主題：振華重工（600320）看好公司未來(lái)發(fā)展前景

　振華重工（600320）

　　評(píng)級(jí)：推薦

　　評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：安信證券

　　近日，公司與唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)簽訂曹妃甸自動(dòng)化集裝箱碼頭項(xiàng)目合作框架協(xié)議，項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，一期合同額約2億元人民幣，建設(shè)周期1年。該項(xiàng)目對(duì)公司的意義，在于是集裝箱碼頭自動(dòng)化裝卸系統(tǒng)的開(kāi)山之作。就目前發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，公司集裝箱起重機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展尚待全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步恢復(fù)。公司海工業(yè)務(wù)也在繼續(xù)推進(jìn)之中，在海工關(guān)鍵配套設(shè)備的技術(shù)研發(fā)方面已取得了多項(xiàng)重大突破，逐步接近并達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，國(guó)家海上起重鋪管核心裝備工程技術(shù)研究中心已經(jīng)落戶公司。鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)取得階段性進(jìn)展，首批鋼塔和箱梁已經(jīng)交付美方，預(yù)計(jì)全部鋼結(jié)構(gòu)件的完工在2010年年底。

　　預(yù)計(jì)公司2009—2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)分別為300、206、228億元，考慮到鋼材存貨及費(fèi)用因素，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別下調(diào)為12.95、12.36、16.16億元，相應(yīng)每股收益為0.29、0.28、0.37元?？春霉疚磥?lái)發(fā)展前景，維持“增持-A”評(píng)級(jí)。


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