主題： 受益融資環(huán)境改善，萬科A頻獲資金支持

證監(jiān)會恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資功能后，行業(yè)龍頭萬科日前公告稱，將進行定增融資。

　　根據(jù)公告內(nèi)容顯示，萬科董事會收到持有公司27.88%股權(quán)的第一大股東深鐵集團出具的《關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，深鐵集團提請將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時提案，提交至2022年第一次臨時股東大會審議。
　　因持股3%以上股東提出臨時提案，為符合境內(nèi)外相關(guān)規(guī)定，萬科董事會決定延期召開本次股東大會，即將2022年第一次臨時股東大會召開日期由原定的12月12日股東大會延期至12月16日。

　　受益融資環(huán)境改善，萬科A頻獲資金支持

　　今年以來，萬科持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。根據(jù)三季報財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，萬科前三季度新增融資的平均融資成本為3.73%，存量融資的綜合融資成本4.06%，優(yōu)于行業(yè)平均水平。

　　截至三季度末，萬科A有息負債金額為2,943.2億元，其中78.7%為長期負債，占比較中期提升1.1個百分點。銀行借款占比為58.6%，債券占比為26.6%，其他借款占比為14.8%。有息負債總額中無抵押無質(zhì)押的融資占比為96.1%。

　　在11月23日，萬科A與中國銀行(601988)和交通銀行(601328)分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共計獲得2000億元的意向性授信額度，將在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房貸款、并購貸款、保函、債券投資等方面合作。

　　有關(guān)券商研究表示，在政策支持下，萬科融資環(huán)境有望優(yōu)化，將有助于公司的正常經(jīng)營和投資；并且隨著“保交樓”工作推進，市場恐慌心理有望緩解；萬科有較好現(xiàn)金流和精細化管理能力，有望受益于市場集中度提升。

　　在業(yè)務(wù)端，在今年的1-9月，萬科累計實現(xiàn)營業(yè)收入3,376.7億元，同比增長24.4%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤170.5億元，同比增長2.2%。其中，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算面積為2,261.5萬平方米，貢獻營業(yè)收入2,958.0億元，同比分別增長21.7%和24.8%。

　　國盛證券研究報告指出，受益融資環(huán)境改善，公司作為優(yōu)質(zhì)房企頻獲資金支持。這一系列融資組合拳將有助于公司儲備融資資源，優(yōu)化現(xiàn)金流，助力公司投資企穩(wěn)。

　　萬科方面表示，此次提請股東大會給予發(fā)行股份的授權(quán)，是由大股東深圳地鐵發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。公司將加倍努力、不負信任。

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