主題：荷銀摩通看好中國聯(lián)通

荷蘭銀行維持中國聯(lián)通(0762.HK)的買進評級，目標(biāo)價23.00港元。該行稱，中國聯(lián)通仍然是其首選的行業(yè)重組概念股。預(yù)計中國聯(lián)通的母公司將把其CDMA資產(chǎn)出售給中國電信(0728.HK)的母公司，并將400億港元出售CDMA所得注入中國聯(lián)通，聯(lián)通可以用這筆資金改善其GSM業(yè)務(wù)。荷蘭銀行稱，與目前同時運營CDMA和GSM網(wǎng)絡(luò)相比，在重組后只運營GSM網(wǎng)絡(luò)可能支撐今后GSM業(yè)務(wù)的收益增長。

　　摩根大通發(fā)表報告，維持聯(lián)通<0762.HK>「中性」評級，目標(biāo)價16.5元。聯(lián)通1月份新增GSM客戶113萬戶，CDMA新增30.3萬戶。該行估計，聯(lián)通今年不計入貴州省的客戶為1.795億戶，每月平均凈上客157萬戶的預(yù)測，現(xiàn)在看來較為樂觀。聯(lián)通將于3月24日公布業(yè)績。


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