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主題:萬科大動(dòng)作!擬與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資基金
萬科又有大動(dòng)作!
8月13日晚間,萬科A發(fā)布公告稱,公司下屬子公司萬聚盈通、深圳萬科與中信金石基金管理有限公司、中信證券投資有限公司及泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司,共同投資設(shè)立萬信金石(南京)商業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金)。
為落實(shí)萬科“一攬子方案”
公告顯示,該基金募集規(guī)模為人民幣22.34億元,主要用于收購萬科兩家下屬子公司,兩家子公司主要持有的北京舊宮萬科廣場(chǎng)和深圳龍崗萬科廣場(chǎng)資產(chǎn),同時(shí)存在經(jīng)營性物業(yè)貸款等負(fù)債。
其中,萬聚盈通認(rèn)繳出資金額為1000萬元、深圳萬科認(rèn)繳出資金額為124215.7萬元,合計(jì)占中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金的比例為56.05%。后續(xù),萬科將把36.05%的份額轉(zhuǎn)讓給其他投資人。
中信金石、中信證券投資、泰康人壽的認(rèn)繳出資金額分別為100萬元、19894.3萬元、78190萬元。
據(jù)萬科所言,下屬子公司本次參與投資中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金,是落實(shí)公司“一攬子方案”的重要舉措,有助于公司聚焦主業(yè)、瘦身健體,構(gòu)建面向未來的、戰(zhàn)略的、可持續(xù)的資產(chǎn)證券化平臺(tái)。
所謂的“一攬子方案”,萬科董事會(huì)主席郁亮此前在2023年度股東大會(huì)上進(jìn)行了詳細(xì)說明,該方案主要包括兩個(gè)階段。
第一階段是堅(jiān)定瘦身,調(diào)整融資模式,降解風(fēng)險(xiǎn)。具體而言,除三項(xiàng)主業(yè)外,萬科將退出其他業(yè)務(wù),清理和轉(zhuǎn)讓非主業(yè)的財(cái)務(wù)投資;堅(jiān)決大力度推進(jìn)商辦等大宗資產(chǎn)交易,計(jì)劃每年完成200億元;同時(shí),主動(dòng)完成融資模式轉(zhuǎn)型。
第二階段萬科將聚焦主業(yè),做精業(yè)務(wù),成為行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)桿、服務(wù)標(biāo)桿。郁亮表示,“一攬子方案”并非只是收縮、壓降方案,也是發(fā)展進(jìn)取的方案。
郁亮還提到,制定“一攬子方案”主要為實(shí)現(xiàn)三個(gè)目的,首先是“降負(fù)債”, 第二是完成“融資模式轉(zhuǎn)型”, 第三是完成“聚焦主業(yè)”。
半年報(bào)預(yù)計(jì)出現(xiàn)大額虧損
萬科管理層回應(yīng)
7月份,萬科發(fā)布了2024年半年度業(yè)績預(yù)告。今年上半年,萬科預(yù)計(jì)錄得歸母凈虧損70億元至90億元,同比下滑171%~191%;扣非凈虧損50億元至65億元,同比下滑157%~175%。
值得注意的是,今年一季度,萬科僅虧損3.6億元。對(duì)此,萬科管理層在7月份的投資者調(diào)研交流會(huì)上進(jìn)行了回應(yīng)。
萬科管理層承認(rèn),歷史上出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)型操之過急、步子太大,開發(fā)項(xiàng)目投資過于樂觀”等問題。隨著市場(chǎng)的變化、房價(jià)的下跌,這些問題對(duì)公司現(xiàn)金流和業(yè)績都產(chǎn)生了壓力。
“一般而言,一季度是交付結(jié)算的淡季,二季度的交付結(jié)算規(guī)模要顯著超過一季度,歷史問題帶來的業(yè)績壓力會(huì)體現(xiàn)得很明顯。公司二季度開始對(duì)庫存去化、資產(chǎn)交易和股權(quán)處置都采取了更加堅(jiān)決的行動(dòng),有些交易價(jià)格低于賬面值,并且主要發(fā)生在二季度?!比f科管理層透露。
但萬科管理層同時(shí)表示,這些舉措有助于公司更快回籠資金,是公司保安全、活下去、重新回到高質(zhì)量發(fā)展軌道必須要付出的陣痛和代價(jià)。
此外,萬科管理層還稱,對(duì)業(yè)績虧損深表歉意,唯有更加努力才對(duì)得起股東。目前在各方的支持下,“一攬子方案”的各項(xiàng)工作都在有序推進(jìn)。下半年公司會(huì)全力以赴,積極落實(shí)業(yè)務(wù)重整和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“一攬子方案”,有信心、有決心在房地產(chǎn)發(fā)展新模式中聚焦主賽道,推動(dòng)企業(yè)盡快重回健康發(fā)展軌道。
截至8月13日收盤,萬科A報(bào)6.83元/股,最新市值為815億元。
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