主題：寶鋼股份中期關注

公司07年不銹鋼營業(yè)收入為206億元，營業(yè)成本高達218億元，加上三費共計虧損20億元以上。08年公司不銹鋼業(yè)務將實現(xiàn)扭虧為盈，一季度不銹鋼業(yè)務已經實現(xiàn)初步盈利。三熱軋、寬厚板運轉良好。三熱軋投產后運行順利，計劃產量較年初提高50萬噸，達到170萬噸左右。同時，收購寶通企業(yè)也有望提升公司產品產量100萬噸。寶鋼股份進口鐵礦石和運輸長單是公司業(yè)績增長的重要保證。寶鋼集團最近提出了新的發(fā)展規(guī)劃：力爭2012年形成8000萬噸的產能規(guī)模，銷售收入達到500億美元以上，利潤總額達到50億美元以上，鋼鐵主業(yè)綜合競爭力進入全球前三強，世界500強排名進入200名以內。新規(guī)劃的實現(xiàn)只有依靠并購和未來的湛江項目來實現(xiàn)，預計08年寶鋼將加大并購重組力度。預計公司08、09年基本每股收益分別為1.03元、1.15元，建議中期關注。


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