主題：上市房企掀起募資潮 萬(wàn)科、陸家嘴、華夏幸福等有意增發(fā)募資

房地產(chǎn)再融資新政發(fā)布后，上市房企掀起募資潮。

　　12月1日晚間，萬(wàn)科A(000002)公告擬發(fā)行、配發(fā)及/或處理公司新增A股及/或H股股份。陸家嘴(600663)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買控股東陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金；此外，華夏幸福(600340)、天地源(600665)募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)等項(xiàng)目。

　　萬(wàn)科有望發(fā)行股份募資

　　12月1日，萬(wàn)科董事會(huì)收到第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱深鐵集團(tuán))出具的《關(guān)于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，深鐵集團(tuán)提請(qǐng)將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時(shí)提案，提交至2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)當(dāng)天審議同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開日期由原定的12月12日延期至12月16日。

　　具體來看，深鐵集團(tuán)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并可由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的人士及其轉(zhuǎn)授權(quán)人士，全權(quán)處理上述議案項(xiàng)下的股份發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)。包括：根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，決定以單獨(dú)或同時(shí)發(fā)行、配發(fā)及/或處理公司新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購(gòu)股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力等。

　　公開報(bào)道顯示，深圳金融管理部門于近日會(huì)同深圳市政府部門，組織轄內(nèi)全國(guó)性商業(yè)銀行、房地產(chǎn)企業(yè)、信托公司、擔(dān)保公司召開房地產(chǎn)金融工作座談暨政銀企對(duì)接會(huì)，加強(qiáng)政策解讀和宣傳，部署落實(shí)落細(xì)“金融16條”政策，梳理銀企兩張問題清單，強(qiáng)化政銀企對(duì)接，多措并舉做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作。各國(guó)有大行深圳分行也紛紛表態(tài)，貫徹落實(shí)國(guó)家決策部署，履行大行擔(dān)當(dāng)，積極配合做好房地產(chǎn)企業(yè)紓困，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康平穩(wěn)發(fā)展。

　　陸家嘴擬募資收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)

　　擬購(gòu)買控股股東及其控股子公司持有的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)

　　陸家嘴12月1日晚間公告，公司接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

　　本次交易之交易對(duì)方為陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司，交易標(biāo)的包括上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海東袤置業(yè)有限公司、上海耀龍投資有限公司、上海企榮投資有限公司。

　　陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關(guān)政策導(dǎo)向，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司資產(chǎn)負(fù)債表，加大公司權(quán)益補(bǔ)充力度，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，更好地服務(wù)于浦東新區(qū)打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)。

　　據(jù)悉，陸家嘴股票自12月2日開市起停牌，停牌時(shí)間預(yù)計(jì)不超過10個(gè)交易日。

　　12月1日晚間，華夏幸福和天地源也分別公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

　　資金何時(shí)落地值得關(guān)注

　　11月28日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，將積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量。再融資新政發(fā)布后，房企紛紛響應(yīng)。

　　其中，大名城擬定增募資用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

　　世茂股份、福星股份也相繼拋出定增預(yù)案。浙商證券研報(bào)顯示，福星股份深耕長(zhǎng)沙市場(chǎng)并以城中村舊城改造為核心優(yōu)勢(shì)。世茂股份為住宅和商業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，2022年上半年銷售金額同比下降71%，商業(yè)運(yùn)營(yíng)受疫情影響其客流量出現(xiàn)大幅下滑，寫字樓因租戶經(jīng)營(yíng)壓力也出現(xiàn)了出租率下降。此次福星股份和世茂股份接連發(fā)公告擬定增，順應(yīng)證監(jiān)會(huì)11月28日股權(quán)支持5條中允許開發(fā)商定增用于保交樓、棚改和舊改的政策。

　　東吳證券研報(bào)認(rèn)為，2022年11月以來，從交易商協(xié)會(huì)和中債增支持民營(yíng)企業(yè)融資、央行和銀保監(jiān)發(fā)布的金融支持房地產(chǎn)十六條，到各大國(guó)有銀行和房企簽約授信額度，再到當(dāng)前證監(jiān)會(huì)支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資等，“三支箭”依次落地，形成了信貸、債務(wù)融資、股權(quán)融資的多維度融資支持政策體系，意味著政策導(dǎo)向徹底扭轉(zhuǎn)，保市場(chǎng)主體的思路徹底明確。

　　該券商還認(rèn)為，后續(xù)需要關(guān)注的核心是“三支箭”涉及的資金何時(shí)落地，即房企資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流的真實(shí)改善情況，以及明年銷售端的拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)。

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