主題：振華重工：產(chǎn)品需求前景非常良好 買入

　振華重工（600320）

　　(600320，收盤價(jià)6.56元)評(píng)級(jí)：買入 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：山西證券

　　公司的集裝箱起重設(shè)備目前在世界市場占有70％以上的份額，公司的生產(chǎn)能力是其他競爭企業(yè)的幾倍以上。由于公司在人力成本及生產(chǎn)規(guī)模方面的巨大優(yōu)勢，其在港機(jī)業(yè)務(wù)上的市場地位將長期保持，增長將與行業(yè)同步。目前集裝箱港口經(jīng)歷了2006年和2008年上半年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)后，整個(gè)行業(yè)的新增需求短期處于低谷，未來行業(yè)的增長主要依賴于更新需求及大型先進(jìn)產(chǎn)品的需求。

　　公司2008年開始進(jìn)入新產(chǎn)品領(lǐng)域，在浮吊等個(gè)別產(chǎn)品上公司技術(shù)實(shí)力雄厚，市場占有率較大。但在鉆井平臺(tái)等其他海工產(chǎn)品領(lǐng)域，公司屬于新進(jìn)入者。海工產(chǎn)品需求經(jīng)歷了2009年的低迷后，開始逐步恢復(fù)，下游海上鉆井平臺(tái)的日租金、使用率等指標(biāo)均在不斷攀升，因此未來公司產(chǎn)品的需求前景非常良好，并將成為公司未來的主要看點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司2010年、2011年EPS分別為0.14元和0.29元。



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