主題：“果鏈”格局生變！蘋果兩大代工廠均宣布向東南亞擴(kuò)張 影響幾何？

【“果鏈”格局生變！蘋果兩大代工廠均宣布向東南亞擴(kuò)張 影響幾何？】近日，蘋果的兩大代工廠富士康與和碩均對外表示，將把東南亞納入其2023年的擴(kuò)張計(jì)劃。此前據(jù)報(bào)道，從2024年開始，蘋果預(yù)計(jì)在iPhone和Apple Watch等移動設(shè)備上使用自研的顯示屏，這將使蘋果減少對三星和LG等合作伙伴的依賴。

2023年，蘋果“東南飛”的進(jìn)程逐漸加快。

　　1月15日，蘋果的兩大代工廠富士康與和碩均對外表示，將把東南亞納入其2023年的擴(kuò)張計(jì)劃。和碩表示，公司今年資本支出將達(dá)到3億美元到3.5億美元(約合人民幣20億元到23.5億元)，部分用于東南亞產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

　　此前據(jù)彭博社報(bào)道，從2024年開始，蘋果預(yù)計(jì)在iPhone和Apple Watch等移動設(shè)備上使用自研的顯示屏，這將使蘋果減少對三星和LG等合作伙伴的依賴。

　　從蘋果的自研芯片、自研屏幕，到蘋果代工廠的東南亞擴(kuò)張計(jì)劃，都體現(xiàn)出蘋果的供應(yīng)鏈格局正在變動。這場變動將帶來怎樣的影響？

　　“果鏈東南飛”

　　1月15日，富士康母公司鴻海精密董事長劉揚(yáng)偉表示，集團(tuán)在中國大陸地區(qū)、美洲與東南亞地區(qū)持續(xù)擴(kuò)充規(guī)模，這些海外布局將陸續(xù)開花結(jié)果，同時今年持續(xù)有新客戶加入，業(yè)務(wù)更多元。

　　同一天，富士康的競爭對手和碩高管也表示，公司今年將撥出3億美元到3.5億美元用于資本支出，部分用于擴(kuò)大東南亞的產(chǎn)能、增加墨西哥的汽車零部件產(chǎn)能。和碩聯(lián)席首席執(zhí)行官鄧國彥對媒體表示：“供應(yīng)鏈多元化是一個持續(xù)的趨勢。”

　　具體來看，這兩家公司主要在東南亞哪些國家進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張？據(jù)鄧國彥的說法，和碩將在越南和印度尼西亞增加產(chǎn)能，公司在這兩個國家已經(jīng)擁有工廠，但目前還沒有在那里生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品。而富士康則并未說明將在哪些東南亞國家擴(kuò)張產(chǎn)能。

　　實(shí)際上，近年來蘋果部分在中國的產(chǎn)能已經(jīng)持續(xù)向東南亞轉(zhuǎn)移，尤其是向印度和越南。

　　比如去年，印度就承接了蘋果部分iPhone 14和iPhone 14 PLUS機(jī)型的產(chǎn)能。而在此前，印度從未在“第一時間”生產(chǎn)過蘋果最新款的iPhone，往往要等新機(jī)型在中國生產(chǎn)幾個月后，印度的代工廠才能接到相關(guān)訂單。但在去年，這個時間差距被縮小到了幾周。

　　這背后，是蘋果將部分產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移到了印度。據(jù)彭博社消息，2022年4月到12月，蘋果公司從印度出口了超過25億美元的iPhone，這幾乎是上一財(cái)年出口總額的兩倍，實(shí)現(xiàn)了“翻倍式增長”。

　　除了印度之外，越南也成為蘋果產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要目的地?！督鹑跁r報(bào)》此前報(bào)道稱，蘋果計(jì)劃在2023年首次將部分MacBook生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南。

　　據(jù)界面新聞援引外媒消息，有知情人士稱，蘋果供應(yīng)商富士康最早將于2023年5月左右開始在越南生產(chǎn)MacBook.“在MacBook的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移之后，蘋果的所有旗艦產(chǎn)品基本都會在中國之外多一個生產(chǎn)地點(diǎn)……例如iPhone在印度生產(chǎn)，MacBook、Apple Watch和iPad在越南生產(chǎn)?！毕嚓P(guān)知情人士說。

　　深度科技研究院院長張孝榮接受記者采訪時表示，在美國的干預(yù)之下，蘋果的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移有可能會進(jìn)一步加劇，這將對國內(nèi)的“果鏈”企業(yè)造成一定干擾。

　　蘋果自研屏幕影響幾何？

　　對“果鏈”而言，這場供應(yīng)鏈變動不僅僅是蘋果產(chǎn)品在各個國家和地區(qū)的產(chǎn)能變動，也有蘋果自研產(chǎn)品占比的變動。

　　據(jù)彭博社報(bào)道，從2024年開始，蘋果預(yù)計(jì)在iPhone和Apple Watch等移動設(shè)備上使用自家設(shè)計(jì)定制的顯示屏，這將對三星和LG等屏幕供應(yīng)廠商造成一定影響。

　　上述報(bào)道稱，蘋果已經(jīng)在Apple Watch上測試Micro LED顯示屏，并且計(jì)劃將這種顯示器最終用于iPhone等其他設(shè)備。彭博社表示，這些顯示器“讓內(nèi)容看起來就像是畫在玻璃上一樣”。

　　據(jù)了解，Micro LED是業(yè)界期待的下一代顯示技術(shù)，具有體積小、亮度高、廣色域特點(diǎn)，目前在市場上大火的Mini LED顯示技術(shù)就被很多人認(rèn)為是走向Micro LED的“過渡性技術(shù)”。早在2014年，蘋果就收購了開創(chuàng)Micro LED技術(shù)的初創(chuàng)公司 LuxVue，進(jìn)行了提前布局。

　　中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員、獨(dú)立國際策略研究員陳佳接受記者采訪時表示，其實(shí)從2018年起，硅谷就有流言說蘋果已經(jīng)成功自研屏幕并進(jìn)行少量量產(chǎn)測試，當(dāng)時預(yù)計(jì)在2020年初步應(yīng)用，但直到今天，市場都沒有看到量產(chǎn)的蘋果自研屏幕。最新傳言主要是指蘋果將在2024年或2025年在Apple Watch Ultra款型上少量應(yīng)用自研屏。

　　那么，為何蘋果要進(jìn)行屏幕的自主研發(fā)？

　　張孝榮認(rèn)為，自研屏幕可以降低產(chǎn)品邊際成本，降低對產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，從而弱化在未來某些特定時刻受到產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)的干擾。

　　天使投資人、知名互聯(lián)網(wǎng)專家郭濤接受記者采訪時表示，近年來蘋果自主化創(chuàng)新之路發(fā)展迅速，如芯片領(lǐng)域中自主研發(fā)的CPU、GPU等產(chǎn)品已取代了三星、英特爾、ARM、想象力等公司相關(guān)產(chǎn)品。

　　“顯示屏成本占電子產(chǎn)品總成本的比例較高，顯示效果也對用戶體驗(yàn)影響較大，蘋果自主研發(fā)顯示屏將是必然。對蘋果來說，使用自主研發(fā)代替第三方供應(yīng)商產(chǎn)品，有利于提升公司整體利益，構(gòu)建自主可控的生態(tài)系統(tǒng)，提高用戶體驗(yàn)的穩(wěn)定性與安全性?！惫鶟f。

　　所以蘋果自研屏幕將會對產(chǎn)業(yè)鏈帶來怎樣的影響？

　　陳佳認(rèn)為，蘋果自研屏幕是近年來蘋果全球產(chǎn)業(yè)鏈真正的“殺手锏級別”的戰(zhàn)略。關(guān)鍵點(diǎn)就在于蘋果自研的屏幕類型是Micro LED，而非近期蘋果力推的Mini LED。

　　“之所以說這是極為關(guān)鍵的一點(diǎn)，是因?yàn)镸ini LED技術(shù)更多是一種傳統(tǒng)LCD技術(shù)的改進(jìn)，而Micro LED技術(shù)則不同，它很可能會對目前廣泛應(yīng)用的OLED技術(shù)發(fā)起革命。這方面的技術(shù)創(chuàng)新恰恰是蘋果屏幕供應(yīng)商三星、LG包括京東方近期主攻的方向。一旦蘋果實(shí)現(xiàn)了自研，將會對整個蘋果鏈屏幕板塊產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響?！标惣颜f。

　　去年11月，京東方曾發(fā)公告稱，擬以不超過21億元的自籌資金參與華燦光電的定增，定增完成后將以23.08%的持股比例成為華燦光電第一大股東。通過此次認(rèn)購，京東方將實(shí)現(xiàn)MLED業(yè)務(wù)生態(tài)高效整合，有力夯實(shí)Mini/Micro LED全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　根據(jù)華燦光電的公告，本次定增的核心項(xiàng)目是Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資為20億元，其中使用募投資金17.5億元。如果蘋果使用自研Micro LED屏幕，持續(xù)加碼Micro LED的京東方、三星等企業(yè)或許會受到一定影響。

　　陳佳表示，就MicroLED技術(shù)而言，一旦蘋果實(shí)現(xiàn)了突破，借助其強(qiáng)大的消費(fèi)電子市場勢力，大量蘋果設(shè)備將裝備蘋果款Micro LED，這意味著整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌霾季值闹貥?gòu)。

　　“更進(jìn)一步地講，蘋果的芯片和屏幕自研總體戰(zhàn)略就是利用其龐大而豐富的產(chǎn)品線，不斷搭載其自研的最先進(jìn)技術(shù)，將競爭對手的威脅扼殺在搖籃里，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與技術(shù)創(chuàng)新方向上深度打壓對手的競爭優(yōu)勢?！标惣颜f。

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