主題：寶鋼股份：海外上市無時間表

　針對市場傳言寶鋼擬海外上市，寶鋼股份(600019）日前首度作出了正式回應，公司副總經理、董秘陳纓表示，海外上市是公司的戰(zhàn)略目標，一直沒有放棄，但公司目前沒有明確的計劃和時間表?！叭绻Ｍ馍鲜校惨欢ㄒ〉矛F(xiàn)有股東的支持，不會影響股東的利益”。

　　此外，對于“海外上市可能于11月首次IPO，最快年底在紐交所掛牌”的傳言，公司總經理伏中哲沒有正面承認或否認，只是表示，“在海外上市是寶鋼追求的目標之一，目前還沒有具體的時間表”。

　　記者還獲悉，4月22日，寶鋼集團公司董事長徐樂江會見了紐約—泛歐交易所集團首席執(zhí)行官鄧肯·尼德奧爾，陳纓也參加了會見。紐約—泛歐交易所集團是全球規(guī)模最大的證券交易所，據(jù)悉鄧肯此行旨在增進與寶鋼等中國企業(yè)的相互溝通，從而為中國企業(yè)開辟海外融資渠道。

　　湛江項目引發(fā)海外融資猜想

　　雖然寶鋼集團董事長徐樂江日前清楚地表示：“由于過去幾年中寶鋼的增長情況良好，所以公司目前資金仍然很充足”，但由于國內鋼鐵業(yè)兼并重組大幕的拉開，以及1000萬噸級寶鋼湛江項目剛剛獲批，所以市場對寶鋼資金是否足敷使用表示關注。

　　4月末，有媒體報道稱，徐樂江表示寶鋼有可能前往紐約、倫敦或香港市場上市，籌集資金600億元。寶鋼將利用這筆資金將產能擴大33%以上。他同時表示，為擴張而籌資只是海外上市的理由之一，寶鋼還希望借公開市場為其進行估值，寶鋼目前位列“全球財富500強公司”。

　　據(jù)稱，在寶鋼的產能建設中，湛江鋼鐵基地項目需籌資300億元左右。由于我國鋼鐵產業(yè)集中度低下，即使位居國內鋼鐵企業(yè)的龍頭，寶鋼目前的產量也僅占市場的5.8%，產能擴張需求迫切。此外，由于煤炭價格近期大幅攀升，國際鐵礦石價格最近上漲了65%，寶鋼還計劃投資一些礦山企業(yè)。

　　寶鋼的湛江鋼鐵基地項目三月剛剛獲得國家發(fā)改委的批準，該基地年產量將達到1000萬噸，這將使寶鋼的產能提升至每年4000萬噸。值得關注的是，湛江鋼鐵基地建設將與廣東鋼鐵企業(yè)整合重組相結合，主要方案為由寶鋼兼并重組韶鋼集團和廣鋼集團，寶鋼以現(xiàn)金注資，控股成立一家新公司，韶鋼和廣鋼以凈資產參股。因此，湛江項目對寶鋼資金的要求不言而喻。

　　寶鋼國際化三步驟

　　雖然近日寶鋼內部人士沒有認可海外上市與湛江項目的直接關系，但是市場分析師多將兩者聯(lián)系起來。平安證券分析師表示，湛江項目是寶鋼實現(xiàn)擴張目標的重要一步。寶鋼還需要購買更多的鐵礦石，并投資更多的礦業(yè)企業(yè)，以保證新工廠的原料供應。市場分析人士表示，湛江項目在寶鋼集團所有新項目中最大也最需要資金，寶鋼海外上市如成行，所募資金理應優(yōu)先撥給該項目。

　　寶鋼對湛江項目的重視可謂空前，目前，寶鋼已著手進行該項目的環(huán)評、建設用地及海域使用預審等有關前期工作。徐樂江還在近日特別強調，國家同意湛江鋼鐵基地項目開展前期工作只是一個開端，寶鋼還面臨著廣東省鋼鐵企業(yè)重組的艱巨任務，這就像寶鋼十年前實施上海地區(qū)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組一樣。

　　寶鋼目前的主要融資渠道有三種：寶鋼集團自有資金、貸款融資和二級市場融資。寶鋼股份4月30日公告表示，公司發(fā)行的分離交易可轉債剛剛獲得證監(jiān)會審核通過。

　　還有分析師表示，由于寶鋼集團未來并購重組需要大量資金，而在融資市場上，寶鋼集團目前僅有寶鋼股份、八一鋼鐵(600581行情,股吧)等平臺，所以寶鋼很希望再開拓一條上市路徑。

　　事實上，寶鋼一直沒有放棄過海外上市計劃。去年秋，徐樂江就曾表示，寶鋼一定會到國際市場上市，寶鋼的國際化戰(zhàn)略分三步走，首先是產品和貿易的國際化；其次是尋求國外的收購機會，新建鋼廠及生產基地；最后是海外上市。

　　記者獲悉，目前國內多個省市的大型國有企業(yè)均有赴海外上市融資來加速發(fā)展企業(yè)的計劃，在擁有國內最大的不銹鋼和煤炭生產企業(yè)的山西省，省國資委一位人士昨日對記者證實，省內多家大型企業(yè)，正在積極籌劃赴海外融資。



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