主題：京東方A擬募資460億

　招行A股285億配股再融資剛出，A股年內(nèi)最大再融資今晚宣告啟動。7月24日消息，京東方A(行情 股吧 買賣點(diǎn))今晚公告，擬非公開發(fā)行95億-224億股股份，募集資金凈額(指募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額)不超過460億元。

　　公告稱，已有三家機(jī)構(gòu)認(rèn)購相應(yīng)股份。其中，北京國有資本經(jīng)營管理中心以其所持北京京東方顯示技術(shù)有限公司48.92%的股權(quán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，該部分48.92%股權(quán)初步評估值為85.33億元。因此，公司預(yù)計本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后可募集現(xiàn)金不超過375億元，募集現(xiàn)金部分將用于Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、一體化觸摸屏以及第5.5代AM-OLED等新型顯示器件項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。



　　另外，合肥建翔承諾以現(xiàn)金或其所持對京東方與本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的債權(quán)合計60億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。 重慶渝資承諾以現(xiàn)金63億元認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。

　　京東方介紹，其它機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，發(fā)行底價為2.10元/股，不低于本次非公開發(fā)行董事會決議公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價的90%。認(rèn)購本次發(fā)行的股票后，其單獨(dú)或/和其一致行動人共同持有京東方的股份不得超過45.25億股，所認(rèn)購的股票自非公開發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　據(jù)報道，2010-2012年，京東方未分配利潤分別為-429,517.25萬元、-373,430.60萬元和-347,617.26萬元，連續(xù)三年未分紅。

　　歷史上，2004年底因再融資重新開閘，大盤持續(xù)下跌之類，證監(jiān)會連夜出臺《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，規(guī)定三年不分紅，不能公開發(fā)行股票再融資。2012年前任證監(jiān)會主席郭樹清又強(qiáng)化了公開再融資前必須強(qiáng)制分紅。

　　而京東方2010-2012年連續(xù)三年未實(shí)施現(xiàn)金分紅，通過非公開發(fā)行，就規(guī)避了證監(jiān)會的條文。再次暴露出目前這種現(xiàn)金分紅與再融資掛鉤的方式是存在較大漏洞的，并縱容了上市公司通過再融資實(shí)施圈錢的做法。

　　京東方本次非公開發(fā)行A股股票已獲公司2013年7月19日第七屆董事會第二次會議審議通過，尚需獲得北京市國資委、公司股東大會批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。


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