主題：多只基金變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)


2024年01月30日 16:23 作者： 趙明超 來(lái)源： 上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)

　　近期，多家基金公司陸續(xù)發(fā)布公告，宣布變更旗下基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，基金調(diào)整業(yè)績(jī)基準(zhǔn)主要為了讓基金風(fēng)格和投資目標(biāo)更匹配。對(duì)于投資者而言，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是挑選基金時(shí)候的重要參考指標(biāo)，基金公司應(yīng)當(dāng)慎重對(duì)待。

　　1月30日，國(guó)金基金公告稱(chēng)，國(guó)金基金經(jīng)與基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定于1月30日起變更基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并相應(yīng)修改《基金合同》等法律文件。

　　具體而言，國(guó)金量化多策略混合原業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：60%×中證500指數(shù)收益率＋40%×中證全債指數(shù)收益率。基金修改后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：80%×滬深300指數(shù)收益率＋20%×中證全債指數(shù)收益率。

　　同日，信達(dá)澳亞基金亦公告稱(chēng)，信達(dá)澳亞基金經(jīng)與基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自1月30日起調(diào)整信澳價(jià)值精選混合基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并對(duì)基金的基金合同作相應(yīng)修改。基金原約定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)“滬深300指數(shù)收益率×85%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%＋銀行活期存款利率（稅后）×10%”，現(xiàn)變更為“中證紅利指數(shù)收益率×85%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%＋銀行活期存款利率（稅后）×10%”。

　　談及變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的原因，信達(dá)澳亞基金表示，主要為了維護(hù)基金份額持有人權(quán)益，使基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)更好地反映本基金的投資策略，更科學(xué)合理地評(píng)價(jià)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　“作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，基金公司有一種使命與責(zé)任，即通過(guò)科學(xué)的管理方法和長(zhǎng)期的投資理念，構(gòu)筑起與其資源稟賦相匹配的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造出能夠經(jīng)受市場(chǎng)考驗(yàn)，符合投資者需求和風(fēng)險(xiǎn)收益偏好的產(chǎn)品?！敝Z德基金董事長(zhǎng)潘福祥說(shuō)。

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