主題：蘋果“新iPhone時(shí)刻”何時(shí)到來(lái)？

安卓廠商AI（人工智能）手機(jī)面市近一年之際，蘋果公司首款A(yù)I手機(jī)iPhone16于日前發(fā)布，但iPhone16所支持的AI功能卻未能在全球全面落地，而是將分地區(qū)漸次落地，中國(guó)地區(qū)預(yù)計(jì)將于2025年落地。

　　“蘋果AI將成為用戶換機(jī)理由。”上個(gè)月，蘋果公司CEO庫(kù)克曾如此表示。如今，iPhone16還能驅(qū)動(dòng)蘋果迎來(lái)“新iPhone時(shí)刻”嗎？

軟件層面，蘋果AI手機(jī)主要依賴蘋果智能的賦能。蘋果透露，蘋果智能將于下月起隨iOS 18.1、iPadOS 18.1 和macOS Sequoia 15.1發(fā)布，登陸iPhone、iPad與Mac等平臺(tái)。

　　軟硬件條件都具備，iPhone16系列卻不能全面落地AI功能，問題卡在蘋果智能不同語(yǔ)言版本的啟用。

　　根據(jù)官方計(jì)劃，蘋果智能10月份登陸iPhone等設(shè)備后，暫時(shí)僅支持美國(guó)英語(yǔ)，12月份會(huì)拓展至澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非和英國(guó)的本土化英語(yǔ)，并將于明年支持中文、法語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)等更多語(yǔ)言。

　　“蘋果智能的落地，牽涉不同地區(qū)用戶語(yǔ)言的學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、適配和能力輸出，不同地區(qū)的政策法規(guī)問題，以及蘋果與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的商業(yè)合作等因素，比如APP適配升級(jí)、云端大模型合作等?！監(jiān)mdia首席分析師李澤剛對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。

　　蘋果官方客服人員對(duì)記者表示，iPhone16系列蘋果智能啟用同時(shí)受地區(qū)、語(yǔ)言以及用戶ID影響，目前只有購(gòu)買了美國(guó)地區(qū)版本iPhone16系列，且語(yǔ)言模式為美國(guó)英語(yǔ)，同時(shí)ID為美國(guó)地區(qū)用戶ID，才能體驗(yàn)到iPhone16系列的蘋果智能功能，“三者缺一不可，未來(lái)其他地區(qū)啟用原則也類似”。

　　“在iPhone 16系列發(fā)布會(huì)上，蘋果明確強(qiáng)調(diào)設(shè)備上AI能力和隱私，蘋果非常重視其新iPhone系列承諾的未來(lái)AI能力?！盜DC集團(tuán)副總裁Tom Mainelli表示。

　　蘋果中國(guó)官網(wǎng)也顯示，“為Apple智能預(yù)備好，Apple智能推出時(shí)間依監(jiān)管部門審批情況而定”。

　　“新iPhone時(shí)刻”難以到來(lái)

　　對(duì)于iPhone16未來(lái)如何影響蘋果發(fā)展，IDC研究總監(jiān)Nabila Popal對(duì)記者表示，盡管今年推出的蘋果智能手機(jī)有很多亮點(diǎn)，但由于蘋果智能沒有完整的語(yǔ)言支持，所以新產(chǎn)品很難帶來(lái)太多增長(zhǎng)，其影響更多是阻止蘋果的衰退（否則情況可能會(huì)更糟糕）。

　　Counterpoint Research分析師預(yù)計(jì)，蘋果智能對(duì)出貨量和收入增長(zhǎng)的影響將在2025年及以后更加明顯，因?yàn)锳I的推出在功能和地區(qū)方面是分階段的，iPhone的收入預(yù)計(jì)將在2024年保持平穩(wěn)。

　　“雖然有很多令人興奮的事情，但蘋果智能完整功能的延遲推出感覺像是錯(cuò)失了機(jī)會(huì)，這可能會(huì)在短期內(nèi)影響蘋果iPhone銷量?！盋analys分析師周樂軒認(rèn)為，這次發(fā)布會(huì)是蘋果奠定AI硬件基礎(chǔ)的第一步，但其AI真正的差異化將在蘋果在下一次WWDC期間發(fā)布軟件以推動(dòng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異化時(shí)到來(lái)。

　　甚至不少專業(yè)人士認(rèn)為，即使未來(lái)蘋果智能全面落地，也未必能扭轉(zhuǎn)蘋果持續(xù)下滑的銷量。

　　根據(jù)投資公司韋德布什分析師上月研究報(bào)告，全球有3億多部iPhone在四年多時(shí)間里沒有升級(jí)。

　　眾所周知，iPhone為蘋果拳頭產(chǎn)品，今年第二季度，iPhone貢獻(xiàn)了蘋果46%收入，但同比呈下滑態(tài)勢(shì)。今年第一季度，蘋果iPhone收入同比下降10%至460億美元。第二季度，蘋果首次跌出中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)前五。與之相應(yīng)，蘋果大中華區(qū)已連續(xù)四個(gè)季度收入下滑。

　　IDC中國(guó)研究經(jīng)理王楷對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，Apple Intelligence可能很難為Apple帶來(lái)新的“iPhone時(shí)刻”。一方面該功能在短時(shí)間之內(nèi)無(wú)法大量實(shí)裝，另一方面，蘋果智能也沒有帶來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)“人無(wú)我有”的功能，且相比中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)品，在推出進(jìn)度上已顯著落后。因此，缺少了ChatGPT的加持，蘋果的AI功能會(huì)在多大程度上獲得消費(fèi)者認(rèn)可，又是否能帶來(lái)各級(jí)指標(biāo)的實(shí)際提升，仍需要在后續(xù)的NPS研究中加以驗(yàn)證。

　　彭博新聞Apple專業(yè)記者M(jìn)ark Gurman表示，蘋果智能技術(shù)的發(fā)展可能不會(huì)立即反映在銷量上，因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)于新功能的興奮度可能有限，但隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)AI功能的依賴增加，長(zhǎng)期來(lái)看可能會(huì)成為推動(dòng)iPhone銷量的關(guān)鍵因素。

　　Nabila Popal則強(qiáng)調(diào)蘋果智能技術(shù)在維持現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)和吸引新用戶方面的重要性，認(rèn)為蘋果智能技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)推廣策略將在一定程度上影響iPhone的長(zhǎng)期銷量表現(xiàn)，她認(rèn)為，蘋果真正的增長(zhǎng)可能需要等到蘋果智能技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和市場(chǎng)接受度提高。

　　高利潤(rùn)率時(shí)代已過

　　作為智能手機(jī)行業(yè)的引領(lǐng)者，蘋果自2007年發(fā)布初代iPhone后，便長(zhǎng)期穩(wěn)居全球高端手機(jī)霸主地位，毛利率長(zhǎng)期高居行業(yè)榜首。2023年，蘋果iPhone、iPad等產(chǎn)品毛利率達(dá)36.5%，更早之前的2009年，毛利率更高達(dá)57.7%。

　　蘋果CEO庫(kù)克曾公開談及蘋果的高利潤(rùn)率情況，他認(rèn)為，價(jià)格較高的高端產(chǎn)品能帶來(lái)更大價(jià)值。蘋果高額利潤(rùn)的直接來(lái)源便是高價(jià)策略。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年蘋果手機(jī)平均售價(jià)為624美元，而安卓手機(jī)平均售價(jià)僅為185美元。

　　如今，隨著安卓廠商研發(fā)投入的加大、創(chuàng)新提速，以及集體沖擊高端市場(chǎng)，加之近年來(lái)蘋果創(chuàng)新放緩，蘋果在智能手機(jī)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)逐漸增大。

　　根據(jù)IDC NPS Tracker最新研究，蘋果在2024年上半年依然保有手機(jī)市場(chǎng)NPS（凈推薦值）第一的位置。但是，主流國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌正依靠快速的技術(shù)迭代和不斷推陳出新的產(chǎn)品，對(duì)蘋果構(gòu)成挑戰(zhàn)。在最近一期研究中，華為、vivo、榮耀和小米都縮小了和蘋果的NPS差距。

　　上述研究顯示，蘋果在手機(jī)市場(chǎng)上也并非高枕無(wú)憂。盡管iPhone的持續(xù)降價(jià)推動(dòng)銷量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，但是蘋果在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上的劣勢(shì)開始被更多消費(fèi)者感知。

　　“面對(duì)AI手機(jī)已流行半年之久的中國(guó)市場(chǎng)，姍姍來(lái)遲的Apple Intelligence能否扭轉(zhuǎn)蘋果下滑的產(chǎn)品口碑，可能需要更謹(jǐn)慎的判斷?？梢源_認(rèn)的是，對(duì)于蘋果來(lái)說，同時(shí)輕松維持高利潤(rùn)率和高NPS的時(shí)代已經(jīng)成為歷史，競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng)需要蘋果投入更多的重視與尊重。”IDC中國(guó)研究經(jīng)理王楷對(duì)記者表示。

　　Canalys分析師周樂軒也對(duì)記者表示，蘋果在其核心市場(chǎng)面臨著越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。在中國(guó)，華為的重新崛起和國(guó)內(nèi)品牌積極的新機(jī)發(fā)布，正在挑戰(zhàn)其地位，蘋果需要在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)策略上做出更多努力，以維持在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在美國(guó)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政限制導(dǎo)致最新款iPhone的優(yōu)惠力度減弱，“蘋果正在印度、東南亞和拉丁美洲等新興市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)，以抓住中產(chǎn)階級(jí)和年輕人口不斷擴(kuò)大的機(jī)遇，這與其目標(biāo)受眾一致”。

　　據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，9月12日消息，在iPhone 16發(fā)布后，蘋果的iPhone 14和iPhone 15在印度大幅降價(jià)，折扣最高可達(dá)近10000盧比，iPhone 14 128GB版也降價(jià)約10000盧比。

　　同時(shí)，周樂軒告訴記者，蘋果也正在印度進(jìn)行多元化生產(chǎn)，以減少對(duì)中國(guó)的依賴。

　　Canalys 2023年數(shù)據(jù)顯示，印度的產(chǎn)能在過去一年中有所提高，蘋果計(jì)劃在印度生產(chǎn)其Pro系列產(chǎn)品。不過，大部分電子元器件仍在其他地區(qū)生產(chǎn)，在印度組裝。2022年，蘋果在印度生產(chǎn)了近1500萬(wàn)部 iPhone（約占其總量的6%），2023年增至2500萬(wàn)部（約占總量的12%），預(yù)計(jì)到2025年底這一比例將達(dá)到23%，這一轉(zhuǎn)變也導(dǎo)致印度的iPhone出口翻了一番多，從2022年的850萬(wàn)部，增加到2023年的2050萬(wàn)部。

　　蘋果在多地降價(jià)的營(yíng)銷策略，已在一定程度上影響了供應(yīng)鏈企業(yè)的利潤(rùn)率，今年上半年，A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利潤(rùn)率普遍同比下滑。

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