主題：國(guó)內(nèi)高世代面板原料供應(yīng)緊張將在4月底顯現(xiàn)

“地震對(duì)面板行業(yè)造成的心理上的影響可能比實(shí)體的影響更具破壞性?！盌isplaysearch大中華區(qū)副總裁謝大衛(wèi)分析，這次災(zāi)難造成的不確定性和不安全感，可能削弱消費(fèi)者和商業(yè)信心。隨著對(duì)油價(jià)的關(guān)注，日本地震可能以一個(gè)微妙的方式進(jìn)一步影響消費(fèi)者心理和企業(yè)。

上游材料影響更大中小尺寸甚于大尺寸

日本液晶面板產(chǎn)能約占全球14%，產(chǎn)業(yè)主要位于關(guān)西地區(qū)。受本次地震影響的生產(chǎn)線包括位于茂原的PL D （原IPS）千葉6代線，位于橫濱的旭硝子玻璃基板熔爐，以及位于新潟縣與琦玉縣的彩色濾光片廠商T oppan與D N P.從大尺寸來(lái)講，日本大尺寸液晶面板約占全球供應(yīng)的6 .2%.其中夏普的面板廠在三重縣龜山市，震度僅為2級(jí)，直接影響并不嚴(yán)重。

奧維咨詢副總經(jīng)理金曉鋒表示，以面板廠來(lái)看，中小尺寸面板廠受沖擊甚于大尺寸面板廠，比如日立從2代到4.5代線都在關(guān)東千葉，震度四級(jí)。愛普生的2.5代線在日本東北的長(zhǎng)野，接近宮城可能會(huì)停產(chǎn)。而從供應(yīng)鏈上看，對(duì)面板上游材料的影響更大，如康寧的玻璃基板位于靜岡市，震度影響為4級(jí)。需注意的是，日立化成的異方性導(dǎo)電膠A CF的全球供應(yīng)比重很高。如日立化成在茨城縣的生產(chǎn)廠停工，會(huì)影響面板驅(qū)動(dòng)IC的供應(yīng)。此外不可忽視的是地震對(duì)于能源供應(yīng)以及物流運(yùn)輸?shù)挠绊?，這將關(guān)系到面板廠以及上游原料廠恢復(fù)正常生產(chǎn)與供應(yīng)的時(shí)間表。

心理影響更具破壞性原料供應(yīng)四月底趨緊

D isplaysearch中國(guó)區(qū)經(jīng)理張兵表示，目前大尺寸整體開工率不是很高，局部或暫時(shí)生產(chǎn)受影響對(duì)于供給方面沖擊不大，從震后10天來(lái)看，面板沒有出現(xiàn)供應(yīng)緊張問題。記者了解到，由于日本高世代面板線對(duì)中國(guó)大陸面板出貨較少，對(duì)中國(guó)大陸電視面板的供應(yīng)鏈直接影響面較小。雖然本次地震對(duì)液晶面板產(chǎn)業(yè)主要供應(yīng)方韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)未造成影響，但由于日本是液晶面板關(guān)鍵原材料和零配件如玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、光學(xué)膜的重要供應(yīng)國(guó)，掌握著全球液晶面板產(chǎn)業(yè)上游原材料、設(shè)備等重要領(lǐng)域的出口，因此業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂此次地震將會(huì)影響到材料的供應(yīng)鏈，進(jìn)而影響到市場(chǎng)上的面板價(jià)格。

金曉鋒表示，更多要看上游材料的供應(yīng)，以A CF來(lái)講，日立化成占據(jù)了全球五成以上的份額，三星、LG、友達(dá)、奇美、夏普等企業(yè)都大量使用日立化成的產(chǎn)品。目前工廠具體受災(zāi)信息還不充分，而當(dāng)下幾大面板廠都應(yīng)該有存貨，以一般一個(gè)月的存貨量來(lái)看，預(yù)估四月底各家存貨消化完。目前主要就是看A CF何時(shí)能恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)。至于影響的深度和長(zhǎng)度，則要看災(zāi)后重建狀況?！叭绻娏?、物流等致重新投產(chǎn)慢，供給就存在銜接缺口。對(duì)于面板價(jià)格帶來(lái)上行壓力，而且面板供應(yīng)商也希望價(jià)格上行。友達(dá)、奇美目前都在醞釀提價(jià)，友達(dá)光電執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪坦言，雖然日立化成已嘗試恢復(fù)生產(chǎn)，但在化學(xué)材料供貨吃緊下，第二季度面板價(jià)格或進(jìn)一步調(diào)漲。

張兵表示，平板產(chǎn)業(yè)整體受沖擊到底如何，地震之后一個(gè)月可以體現(xiàn)，企業(yè)檢修狀況以及可再次開工的時(shí)間能夠確認(rèn)，心理影響更大。

彩電只跌難漲企業(yè)贏利空間或承壓

盡管面板價(jià)格有上行壓力，但是歷來(lái)國(guó)內(nèi)彩電整機(jī)的價(jià)格是只下不上。金曉峰表示，若面板提價(jià)，彩電壓力增加，終端或在促銷價(jià)格基礎(chǔ)上反彈一些，或促銷力度減小，或者企業(yè)通過銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)消化成本壓力。據(jù)其介紹，今年五一促銷再打價(jià)格戰(zhàn)，各家肯定不會(huì)在C C F L液晶上大打出手，而且近來(lái)CCFL液晶在終端價(jià)格上一直也沒有太多變化。“不管面板上如何，整機(jī)價(jià)格不會(huì)有太大變化，更多的是結(jié)構(gòu)的調(diào)整，比如LED、3D產(chǎn)品賣得更多。”

而對(duì)于日系彩電企業(yè)的影響，索尼官方稱現(xiàn)在還無(wú)法確定地震對(duì)索尼（中國(guó)）運(yùn)營(yíng)將產(chǎn)生的具體影響，原因是索尼正在日本全面評(píng)估因?yàn)?zāi)受損的情況，截至目前還無(wú)法確認(rèn)何時(shí)以及在多大程度上可以恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于夏普來(lái)講，還要看其在國(guó)內(nèi)六代線建設(shè)速度，“已經(jīng)在建了，正在做調(diào)適?！痹谄淇磥?lái)，對(duì)日系彩電來(lái)講，更大的影響不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而是地震將使其對(duì)整體的資源調(diào)配發(fā)生變化。

國(guó)內(nèi)高世代面板建設(shè)或受波及

目前，國(guó)內(nèi)高世代液晶面板生產(chǎn)線正處在建設(shè)時(shí)期。雖然旭硝子、電氣硝子和康寧在日本的十多座液晶玻璃基板熔爐在這次地震中并未受損，但液晶產(chǎn)業(yè)鏈前端的材料供給影響較大，因此對(duì)于全球特別是中國(guó)的液晶面板產(chǎn)業(yè)來(lái)說，這次強(qiáng)震可能影響國(guó)內(nèi)高世代液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)的進(jìn)度。

TCL集團(tuán)品牌中心總經(jīng)理梁?jiǎn)⒋?微博)表示，由TCL集團(tuán)與深超投資共同投資的華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目震時(shí)正在日本采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，原計(jì)劃4月主設(shè)備即要安裝，地震或使交貨延遲—————華星光電8.5代線項(xiàng)目約80%的生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備須從日本采購(gòu)。梁?jiǎn)⒋罕硎?，工作組正在全力和供應(yīng)商溝通，爭(zhēng)取盡早完成采購(gòu)，不影響今年8月份投產(chǎn)。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司品牌推廣部部長(zhǎng)魏靜表示，京東方位于北京亦莊的8代線確有部分設(shè)備需從日本采購(gòu)，不過第一期生產(chǎn)設(shè)備已采購(gòu)?fù)戤叄粫?huì)影響到今年6月份的投產(chǎn)。而且京東方一直在推進(jìn)材料供給本地化。不過京東方人士亦稱，后面二期和三期建設(shè)會(huì)否因地震受到拖延，目前不好評(píng)估。

臺(tái)灣已經(jīng)開始發(fā)揮替代作用。據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，日立的中小尺寸面板廠日立顯示器受日本宮城強(qiáng)震影響導(dǎo)致廠房停工，日立開始尋求策略合作伙伴奇美電器的供貨生產(chǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)相關(guān)廠商是否有能力提供替代品滿足市場(chǎng)需求也備受市場(chǎng)關(guān)注。招商證券分析師張良勇坦言，國(guó)內(nèi)涉足玻璃基板項(xiàng)目的公司如彩虹股份和東旭集團(tuán)等，普遍仍未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并不能對(duì)日韓產(chǎn)品形成替代。但目前液晶面板儲(chǔ)備充足，只要韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的供應(yīng)能夠保證，液晶面板價(jià)格將保持平穩(wěn)。



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