主題：寶鋼股份：調(diào)整評級

將評級上調(diào)為優(yōu)于大市。寶鋼股份將于8月29日公告08年上半年業(yè)績，由于鋼材價格大幅上漲，我們預計公司凈利潤增長15%至90億人民幣左右?？紤]到鋼產(chǎn)品均價的上漲，我們將08年、09年和10年的盈利預測分別上調(diào)31.5%、18.5%和17.5%。根據(jù)我們上調(diào)后的盈利預測，該股目前估值相當于9.5倍的08年預期市盈率。鑒于鐵礦石價格的不確定性已經(jīng)掃除及穩(wěn)定的前景，我們認為該股目前估值并不昂貴。我們將評級從同步大市上調(diào)至優(yōu)于大市?；?5倍08年預期市盈率，我們的目標價仍為14.00人民幣。


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