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主題:中金:建議關(guān)注三條主線
中金公司研報(bào)認(rèn)為,6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體仍然偏弱,但也不乏亮點(diǎn)。建議關(guān)注三條主線:1)順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域,尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道,下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì);軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域,如辦公軟件等。2)需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3)股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域,低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。
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