、區(qū)域等優(yōu)勢明顯。京東方本次非公開發(fā)行收購國管中心所持京東方顯示的股權(quán)將有助于加快公司未來的健康發(fā)展,在未來的全球平板顯示市場中占據(jù)一席之地,并且有利于公司進行新一代平板顯示技術(shù)的研發(fā),提升公司未來的發(fā)展空間和潛力。二、本次非公開發(fā)行方案概要
(一)非公開發(fā)行股票的種類和面值
境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)股票,每股面值為 1.00 元。
(二)發(fā)行方式
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式,在中國證監(jiān)會核準后六個月內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。
(三)發(fā)行對象及認購方式
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象的數(shù)量不超過 10 名(在本次非公開發(fā)行董事會決議公告后至本次非公開發(fā)行工作結(jié)束之前,若監(jiān)管機構(gòu)對非公開發(fā)行股票認購對象數(shù)量的上限進行調(diào)整,則本次非公開發(fā)行的認購對象數(shù)量上限相應調(diào)整為屆時監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的非公開發(fā)行認購對象的數(shù)量上限),具體包括:
1、國管中心:國管中心以其所持京東方顯示 48.92%的股權(quán)認購公司本次非公開發(fā)行的股票。國管中心所持京東方顯示 48.92%的股權(quán)包括國管中心截至董事會召開日持有的京東方顯示 29.35%的股權(quán)及擬收購的北京信托所持京東方顯示 19.57%的股權(quán)。
2、合肥建翔:合肥建翔以現(xiàn)金或其所持對京東方與本次非公開發(fā)行募集資金投資項目相關(guān)的債權(quán)認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
3、重慶渝資:重慶渝資以現(xiàn)金認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
4、除上述投資者之外的其他投資者(下稱“其他投資者”):包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司(以其自有資金)、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者,以及本次發(fā)行董事會決議公告后提交認購意向書的其他合法投資者等。其他投資者以現(xiàn)金認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
最終發(fā)行對象在公司取得本次非公開發(fā)行核準批文后由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況,遵照價格優(yōu)先原則確定。
(四)發(fā)行數(shù)量及限售期
1、本次擬發(fā)行股票 95 億-224 億股,募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額)不超過 460 億元。如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的,發(fā)行數(shù)量相應進行調(diào)整。公司董事會將在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)實際情況確定發(fā)行數(shù)量。
2、國管中心承諾以其所持京東方顯示 48.92%的股權(quán),以具有證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的、并經(jīng)北京市國資委核準的評估報告的評估結(jié)果為基礎,經(jīng)雙方友好協(xié)商確定的認購金額認購公司本次非公開發(fā)行的股票。國管中心所認購的股票自本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
依據(jù)天健興業(yè)出具的天興評報字[2013]第 306 號資產(chǎn)評估報告書,京東方顯示 48.92%股權(quán)的評估值為 85.33 億元。
3、合肥建翔承諾以現(xiàn)金或其所持對京東方與本次非公開發(fā)行募集資金投資項目相關(guān)的債權(quán)合計 60 億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票,合肥建翔所認購的股票自本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
4、重慶渝資承諾以現(xiàn)金 63 億元認購公司本次非公開發(fā)行的股票,重慶渝資所認購的股票自本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
5、其他投資者認購本次發(fā)行的股票后,其單獨或/和其一致行動人共同持有本公司的股份不得超過 45.25 億股。其他投資者所認購的股票自本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
(五)發(fā)行價格及定價原則
1、本次發(fā)行的發(fā)行底價為 2.10 元/股,不低于本次非公開發(fā)行董事會決議公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%(定價基準日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=定價基準日前二十個交易日公司 A 股股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日公司 A 股股票交易總量),如公司 A 股股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的,發(fā)行底價相應調(diào)整。
2、本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得發(fā)行核準批文后,根據(jù)參與詢價的發(fā)行對象的申購報價情況按照價格優(yōu)先的原則確定。
3、國管中心、合肥建翔、重慶渝資不參與詢價,按照經(jīng)上述定價原則確定的最終發(fā)行價格認購公司本次發(fā)行股票,若通過上述定價方式無法產(chǎn)生發(fā)行價格,則國管中心、合肥建翔、重慶渝資按本次發(fā)行的底價即 2.10 元/股認購公司本次發(fā)行的股票。
(六)募集資金投向
公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額)不超過460億元,其中國管中心以其所持京東方顯示48.92%的股權(quán)認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
公司本次非公開發(fā)行股權(quán)認購部分的評估值為85.33億元,預計本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后可募集現(xiàn)金不超過375億元。公司本次募集現(xiàn)金的投資項目情況如下:
序號 項目名稱 總投資(億元) 以募集資金投入(億元)
對鑫晟光電進行增資投資建設第 8.5 代薄膜晶體
1 285 130
管液晶顯示器件項目
2 對鑫晟光電進行增資投資建設觸摸屏生產(chǎn)線項目 53.97 25
對源盛光電進行增資投資建設第 5.5 代
3 220 40
AM-OLED 有機發(fā)光顯示器件項目
對重慶京東方進行增資投資建設第 8.5 代新型半
4 328 152
導體顯示器件及系統(tǒng)項目
5 補充流動資金 28 28
總計 914.97 375
為保證項目的順利進行,在本次募集資金到位前,公司將根據(jù)項目進度以自籌資金先行投入以上項目,待募集資金到位后予以置換。若實際募集資金凈額少于上述項目公司擬投入募集資金總額,不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。
根據(jù)公司與合肥建翔、重慶渝資簽訂的附條件生效的股份認購協(xié)議,合肥建翔與重慶渝資認購資金將分別全部投入合肥第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項目和重慶第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目。若本次非公開發(fā)行最終未能募足全部資金,除以上戰(zhàn)略投資者認購資金之外的募集資金由公司董事會決定在以上各募投項目中的分配事項。
(七)新老股東共同享有股東權(quán)益
在本次發(fā)行完成后,由公司新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有股東權(quán)益。
(八)發(fā)行決議有效期
發(fā)行決議的有效期為自公司2013年第三次臨時股東大會審議通過本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案之日起十二個月。
中信建投認為,京東方本次非公開發(fā)行募集資金投資于第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項目、觸摸屏生產(chǎn)線項目、第5.5代AM-OLED有機發(fā)光顯示器件項目和第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目,并發(fā)行股份收購國管中心所持京東方顯示的股權(quán),有利于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量及認購方式、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則、限售期、募集資金用途符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)規(guī)定的要求。三、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
2013 年 7 月 18 日,國管中心與公司簽署了附條件生效的非公開發(fā)行 A 股股份認購協(xié)議書,國管中心將在本次非公開發(fā)行后成為持有京東方 5%以上股份的股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,國管中心為公司的關(guān)聯(lián)方,國管中心以其所持京東方顯示股權(quán)認購公司本次非公開發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本公司獨立董事已事前認可本次發(fā)行所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項,并發(fā)表了獨立意見。四、本次發(fā)行是否導致公司控制權(quán)發(fā)生變化
本次發(fā)行不會導致公司的最終控制權(quán)發(fā)生變化。五、本次發(fā)行已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序
公司本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜已于 2013 年 7 月 19 日獲公司第七屆董事會第二次會議審議通過,并于 2013 年 8 月 1 日獲得北京市國資委批準,尚需獲得公司股東大會對發(fā)行方案批準以及中國證監(jiān)會核準。
中信建投認為,京東方本次非公開發(fā)行募集資金投資于第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項目、觸摸屏生產(chǎn)線項目、第5.5代AM-OLED有機發(fā)光顯示器件項目和第8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目,并發(fā)行股份收購國管中心所持京東方顯示的股權(quán),有利于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量及認購方式、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則、限售期、募集資金用途符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)規(guī)定的要求。
競天公誠出具法律意見認為,本次非公開發(fā)行已經(jīng)履行了截至目前應當履行的批準和授權(quán)程序,已經(jīng)取得的批準和授權(quán)程序合法有效。本次以資產(chǎn)認購股份的主要內(nèi)容符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及發(fā)行人《章程》的規(guī)定。
第二節(jié) 上市公司的基本情況一、公司概況
公司名稱: 京東方科技集團股份有限公司
英文名稱: BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
注冊地址: 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 10 號
上市地: 深圳證券交易所
A 股簡稱及代碼: 京東方 A 000725
B 股簡稱及代碼: 京東方 B 200725
法人營業(yè)執(zhí)照注冊號: 110000005012597
注冊資本: 1,352,154.2341 萬元
法定代表人: 王東升
董事會秘書: 劉洪峰
證券事務代表: 肖召雄
上市時間: 1997 年 6 月 B 股上市
2001 年 1 月 A 股上市
郵政編碼: 100015
電話: 010-64318888 轉(zhuǎn)
傳真: 010-64366264
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: http://www.boe.com.cn
電子信箱: web.master@boe.com.cn二、經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(一)公司經(jīng)營范圍
公司的經(jīng)營范圍為:許可經(jīng)營項目:制造電子產(chǎn)品、通信設備、機械電器設備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽。一般經(jīng)營項目:制造電子計算機軟硬件;購銷電子產(chǎn)品、通信設備、電子計算機軟硬件;計算機數(shù)據(jù)處理;設計、銷售機械電器設備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;承辦展覽展銷活動;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;無線電尋呼業(yè)務;自有房產(chǎn)的物業(yè)管理(含房屋出租);機動車停車服務。
(二)公司主營業(yè)務
公司主要從事平板顯示產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售,主要業(yè)務范圍包括平板顯示業(yè)務、顯示光源業(yè)務、整機代工業(yè)務、新能源業(yè)務、真空與成型業(yè)務和國際商務園業(yè)務。三、公司設立及歷次股本變動情況
(一)股份公司設立
1992 年 10 月,北京電子管廠、江門國際信托投資公司、中國工商銀行北京信托投資公司、北京華銀實業(yè)開發(fā)公司和內(nèi)部職工股代表簽署了《共同發(fā)起籌建北京東方電子集團股份有限公司協(xié)議書》和《北京東方電子集團股份有限公司章程(草案)》。
1992 年 11 月 7 日,經(jīng)北京市經(jīng)濟體制改革辦公室《關(guān)于批準設立“北京東方電子集團股份有限公司”的批復》(京體改辦字[1992]第 22 號)批準,北京電子管廠、江門國際信托投資公司等共同發(fā)起設立北京東方電子集團股份有限公司。
1993 年 2 月 25 日,北京會計師事務所第三分所出具了《驗資證明》和《驗資說明》,對發(fā)起人股東的出資進行了驗證確認。其中北京電子管廠出資 10,308萬元,北京華銀實業(yè)開發(fā)公司出資 9,975 萬元,系債權(quán)轉(zhuǎn)作股款;中國工商銀行北京信托投資公司出資 5,005 萬元,內(nèi)部職工出資 670 萬元,江門國際信托投資公司出資 200 萬元。
1993 年 4 月 9 日,北京市工商行政管理局向北京東方電子集團股份有限公司核發(fā)了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(注冊號為 11501259)。
北京東方電子集團股份有限公司設立時,股東持股情況如下:
股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 股份性質(zhì)
股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例 股份性質(zhì)
北京電子管廠 10,308.00 39.41% 國有法人股
北京華銀實業(yè)開發(fā)公司 9,975.00 38.14% 其他法人股
中國工商銀行北京信托投資公司 5,005.00 19.13% 國有法人股
內(nèi)部職工 670.00 2.56% 內(nèi)部職工股
江門國際信托投資公司 200.00 0.76% 國有法人股
合計 26,158.00 100.00% -
(二)公司歷次股本變動情況
(一)1997 年送股
經(jīng)京東方 1997 年度臨時股東大會和北京市證券監(jiān)督管理委員會[京證監(jiān)函(1997)67 號]《關(guān)于同意北京東方電子集團股份有限公司 96 年度分紅派息方案的函》批準,公司以股份總數(shù) 37,658 萬股為基數(shù),向全體股東實施了每 10股送 3 股的送股方案。送股實施完成后公司股份總數(shù)增至 48,955.40 萬股。
(二)2003 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
2003 年 6 月,經(jīng)京東方 2002 年年度股東大會審議通過,公司以股份總數(shù)54,955.40 萬股為基數(shù),向全體股東實施了每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。轉(zhuǎn)增實施完成后公司股份總數(shù)增至 65,946.48 萬股。
(三)2004 年增發(fā) B 股
2004 年 1 月,經(jīng)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)行字(2004)2 號]《關(guān)于核準京東方科技集團股份有限公司增發(fā)股票的通知》核準,京東方增發(fā) B 股 31,640.00 萬股。增發(fā)方案完成后,公司總股本增加至 97,586.48 萬股,其中 B 股增加至49,580.00 萬股。
(四)2004 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
2004 年 6 月,經(jīng)京東方 2003 年年度股東大會審議通過,公司以股份總數(shù)97,586.48 萬股為基數(shù),向全體股東實施了每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。方案實施完成后,公司總股本增加至 146,379.72 萬股。
(五)2005 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
2005 年 7 月,經(jīng)京東方 2005 年第一次臨時股東大會審議通過,公司以股份總數(shù) 146,379.72 萬股為基數(shù),向全體股東實施了每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案,轉(zhuǎn)增方案實施完成后,公司總股本增加至 219,569.58 萬股。
(六)2005 年股權(quán)分置改革
2005 年 11 月,經(jīng)京東方股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過,非流通股股東向流通 A 股股東支付共計 7,762.23 萬股股份(即流通股股東每 10 股獲得4.2 股)的對價后獲得上市流通權(quán)。
(七)2006 年非公開發(fā)行 A 股
2006 年 10 月,經(jīng)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)行字(2006)36 號]《關(guān)于核準京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》核準,京東方非公開發(fā)行 A股 67,587.21 萬股,發(fā)行實施完成后公司總股本增加至 287,156.79 萬股。
(八)2008 年非公開發(fā)行 A 股
2008 年 7 月,經(jīng)中國證監(jiān)會[證監(jiān)許可(2008)587 號]《關(guān)于核準京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準,京東方非公開發(fā)行 A 股41,133.46 萬股,發(fā)行實施完成后公司總股本增加至 328,290.24 萬股。
(九)2009 年非公開發(fā)行 A 股
2009 年 6 月,經(jīng)中國證監(jiān)會[證監(jiān)許可(2009)369 號]《關(guān)于核準京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準,京東方非公開發(fā)行 A 股500,000.00 萬股,發(fā)行實施完成后公司總股本增加至 828,290.24 萬股。
(十)2010 年非公開發(fā)行 A 股
2010 年 8 月,經(jīng)中國證監(jiān)會[證件許可(2010)1324 號]《關(guān)于核準京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準,京東方非公開發(fā)行 A 股298,504.95 萬股,發(fā)行實施完成后公司總股本增加至 1,126,795.20 萬股。
(十一)2010 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
2011 年 5 月,經(jīng)京東方 2010 年度股東大會審議通過,公司以股份總數(shù)1,126,795.20 萬股為基數(shù),向全體股東實施了每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案,轉(zhuǎn)增完成后公司總股本增加至 1,352,154.23 萬股。
(十二)現(xiàn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至 2013 年 3 月 31 日,京東方前十名股東持股情況如下:
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù)(萬股)
北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司 國有法人 11.35% 153,405.94
北京京東方投資發(fā)展有限公司 國有法人 6.37% 86,098.11
京經(jīng)濟技術(shù)投資開發(fā)總公司 國有法人 6.27% 84.765.00
合肥融科項目投資有限公司 國有法人 5.86% 79,200.00
合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 國有法人 5.55% 75,000.00
合肥藍科投資有限公司 國有法人 4.99% 67,407.96
北京博大科技投資開發(fā)有限公司 境內(nèi)非國有法人 4.44% 60,000.00
北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 國家 2.89% 39,089.40
北京電子控股有限責任公司 國家 2.04% 27,530.39中國建設銀行-銀華核心價值優(yōu)選股票
其他 1.5% 20,283.61型證券投資基金四、京東方的控股股東及實際控制人情況
(一)公司與控股股東及實際控制人的股權(quán)控制關(guān)系圖
截至本情況說明出具日,公司與控股股東及實際控制人的股權(quán)控制關(guān)系圖如下:
北京市人民政府 王東升 20% 江玉崑 10% 梁新清 10% 趙才勇 6.667% 石棟
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 6.667% 陳炎順 6.667% 宋瑩 6.667% 韓國建 6.667% 龔曉青
3.333% 王彥軍 3.333% 王家恒 3.333% 劉曉東 3.333% 任建昌
1.667% 孫繼平 1.667% 張鵬 1.667% 王愛貞 1.667% 穆成源
100% 1.667% 徐燕 1.667% 華育倫 1.667% 仲慧峰 1.667%
北京國有資本經(jīng)營管理中心
100%
100%
北京電子控股有限責任公司 北京智能科創(chuàng)技術(shù)開發(fā)有限公司
66.25% 33.75%
北京京東方投資發(fā)展有限公司
6.37%
2.04%
京東方科技集團股份有限公司
注:智能科創(chuàng)作為京東方對全體核心技術(shù)管理人員實施股權(quán)激勵的平臺,上述 20 名出資人為名義股東,出資比例并非實際權(quán)益比例,智能科創(chuàng)的權(quán)益由所有模擬股權(quán)激勵機制計劃的實施對象共同擁有。
(二)控股股東基本情況
截至 2013 年 6 月 30 日,京東方投資持有京東方 860,981,080 股股份,占公司股份總數(shù)的 6.37%,可實際支配表決權(quán)占公司股份總數(shù)的 17.34%1,為京東方控股股東。除持有京東方的股份外,京東方投資未有直接經(jīng)營業(yè)務,也未有其他股權(quán)投資。京東方投資的基本情況如下:
公司名稱:北京京東方投資發(fā)展有限公司
成立日期:2005 年 4 月 21 日
住所:北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 10 號1
公司2010年非公開發(fā)行完成后,亦莊投資將其直接持有的公司全部股份交由京東方投資管理,京東方投資取得該等股份附帶的除處分(含轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押等)及收益權(quán)(含收益分配請求權(quán)及剩余財產(chǎn)分配請求權(quán))以外的按照公司現(xiàn)行有效章程規(guī)定的其他股東權(quán)利。截至2013年6月30日,亦莊投資所持股份占京東方股份總數(shù)的10.98%。
法定代表人:王東升
注冊資本:68,098.2 萬元
公司類型:其他有限責任公司
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:生產(chǎn)電子產(chǎn)品、電子原材料及零部件。一般經(jīng)營項目:研發(fā)電子產(chǎn)品、電子原材料及零件;相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。
根據(jù)經(jīng)天健正信會計師事務所有限公司審計的財務報表,截至 2012 年 12月 31 日,京東方投資的總資產(chǎn)為 6,765,210.40 萬元,歸屬于母公司股東權(quán)益合計 199,853.64 萬元;2012 年實現(xiàn)營業(yè)收入 2,577,158.34 萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤 2,341.09 萬元。
(三)實際控制人基本情況
截至 2013 年 6 月 30 日,北京電控持有京東方 275,303,883 股股份,并通過控股子公司京東方投資間接持有京東方 860,981,080 股股份,合計持股1,136,284,963 股,占公司股份總數(shù)的 8.41%,可實際支配表決權(quán)占公司股份總數(shù)的 19.38%,為京東方的實際控制人。北京電控為北京市屬國有獨資公司,是北京市國有授權(quán)經(jīng)營單位。北京電控的基本情況如下:
公司名稱:北京電子控股有限責任公司
成立日期:1997 年 4 月 8 日
住所:北京市朝陽區(qū)酒仙橋路 12 號
法定代表人:王巖
注冊資本:130,737 萬元
公司類型:有限責任公司(國有獨資)
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:無;一般經(jīng)營項目:授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理;通信類、廣播電視視聽類、計算機和外部設備及應用類、電子基礎原材料和元器件類、家用電器及電子產(chǎn)品類、電子測量儀器儀表類、機械電器設備類、
交通電子類產(chǎn)品及電子行業(yè)以外行業(yè)產(chǎn)品的投資及投資管理;房地產(chǎn)開發(fā),出
租、銷售商品房;物業(yè)管理。
根據(jù)經(jīng)天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務報表,截至 2012
年 12 月 31 日,北京電控的總資產(chǎn)為 8,870,207.02 萬元,歸屬于母公司股東權(quán)
益合計 736,357.12 萬元;2012 年實現(xiàn)營業(yè)收入 3,279,837.51 萬元,歸屬于母公
司股東的凈利潤 15,243.99 萬元。
五、最近三年的控股權(quán)變動及重大資產(chǎn)重組情況
最近三年來,京東方的控股權(quán)未發(fā)生變動,也不存在《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
六、公司最近三年一期主要財務指標
京東方 2010-2012 年的財務報告已經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的
畢馬威華振審計,2013 年第一季度財務報告未經(jīng)審計(下同)。
(一)簡要資產(chǎn)負債表
單位:元
財務指標 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 68,953,054,160 67,105,360,865 68,769,415,646 54,229,952,769
負債總額 33,285,216,154 31,840,546,413 33,723,931,740 19,970,144,516
凈資產(chǎn) 35,667,838,006 35,264,814,452 35,045,483,906 34,259,808,253歸屬于上市公司
26,176,757,398 25,886,959,650 25,585,892,264 24,955,013,046股東的凈資產(chǎn)
(二)簡要利潤表
單位:元
財務指標 2013 年 1-3 月 2012 年 2011 年 2010 年
營業(yè)收入 8,058,663,697 25,771,583,386 12,741,413,562 8,025,290,848
營業(yè)利潤 321,816,422 -724,174,868 156,906,033 -2,320,259,514
凈利潤 400,128,827 184,383,068 693,677,317 -2,268,032,806
歸屬于上市公司股東的
286,903,021 258,133,391 560,866,477 -2,003,813,083
凈利潤
(三)簡要現(xiàn)金流量表
單位:元
財務指標 2013 年 1-3 月 2012 年 2011 年 2010 年
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 1,460,591,533 3,088,875,525 -778,530,727 -1,053,315,294
投資活動現(xiàn)金流量 -1,086,870,371 -2,177,351,351 -15,374,788,659 -13,136,614,036
籌資活動現(xiàn)金流量 932,143,667 -297,875,942 9,978,735,216 18,050,033,902
現(xiàn)金凈流量 1,271,557,087 596,953,022 -6,138,414,968 3,867,458,134七、公司主要資產(chǎn)及負債情況
截至 2013 年 3 月 31 日,公司最近一年一期合并報表口徑的主要資產(chǎn)及負債情況如下:
資產(chǎn) 2013-3-31 2012-12-31流動資產(chǎn):
貨幣資金 16,540,286,439 15,211,851,133
交易性金融資產(chǎn) - -
應收票據(jù) 899,584,110 860,883,384
應收賬款 5,670,483,982 5,196,041,164
預付款項 99,099,583 118,558,011
應收利息 39,178,603 30,850,933
其他應收款 765,923,647 459,082,392
存貨 2,886,258,773 2,668,906,527
其他流動資產(chǎn) 1,103,948,491 1,284,972,353
流動資產(chǎn)合計 28,004,763,628 25,831,145,897非流動資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn) 118,693,337 116,600,700
持有至到期投資 - -
長期股權(quán)投資 971,975,116 971,409,821
投資性房地產(chǎn) 1,285,808,878 1,309,561,041
固定資產(chǎn) 33,574,636,138 34,534,107,374
固定資產(chǎn)清理 136,957 -
在建工程 2,763,092,704 2,294,256,409
無形資產(chǎn) 1,465,302,961 1,497,109,054
商譽 51,502,898 51,502,898
長期待攤費用 220,138,506 222,578,163
遞延所得稅資產(chǎn) 47,685,049 47,700,956
其他非流動資產(chǎn) 449,317,988 229,388,552
非流動資產(chǎn)合計 40,948,290,532 41,274,214,968
資產(chǎn)總計 68,953,054,160 67,105,360,865
負債和股東權(quán)益 2013-3-31 2012-12-31
資產(chǎn) 2013-3-31 2012-12-31流動負債:
短期借款 934,233,842 727,267,475
應付票據(jù) 59,361,988 51,621,956
應付賬款 5,411,299,076 5,452,578,519
預收款項 917,111,066 647,932,719
應付職工薪酬 425,897,127 539,910,148
應交稅費 503,412,578 48,857,070
應付利息 55,742,687 98,478,461
應付股利 8,051,170 8,051,170
其他應付款 2,681,495,073 3,201,279,824
一年內(nèi)到期的非流動負債 1,480,806,819 1,544,020,648
其他流動負債 214,068,912 94,629,652
流動負債合計 12,691,480,338 12,414,627,642非流動負債:
長期借款 18,597,386,033 17,373,155,700
預計負債 16,536,806 16,536,805
遞延所得稅負債 376,438,31

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