主題：中國(guó)府的策重點(diǎn)就應(yīng)該是支持、保護(hù)京東方和TCL的擴(kuò)張。

中國(guó)府的策重點(diǎn)就應(yīng)該是支持、保護(hù)京東方和TCL的擴(kuò)張。

中國(guó)液晶面板工業(yè)報(bào)告（54） -------------------------------------------------------------------------------- 文章來(lái)源：本報(bào) 作者： 路風(fēng) 蔡瑩瑩 發(fā)布時(shí)間： 2010年11月23 　 　外資爭(zhēng)相在華設(shè)廠(chǎng)背后的“機(jī)” 　　 北京大學(xué)府管理學(xué)院 路風(fēng) 蔡瑩瑩 　　閱讀坐標(biāo) 　　第一章 導(dǎo)論 第二章 激蕩的TFT-LCD工業(yè)史 第三章 比勇氣更重要的是“惶恐”：京東方的液晶歷程 第四章 “液晶熱”與府能力：從產(chǎn)業(yè)策的角度看中國(guó)TFT-LCD工業(yè)的發(fā)展4.2.1京東方的擴(kuò)張為什么會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)的神經(jīng)崩潰？4.2.2外資爭(zhēng)相在華設(shè)廠(chǎng)背后的“機(jī)” 結(jié)論 　　如果把中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)的能力成長(zhǎng)與中國(guó)市場(chǎng)的因素結(jié)合起來(lái)看，這種前景就更加明顯。中國(guó)龐大的消費(fèi)電子和計(jì)算機(jī)硬件工業(yè)為液晶屏提供了巨大的市場(chǎng)需求，在經(jīng)歷過(guò)金融海嘯之后，更是成為全球需求的主要增長(zhǎng)源泉。過(guò)去由于高度依賴(lài)進(jìn)口，中國(guó)對(duì)液晶平板顯示器的進(jìn)口關(guān)稅稅率較低，2005年確定為3％。隨著中國(guó)TFT-LCD工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)對(duì)本國(guó)企業(yè)能夠生產(chǎn)的26英寸以下的液晶面板進(jìn)口關(guān)稅稅率提高到5％。一旦中國(guó)TFT-LCD工業(yè)起飛，中國(guó)不僅可以把對(duì)所有尺寸的液晶平板顯示器進(jìn)口關(guān)稅稅率提高到這個(gè)水平，而且在WTO框架下可以繼續(xù)提高。僅僅提高關(guān)稅稅率這一個(gè)措施就足以使進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力大失，這個(gè)前景將給韓企業(yè)帶來(lái)沉重的打擊，不僅影響它們液晶工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而且會(huì)削弱它們依仗掌握面板而在終端產(chǎn)品上對(duì)中國(guó)企業(yè)形成的優(yōu)勢(shì)。至于對(duì)越來(lái)越依賴(lài)于大陸市場(chǎng)的臺(tái)灣企業(yè)而言，這個(gè)前景的影響將會(huì)更大。就是因?yàn)榫〇|方的擴(kuò)張所展示出來(lái)的這種“可怕”前景，韓臺(tái)企業(yè)才會(huì)在一夜之間放棄封鎖策。 　　“液晶熱”看似機(jī)會(huì)，同時(shí)也可能成為扼中國(guó)TFT-LCD工業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)的“兇手”。道理很清楚：既然“液晶熱”是由中國(guó)企業(yè)的擴(kuò)張所觸發(fā)的，那么國(guó)外企業(yè)隨后爭(zhēng)相要在中國(guó)設(shè)廠(chǎng)的動(dòng)機(jī)當(dāng)然就是要與正在成長(zhǎng)的中國(guó)本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，這就是“液晶熱”所包含的“機(jī)”。 　　準(zhǔn)備在中國(guó)建線(xiàn)的韓臺(tái)企業(yè)都比中國(guó)企業(yè)的規(guī)模大，僅此一點(diǎn)就可以看出這些項(xiàng)目對(duì)于成長(zhǎng)中的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)的威脅。比規(guī)模更需要注意的是，諸如三星、LG、夏普這樣的企業(yè)都屬于多產(chǎn)品的綜合性電子企業(yè)，它們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)以其他產(chǎn)品線(xiàn)的盈利來(lái)彌補(bǔ)TFT-LCD業(yè)務(wù)虧損的情況。因此，從邏輯上講，它們有能力不顧建在中國(guó)的生產(chǎn)線(xiàn)虧損而發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)。美國(guó)舊金山法院在始于2006年的一場(chǎng)訴訟中，已經(jīng)裁定三星、LG、友達(dá)、奇美曾經(jīng)在1999~2006年間合謀操縱面板價(jià)格，最終的罰金總額將超過(guò)15億美元，證明這些企業(yè)在操縱價(jià)格方面是有“前科”的。 　　與上述國(guó)外企業(yè)相比，成長(zhǎng)中的中國(guó)企業(yè)不僅規(guī)模較小，而且還存在著“結(jié)構(gòu)”上的短板。例如，京東方目前還是一個(gè)單一生產(chǎn)液晶屏的企業(yè)，沒(méi)有使用液晶屏的終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，這使它比多元化的液晶面板生產(chǎn)企業(yè)面臨著更大的風(fēng)險(xiǎn)，一次劇烈的液晶周期波動(dòng)就足以陷其于亡邊緣。京東方意識(shí)到這種風(fēng)險(xiǎn)，所以已經(jīng)開(kāi)始向下擴(kuò)張。如果京東方能夠與中國(guó)的終端產(chǎn)品制造商組成穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟，將是一個(gè)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的好辦法。京東方目前正處于一個(gè)瓶頸期：除了巨額投入帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，它的生產(chǎn)也受到制約，由于為6代線(xiàn)和8代線(xiàn)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必須在5代線(xiàn)上試產(chǎn)，所以5代線(xiàn)的產(chǎn)能也受到影響，這種“繃緊”的狀況只有在6代線(xiàn)投產(chǎn)后才能得到緩解。 　　TCL本來(lái)是一個(gè)以彩電為主的消費(fèi)電子企業(yè)，深圳8.5代線(xiàn)是它的第一個(gè)TFT-LCD項(xiàng)目，所以面對(duì)外來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)可能更加脆弱。TCL的長(zhǎng)處是它自己的終端產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模就幾乎能夠消化掉一條8.5代線(xiàn)的液晶面板產(chǎn)出，所以只要它自己生產(chǎn)的液晶面板成本不高于外購(gòu)產(chǎn)品，就不存在銷(xiāo)售的風(fēng)險(xiǎn)。但對(duì)TCL這樣一個(gè)組裝終端產(chǎn)品出身的企業(yè)來(lái)說(shuō)，其最大的風(fēng)險(xiǎn)是把TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)當(dāng)作滿(mǎn)足其終端產(chǎn)品需要的“零部件”生產(chǎn)部，而不是當(dāng)作一項(xiàng)必須按照不同產(chǎn)業(yè)規(guī)律運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)。正如京東方的經(jīng)驗(yàn)所證明的，進(jìn)入TFT-LCD工業(yè)就如同騎上了虎背，必須保持不斷的技術(shù)進(jìn)步和擴(kuò)張，否則就難以成功。因此，能否克服終端產(chǎn)品組裝企業(yè)的思維慣勢(shì)，憑借上液晶面板項(xiàng)目而向技術(shù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，建立起平板顯示技術(shù)的研發(fā)基礎(chǔ)，將是TCL領(lǐng)導(dǎo)層所面臨的一大挑戰(zhàn)。 　　因此，目前僅有的兩個(gè)自主建線(xiàn)的中國(guó)企業(yè)，京東方和TCL都同時(shí)面臨著“液晶熱”所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在外資蜂擁在華建線(xiàn)的前景下，它們面臨的不僅是忍受一段時(shí)間虧損的風(fēng)險(xiǎn)，而且是生存亡的風(fēng)險(xiǎn)。最終擺脫險(xiǎn)境有待于它們克服這樣一個(gè)悖論：一方面它們只有在形成相當(dāng)?shù)囊?guī)模之后才能在TFT-LCD工業(yè)中站住腳，另一方面是在形成這種規(guī)模之前還必須保持高強(qiáng)度的投入。中國(guó)大陸企業(yè)是比韓國(guó)、臺(tái)灣企業(yè)更晚進(jìn)入的后進(jìn)者，當(dāng)年韓國(guó)企業(yè)和臺(tái)灣企業(yè)進(jìn)入這個(gè)工業(yè)時(shí)所憑借的2、3代線(xiàn)，其投資額不過(guò)每條幾億美元，而現(xiàn)在京東方和TCL新建8.5代線(xiàn)的投資額已經(jīng)是每條需要35億~40億美元了。可喜的是，京東方目前已經(jīng)打破了融資瓶頸，由于來(lái)自市場(chǎng)的投資者踴躍，所以籌集兩條8.5代線(xiàn)的投資已不是難事。目前對(duì)這個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，上規(guī)模的最大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于市場(chǎng)容量在此之前就被外資生產(chǎn)線(xiàn)填滿(mǎn)。 　　當(dāng)這兩個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)都因?yàn)橥赓Y蜂擁建線(xiàn)的前景而被加大時(shí)，它們的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)就是初生的中國(guó)TFT-LCD工業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，而工業(yè)層次上的風(fēng)險(xiǎn)以及這個(gè)工業(yè)成功的前景和重要性足以證明國(guó)家策介入的合理性和必要性。如果發(fā)展這個(gè)工業(yè)對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是必要的，那么目前有關(guān)中國(guó)TFT-LCD工業(yè)發(fā)展的根本性策問(wèn)題就不是控制項(xiàng)目數(shù)量的問(wèn)題，而是區(qū)別對(duì)待兩條道路的問(wèn)題，對(duì)前者的任何考慮都必須從屬于對(duì)后者的考慮。在目前的條件下，中國(guó)府的策重點(diǎn)就應(yīng)該是支持、保護(hù)京東方和TCL的擴(kuò)張。 　?。ùm(xù)） 　　摘編自《戰(zhàn)略與能力———把握中國(guó)液晶面板工業(yè)的機(jī)會(huì)》課題報(bào)告

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