主題：二季度電子行業(yè)景氣整體延續(xù)復蘇態(tài)勢

中信證券研報指出，二季度電子行業(yè)景氣整體延續(xù)復蘇態(tài)勢，其中海外和IoT繼續(xù)強勁；手機和PC景氣雖然弱復蘇，但AI加持有望刺激新一輪換機；工業(yè)和汽車邊際好轉(zhuǎn)，開始部分恢復拉貨；晶圓廠12英寸滿載，成熟制程預期開始漲價，封測廠稼動率在當前8成基礎上有望逐季度改善，半導體國產(chǎn)替代相關(guān)訂單穩(wěn)健推進中。下半年，在復蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點到來的背景下，對行業(yè)未來2—3年持續(xù)高景氣的發(fā)展非常有信心，全面看好行業(yè)“短期繼續(xù)復蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善。

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