主題：權市再擴容：王府井認股權證獲通過

　王府井（600859）昨日公告，董事會同意公司公開發(fā)行認股權與債券分離交易的可轉換公司債券。分離債規(guī)模為不超過95,000萬元，每張債券的最終認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權證。所募資金將全部用于收購北京王府井大廈55％股權。

　　優(yōu)先配售比例不低于50％

　　本次發(fā)行的分離交易可轉債每張面值100元，按面值發(fā)行。債券所附認股權證按比例向債券最終認購人無償派發(fā)。分離交易可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

　　公司將提請股東大會授權公司董事會根據(jù)市場情況，以及預計所附認股權證全部行權后募集的資金總量不超過擬發(fā)債券金額的限定條件，確定具體發(fā)行規(guī)模及認股權證的派發(fā)數(shù)量。

　　公告稱，公司原股東享有優(yōu)先認購本次發(fā)行分離交易可轉債的權利，向原股東優(yōu)先配售比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的50％。

　　本次發(fā)行的分離交易可轉債利率水平及利率確定方式，將提請股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

　　債券所附認股權證的存續(xù)期為自認股權證上市之日起18個月，認股權證持有人有權在權證存續(xù)期最后5個交易日內行權。認股權證的行權比例為不高于4：1，即不超過每4份認股權證代表1股公司發(fā)行的A股股票的認購權利。初始行權價格不低于本次發(fā)行的募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易的均價和前一個交易日的均價。

　　收購王府井大廈55％股權

　　公告稱，本次發(fā)行分離交易可轉債的債券部分募集資金不超過9.5億元，全部用于收購北京王府井大廈55％股權，擴展北京市百貨大樓經(jīng)營規(guī)模。

　　認股權證行權所募集資金擬投入2億元用于舊店升級改造項目；投入3.2億元在省會、大區(qū)中心城市預計新設門店8家；投入4.3億元根據(jù)市場情況收購優(yōu)質商業(yè)物業(yè)、股權等資產(chǎn)。

　　公告稱，王府井擬收購動力國際投資集團有限公司持有的王府井大廈55％的股權，收購價格10.6億元。收購完成后，王府井大廈將成為公司的全資子公司，公司將因此獲得王府井大廈的全部物業(yè)土地使用權和房產(chǎn)所有權。王府井大廈作為存續(xù)公司承擔其現(xiàn)有的總額為6.34億元的債務。

　　資料顯示，王府井大廈項目位于北京東城區(qū)王府井大街251-253號，總建筑面積96,703平方米，占地面積10,080平方米。目前，公司旗艦店北京市百貨大樓已在公司45％股權對應的商業(yè)面積內經(jīng)營。除公司目前已經(jīng)營部分商業(yè)面積外，其余物業(yè)一直未投入使用。

　　經(jīng)成本加和法評估，王府井大廈的整體股權價值評估結果為190,327.28萬元。擬收購的王府井大廈55％股權對應價值為104,680萬元。

　　經(jīng)收益法評估，北京王府井大廈有限公司凈資產(chǎn)評估值為190,336萬元，評估增值122,936.24萬元，增值率182％。



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。