主題：國(guó)有大行450億溢價(jià)定增預(yù)案彰顯公司信心

　10月以來(lái)，定增股大幅跑贏大盤(pán)。

　　郵儲(chǔ)銀行擬定增募資不超過(guò)450億元

　　10月26日晚間，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)67.77億股，募集資金規(guī)模為不超過(guò)人民幣450億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。募集資金規(guī)模以經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)最終核準(zhǔn)的發(fā)行方案為準(zhǔn)。

　　關(guān)于發(fā)行后的影響，公司表示，本次發(fā)行完成后，從長(zhǎng)期看，募集資金用于支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展所產(chǎn)生的效益將會(huì)逐步顯現(xiàn)，將對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，并進(jìn)一步提升本行每股凈資產(chǎn)。另外，本次發(fā)行募集資金將有效補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本，提高本行資本充足率水平，從而增強(qiáng)本行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并為本行資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步提升、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供充足的資本支持。

　　值得注意的是，根據(jù)公司公告，本次發(fā)行不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前本行最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸母每股凈資產(chǎn)。按照定增募集資金450億元，發(fā)行股份67.77億股計(jì)算，對(duì)應(yīng)定增價(jià)格為每股6.6元左右，相較最新價(jià)3.95元/股為大幅溢價(jià)定增，彰顯投資者對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的信心。

　　另外，郵儲(chǔ)銀行昨日晚間發(fā)布了三季報(bào)。報(bào)告顯示公司前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)738.49億元，同比增長(zhǎng)14.48%，其中第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)267.35億元，創(chuàng)上市以來(lái)公司單季盈利最高紀(jì)錄。公司表示，通過(guò)不斷提升綜合金融服務(wù)和客戶經(jīng)營(yíng)能力，跑出中收跨越“加速度”，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)236.39億元，同比增長(zhǎng)40.3%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比率達(dá)9.2%，同比提高2.13個(gè)百分點(diǎn)。

　　下半年A股市場(chǎng)定增環(huán)境轉(zhuǎn)好

　　今年下半年以來(lái)，定增市場(chǎng)再度活躍，定增金額持續(xù)提升。證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月、8月定增市場(chǎng)顯著回暖，其中7月定增籌集金額超1000億元，8月A股定增籌集金額達(dá)到1359億元，單月即接近第一季度定增金額之總和。

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