主題：萬科A：配售3.16億股新H股

4日，萬科A發(fā)布公告稱，公司與配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股25.00港元。據(jù)此，配售代理將按盡力基準(zhǔn)于配售期按配售協(xié)議所載之條款及條件向不少于六名承配人（包括專業(yè)投資者、機構(gòu)投資者或其他投資者）配售配售股份。

配售代理為中信里昂證券有限公司、瑞士銀行香港分行、中國國際金融香港證券有限公司和招銀國際融資有限公司。

配售股份分別約占公司于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.00%及2.79%，且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。

假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項總額預(yù)計約為79億港元，配售所得款項凈額總額（扣減所有相關(guān)成本及費用，包括傭金及律師費用后）預(yù)計約為78.65億港元。公司擬將配售所得款項凈額用于補充營運資金，擬具體用于償還公司境外債務(wù)性融資，唯受限于適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機構(gòu)對所得款項使用的其他要求，且本次配售的所得款項凈額將不會用于境內(nèi)住宅開發(fā)。如有個別境外債務(wù)性融資在配售所得款項凈額到位前到期或需要償還，公司可以自籌資金先償還該等債務(wù)，并在配售所得款項凈額到位后予以置換。配售完成后每股H股將籌集的凈額（扣減所有相關(guān)成本及費用，包括傭金及律師費用）約為24.92港元。

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