主題：三季報陸續(xù)披露 長線資金布局路徑浮現(xiàn) 社?；鸷蚎FII持倉曝光


2023年10月25日 05:05 來源： 中國證券報
截至10月23日，已有超500家A股上市公司披露2023年三季報。在已披露三季報的公司中，中國移動、中興通訊等是社?；鸪止墒兄递^大的公司，萬華化學(xué)、海大集團(tuán)等是QFII持股市值較大的公司。
　

　　匯金公司買入ETF，并將在未來繼續(xù)增持，機(jī)構(gòu)投資者的動向再次引起市場關(guān)注。隨著2023年上市公司三季報迎來密集披露期，社?；鸷蚎FII等被視為長線資金的機(jī)構(gòu)投資者持股和調(diào)倉情況逐漸浮出水面。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日，已有超500家A股上市公司披露2023年三季報。在已披露三季報的公司中，中國移動、中興通訊等是社保基金持股市值較大的公司，萬華化學(xué)、海大集團(tuán)等是QFII持股市值較大的公司。

　　社?；鹬貍}通信行業(yè)

　　10月11日，柏楚電子和平煤股份拉開了2023年三季報的序幕，截至10月23日，已經(jīng)有540家A股上市公司披露了2023年三季報，社?；稹FII等被視為長線資金的機(jī)構(gòu)投資者出現(xiàn)在部分上市公司前十大流通股東名單中。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，在已發(fā)布三季報的上市公司中，截至三季度末，有81家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?。

　　以持股市值計算，在已披露三季報的上市公司中，截至三季度末，社保基金持股市值最高的是中國移動，達(dá)16.81億元。此外，社保基金持有中興通訊、中科創(chuàng)達(dá)、大華股份3家公司的市值均超10億元。社保基金持有市值較高的公司中，有多家通信、計算機(jī)行業(yè)的公司。

　　從持股數(shù)量來看，在已披露三季報的上市公司中，截至三季度末，社保基金持股數(shù)量最多的是新興鑄管，達(dá)7587.52萬股。另外，社保基金持有旗濱集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、中國巨石、蘇州銀行的股份數(shù)量均超過5000萬股。

　　從持股數(shù)量的變化來看，三季度，社?；鹪龀?jǐn)?shù)量最多的是新興鑄管和玲瓏輪胎，增持?jǐn)?shù)量均超過1000萬股，分別達(dá)1325.97萬股和1039.55萬股。社?；鹑径仍龀志诺渲扑?、山東藥玻、大華股份、新洋豐、桃李面包均超500萬股。三季度，社?；鹦逻M(jìn)入中國巨石、新澳股份、小商品城等公司的前十大流通股東名單。

　　外資青睞萬華化學(xué)

　　QFII持股方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日，在已發(fā)布三季報的上市公司中，QFII進(jìn)入85家上市公司的前十大流通股東名單。

　　從持股市值來看，在已披露三季報的公司中，截至三季度末，QFII持有萬華化學(xué)的市值最高，達(dá)17.09億元，值得一提的是，截至二季度末，沒有QFII持有萬華化學(xué)，三季度，Abu Dhabi Investment Authority大舉買入萬華化學(xué)1934.77萬股。另外，QFII持有海大集團(tuán)、珀萊雅、柏楚電子市值較高，均在5億元到10億元之間。

　　從持股數(shù)量來看，在已披露三季報的公司中，蓮花健康獲QFII持有最多，持股數(shù)量達(dá)3136.79萬股。另外，萬華化學(xué)、中國巨石、海大集團(tuán)、中材科技獲QFII持有較多，持股數(shù)量均在1000萬股-2000萬股之間。

　　從持股數(shù)量的變動來看，在已披露三季報的公司中，三諾生物、珀萊雅、天安新材三季度獲QFII增持較多，均超過300萬股，分別獲增持377.09萬股、327.76萬股、300.55萬股。三季度，QFII新進(jìn)入蓮花健康、萬華化學(xué)、吳通控股、五洲交通、摩恩電氣等公司的前十大流通股東名單。

　　堅定底部思維

　　招商基金表示，展望未來，當(dāng)前市場估值水平已處于相對低位，后續(xù)進(jìn)一步調(diào)整空間有限。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升有望支撐市場修復(fù)，建議聚焦中小市值成長板塊以及高股息紅利防御板塊。可重點(diǎn)關(guān)注央國企背景、具有特許經(jīng)營和壟斷能力與高分紅優(yōu)勢的資產(chǎn)，如運(yùn)營商、石化、交運(yùn)、公用事業(yè)等行業(yè)；科技成長領(lǐng)域中，可關(guān)注汽車零部件、機(jī)械、電子、軍工、TMT等板塊及具有一定反彈潛力的醫(yī)藥板塊。

　　博時基金表示，經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn)、企業(yè)的業(yè)績底顯現(xiàn)，制約市場表現(xiàn)的核心在于投資者的風(fēng)險偏好，而后者受到地緣政治、海外流動性收緊等因素影響。經(jīng)歷近期調(diào)整后，市場情緒已經(jīng)得到了較為充分的釋放，指數(shù)進(jìn)一步下行空間有限。應(yīng)堅定底部思維，等待風(fēng)險因素的緩解和風(fēng)險偏好的回升。結(jié)構(gòu)上，市場底部堅持“順周期+成長”均衡配置，推薦食品飲料、醫(yī)藥生物、有色金屬、煤炭、計算機(jī)、通信、銀行等方向。

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