主題：TCL、利亞德、大族激光“股”事

昨日，TCL、利亞德、大族激光不約而同發(fā)布公告，公布了公司股權(quán)相關(guān)事宜。具體內(nèi)容如下：

01

TCL科技42.17億元收購武漢華星39.95%股權(quán)

9月17日晚間，TCL發(fā)布公告表示：2020年9月17日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購重組委”）召開2020年第41次工作會(huì)議，對(duì)TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得無條件通過。


此前，TCL科技發(fā)布公告表示，上市公司擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬以非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過260,000.00萬元。

上市公司與武漢產(chǎn)投協(xié)商確定武漢華星39.95%股權(quán)的交易作價(jià)為421,700.00萬元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的47.43%，即200,000.00萬元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的金方式支付交易對(duì)價(jià)的38.34%，即161,700.00萬元。

據(jù)其表示，本次收購武漢華星少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)，聚焦優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步提升其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，股權(quán)收購?fù)瓿珊?，上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)武漢華星的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)武漢華星經(jīng)營方面的支持，也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。另一方面，本次交易有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，為上市公司未來在產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展新的競(jìng)爭(zhēng)力做好準(zhǔn)備，有利于其行業(yè)領(lǐng)先地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。

報(bào)告期內(nèi)，武漢華星的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快，根據(jù)上市公司控股子公司TCL華星t1、t2項(xiàng)目成功運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，未來一段時(shí)期內(nèi)，武漢華星t3項(xiàng)目盈利有望獲得較快增長(zhǎng)，有利于增厚上市公司凈利潤(rùn)水平，提高股東回報(bào)，給投資者帶來持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。此外，本次重組募集配套資金用于支付交易對(duì)價(jià)及償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司穩(wěn)健發(fā)展水平，為進(jìn)一步發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢(shì)提供保障。

02

大族激光擬8000萬元轉(zhuǎn)讓大族機(jī)器人50%股權(quán)

9月17日，大族激光發(fā)布公告稱，為了穩(wěn)定公司機(jī)器人業(yè)務(wù)核心管理團(tuán)隊(duì)，激發(fā)其研發(fā)創(chuàng)造力，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”)與深圳市智人團(tuán)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“智人團(tuán)”)、王光能、張國平簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定以8000萬元的價(jià)格向智人團(tuán)轉(zhuǎn)讓公司持有的深圳市大族機(jī)器人有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大族機(jī)器人”)50%股權(quán)。

據(jù)悉，大族機(jī)器人成立于2017年9月7日，由大族激光、王光能、張國平三方合資經(jīng)營。其中，大族激光原持有93.5000%股權(quán)，王光能持有5.6875%股權(quán)，張國平持有0.8125%股權(quán)。交易完成后，公司持有大族機(jī)器人43.5000%股權(quán)。

從近年來的經(jīng)營情況來看，大族機(jī)器人的凈利處于虧損逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2019年-2020年1至8月，大族機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營收為3604.98萬元、2400.86萬元；凈利潤(rùn)為-1769.29萬元、-1955.79萬元。


公告還披露，經(jīng)深圳市中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截至2020年8月31日，大族機(jī)器人全部股權(quán)價(jià)值的評(píng)估價(jià)值為1.59億元。

大族激光表示，公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的在于穩(wěn)定機(jī)器人業(yè)務(wù)核心管理團(tuán)隊(duì)，激發(fā)其研發(fā)創(chuàng)造力，鼓勵(lì)其將大族機(jī)器人做大做強(qiáng)。交易獲得資金將用于公司日常經(jīng)營，能夠有效增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于公司經(jīng)營質(zhì)量的提升。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，大族激光持有大族機(jī)器人 43.5000%股權(quán)，大族機(jī)器人不再納入公司合并報(bào)表范圍，改為權(quán)益法核算，按照持股比例確認(rèn)投資收益。本次出售資產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)投資收益 12,231 萬元(最終數(shù)據(jù)以公司年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn))，將對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果有正面影響。

03

利亞德推進(jìn)分拆子公司A股上市事宜 擬1美元轉(zhuǎn)讓NP公司100%股權(quán)

9月17日，利亞德發(fā)布公告稱，為了順利推進(jìn)公司分拆子公司境內(nèi)上市的進(jìn)程，公司全資子公司利亞德（香港）有限公司擬將其海外全資子公司NATURAL POINT, INC.（以下簡(jiǎn)稱“NP公司”）的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京虛擬動(dòng)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“虛擬動(dòng)點(diǎn)服務(wù)”）的全資美國子公司LOCUS NET LLC（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），虛擬動(dòng)點(diǎn)服務(wù)為公司全資子公司北京虛擬動(dòng)點(diǎn)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“虛擬動(dòng)點(diǎn)”）的全資子公司。

由于此次交易雙方均為利亞德的全資子公司，此次交易為公司內(nèi)部的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整，對(duì)公司股東權(quán)益不存在任何影響，本次股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1美元。

公告顯示，截止2020年6月30日，虛擬動(dòng)點(diǎn)的資產(chǎn)總額為9920.45萬元，凈資產(chǎn)為5386.17萬元，2019年及2020年上半年，其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為-0.94萬元、1836.22萬元；對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-260.41萬元、-19.01萬元。而其孫公司LOCUS NET LLC成立于2020年9月。

而利亞德（香港）有限公司主要從事于電子顯示產(chǎn)品，照明產(chǎn)品，電子標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的銷售。截止2020年6月30日，公司資產(chǎn)總額為178,302.14萬元，凈資產(chǎn)為155,851.39萬元，2019年及2020年上半年，其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3,535.98萬元、1,061.70萬元；對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-1,408.08萬元、-140.50萬元。

另外，交易標(biāo)的NATURAL POINT, INC主要從事于計(jì)算機(jī)軟件和其他電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截止2020年6月30日，公司的資產(chǎn)總額為103,679.11萬元，凈資產(chǎn)為97,305.45萬元，2019年及2020年上半年，其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為30,196.36萬元、10,117.32萬元；對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為11,721.73萬元、3,274.34萬元。

利亞德表示，公司擬分拆在境內(nèi)上市的子公司的主要業(yè)務(wù)為VR體驗(yàn)業(yè)務(wù)，該等業(yè)務(wù)主要包括運(yùn)動(dòng)捕捉技術(shù)、行業(yè)解決方案、數(shù)字化全案服務(wù)、科技娛樂開發(fā)；本次交易完成后，虛擬動(dòng)點(diǎn)將擁有全球最領(lǐng)先的光學(xué)動(dòng)作捕捉技術(shù)，將是以行業(yè)解決方案為主營業(yè)務(wù)的全球化公司。本次交易進(jìn)一步推進(jìn)了公司分拆子公司境內(nèi)上市的進(jìn)程。

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