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主題： 碧興科技提交上會(huì)稿：計(jì)劃募資4億元，預(yù)計(jì)IPO市值約30億元
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主題：碧興科技提交上會(huì)稿：計(jì)劃募資4億元，預(yù)計(jì)IPO市值約30億元
12月14日，上海證券交易所披露的信息顯示，碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司（下稱“碧興科技”）將于2022年12月20日接受科創(chuàng)板上市委員會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)審議。目前，碧興科技已經(jīng)提交了招股書（上會(huì)稿）。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，碧興科技于2022年6月9日在科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)。本次沖刺上市，碧興科技計(jì)劃募資4.13億元，其中1.92億元用于智慧生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目，1.70億元用于智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)溯源分析服務(wù)項(xiàng)目，5106.20萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)天眼查信息顯示，碧興科技成立于2012年，前稱為中興儀器（深圳）有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為人民幣5888.89萬元，法定代表人為何愿平，股東包括碧水源（SZ:300070）、豐圖投資等。
據(jù)招股書介紹，碧興科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共安全大數(shù)據(jù)。碧興科技在招股書中表示，該公司是以自主研發(fā)為驅(qū)動(dòng)力的高新技術(shù)企業(yè)，一直專注于符合國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)。
目前，碧興科技擁有7項(xiàng)核心技術(shù)，依托核心技術(shù)研發(fā)的系列智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品覆蓋全國(guó)絕大部分省市，并應(yīng)用于國(guó)家地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。據(jù)介紹，該公司擁有95項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利10項(xiàng)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，碧興科技共有114項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利39項(xiàng)，占比34.21%。通過算法分析，碧興科技的專利布局主要專注在分析儀、蠕動(dòng)泵、顆粒物、反應(yīng)池、水質(zhì)檢測(cè)裝置等技術(shù)領(lǐng)域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，碧興科技的營(yíng)收分別為3.60億元、4.08億元、5.73億元和2.26億元；凈利潤(rùn)分別為3339.15萬元、4475.19萬元、7273.03萬元和2115.68萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3601.42萬元、4141.33萬元、5205.01萬元和2020.92萬元。
碧興科技在招股書中表示，智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)與公共安全大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)屬于不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，兩者之間不存在協(xié)同性。報(bào)告期內(nèi)，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)為主，公共安全大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入相對(duì)較少。
報(bào)告期內(nèi)，碧興科技的研發(fā)投入分別為3358.65萬元、3463.83萬元、4801.92萬元和2072.96萬元，占總收入的比例分別為9.34%、8.49%、8.39%和9.19%。截至2022年6月30日，該公司研發(fā)人員103人，占員工總數(shù)比例為13.15%。
據(jù)介紹，碧興科技于2020年7月引入外部機(jī)構(gòu)投資者豐圖匯烝，豐圖匯烝以投后估值9億元，出資9000萬元認(rèn)繳該公司588.89萬股的股份，投后股份占比為10%。2021年12月，原股東北京創(chuàng)金退出，何愿平和外部投資人梁輝、陳亦力受讓該部分股份。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告，2021年碧興科技扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)5205.01萬元，同比增長(zhǎng)25.68%。結(jié)合可比上市公司市盈率平均水平，碧興科技預(yù)計(jì)市值為30.04億元，不低于10億元。
報(bào)告期各期，碧興科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為43.76%、41.14%、32.28%和35.64%。同期，碧興科技的同行業(yè)可比公司主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率平均值分別為46.35%、44.42%、40.12%和38.11%。
另據(jù)介紹，碧興科技2022年1-9月（前三季度）的營(yíng)收約為3.05億元至3.25億元，同比下降約9.94%至15.49%；凈利潤(rùn)3000萬元至3200萬元，同比變動(dòng)-0.95%至5.66%；扣非后凈利潤(rùn)2600萬元至2800萬元，同比增長(zhǎng)約54.00%至65.85%。
碧興科技預(yù)計(jì)該公司2022年?duì)I收為4.9億元至5.2億元，同比下降9.18%至14.42%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為5800萬元至6200萬元，同比下降13.47%至19.05%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)為5300萬元至5600萬元，同比增長(zhǎng)1.82%至7.59%。
本次上市前，碧興科技的控股股東為西藏必興（持股33.75%），實(shí)際控制人為何愿平。其中，何愿平直接持股8.27%，并通過控股股東西藏必興及員工持股平臺(tái)中新匯、中新宏、中新業(yè)、中新創(chuàng)合計(jì)控制該公司表決權(quán)股份53.78%。
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| 2022-12-14 20:11:46 |
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碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司于12月01日更新上市申請(qǐng)審核動(dòng)態(tài)，該公司已回復(fù)審核問詢函，回復(fù)的問題主要有，關(guān)于科創(chuàng)屬性，關(guān)于碧水源（300070），關(guān)于主要產(chǎn)品及主營(yíng)業(yè)務(wù)等。
了解到，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共安全大數(shù)據(jù)。
公司主要產(chǎn)品為：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測(cè) 運(yùn)營(yíng)服務(wù)和移動(dòng)接入網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)具體包括環(huán)境 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)、污廢水監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)、環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)和煙 氣監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)等。
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)是公司收入的主要組成部分，報(bào)告期各期，環(huán)境監(jiān)測(cè) 儀器及系統(tǒng)收入占總收入比例分別為 68.24%、69.49%、79.17%和 70.74%；環(huán)境監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)均是圍繞環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)展開，以 上三類業(yè)務(wù)構(gòu)成了公司智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的一個(gè)有機(jī)整體。移動(dòng)接入網(wǎng)數(shù)據(jù)采 集分析系統(tǒng)為公共安全大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，收入占比較小。
根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，環(huán)境監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)接入 網(wǎng)數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)屬于“1.新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)之 1.4 互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、大數(shù) 據(jù)服務(wù)”。因此，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品為國(guó)家最新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策明確支持的產(chǎn)品， 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家最新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策明確支持的方向。
發(fā)行人自 2012 年 1 月設(shè)立至 2017 年 12 月碧水源、西藏必興受讓股權(quán)期間 的控股股東均為中興新（持有發(fā)行人 60%股權(quán)）。經(jīng)查詢中興通訊（000063）公開披露的 2012 年至 2017 年年度報(bào)告，中興 新作為中興通訊的控股股東，是由西安微電子技術(shù)研究所（簡(jiǎn)稱“西安微電 子”，隸屬中國(guó)航天電子（600879）技術(shù)研究院）、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱 “航天廣宇”，隸屬航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司）、深圳市中興維先通設(shè) 備有限公司（簡(jiǎn)稱“中興維先通”，民營(yíng)企業(yè)）三方股東合資組建。
2012 年-2017 年 4 月期間，西安微電子持有中興新 34%股權(quán)，航天廣宇持 有 17%股權(quán)，中興維先通持有 49%股權(quán)；2017 年 4 月至 2017 年 12 月期間，西 安微電子持有中興新 34%股權(quán)，航天廣宇持有 14.5%股權(quán)，中興維先通持有 49%股權(quán)，珠海國(guó)興?？瀑Y本管理中心（有限合伙）持有 2.5%股權(quán)。中興新董 事會(huì)包含董事 9 名，其中西安微電子推薦 3 名，航天廣宇推薦 2 名，中興維先 通推薦 4 名，分別占中興新董事會(huì)的 33.33%、22.22%及 44.45%。因此，無論 在股權(quán)比例上或是在公司治理結(jié)構(gòu)上，中興新的任何股東均無法控制其財(cái)務(wù)及 經(jīng)營(yíng)決策，故中興新不存在實(shí)際控制人。 因此，自 2012 年 1 月設(shè)立至 2017 年 12 月碧水源、西藏必興受讓股權(quán)期間， 發(fā)行人的控股股東為中興新，不存在實(shí)際控制人。
COD 又稱為化學(xué)需氧量，是以化學(xué)方法測(cè)量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量。其中，COD 化學(xué)需氧量又分為 CODCr（化學(xué)需氧量重鉻酸鹽）方法與 CODMn（化學(xué)需氧量高錳酸鉀）方法，CODCr與 CODMn主要區(qū)別為測(cè)量范圍不 同，根據(jù)水質(zhì)污染程度不同，選擇不同方法。一般情況下，CODCr用于測(cè)量污 染程度較高的污廢水，CODMn用于測(cè)量污染程度較低的地表水。
ZE-WM2000 智能化水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，是環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器及系統(tǒng)，主要 用在地表水、地下水、海洋、供排水管網(wǎng)出水口等方面的監(jiān)測(cè)。該系統(tǒng)由采水 單元、預(yù)處理及配水單元、分析儀器單元、數(shù)據(jù)傳輸單元、控制單元、輔助單 元等組成，并可選配質(zhì)控儀、留樣單元、廢液?jiǎn)卧⑦h(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)等。其中， 分析儀器單元是系統(tǒng)中的核心單元，由系列水質(zhì)分析儀實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)因子進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，包括 COD 水質(zhì)在線分析儀、氨氮水質(zhì)在線分析儀、總磷水質(zhì)在線分析儀、 總氮水質(zhì)在線分析儀等。因此，COD 水質(zhì)在線分析儀是 ZE-WM2000 智能化水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的 分析儀器單元組成部分之一。
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| 2022-12-14 20:13:19 |
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碧興科技的控股股東是西藏必興，何愿平對(duì)碧興科技直接持股8.27%，并通過西藏必興、中新匯等合計(jì)控制53.78%的股份表決權(quán)，是碧興科技實(shí)際控制人；碧水源作為碧興科技大股東，直接持股16.3%，同時(shí)還持有西藏必興12.62%的出資比例，碧水源主營(yíng)環(huán)境保護(hù)及水處理，實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委。而何愿平正是碧水源元老，他作為聯(lián)合創(chuàng)始人之一，2005年8月至2018年3月在碧水源任董事、常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書，到2022年3月還持有碧水源3.28%的股份。
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另外，碧水源近三年來一直是碧興科技前五大客戶，雙方的關(guān)聯(lián)交易持續(xù)快速增長(zhǎng)，2019年至2021年分別為1588.08萬元、2321.3萬元、4181.48萬元，在2021年碧水源已成為第一大客戶。并且，碧興科技在招股書中還表示，因?yàn)榻陙砦鬯幚硇袠I(yè)市場(chǎng)需求從城市大中型污水處理廠轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小型污水處理廠，而碧水源獲得的整體打包鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目不斷增加，因此雙方的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)仍將持續(xù)。
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結(jié)構(gòu)注釋
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