主題：中國石油(00857)或成為另一個中石化

美林表示，未來3-5年時間，中國石油(00857.HK)或成為原油凈進(jìn)口商，也可能成為像中石化(00386.HK)那樣的下游業(yè)務(wù)更重的石油公司。
　　中國石油周二表示，計劃到2010年將煉油年產(chǎn)能提高至逾1.60億 （目前為1.36億噸），到2020年將煉油產(chǎn)能提高至3.00億噸。在2010-2019年的后期，石油的自足率或降至40%-50%，目前為70%。美林預(yù)計，2010和2020年中國石油的國內(nèi)燃料市場的占有率將分別增至40%和45%（目前為32%）。預(yù)計中國石油或效仿中石化的收益模式，稱，若中國政府繼續(xù)限制油品價格，則中國石油大舉擴大煉油產(chǎn)能的計劃或被視為一種國家服務(wù)方式，并加劇其股價面臨的利空人氣。維持對中國石油的賣出評級，維持對中石化的中性評級。

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